Hosted MCP Server para Zoho CRM

Configure Seu Ambiente Zoho CRM

Conectar ao Zoho CRM via OAuth

1. Acessar FlowHunt Dashboard: Faça login no seu painel FlowHunt.io .

2. Navegar para Integrações: Encontre a seção “Integrations” na barra lateral esquerda.

3. Selecionar Zoho CRM: Clique na opção de integração Zoho CRM para iniciar o processo de configuração.

   

4. Clicar em Connect Zoho CRM: Clique no botão azul “Connect Zoho CRM” para iniciar o fluxo de autenticação OAuth 2.0.

💡 Dica Profissional: Zoho CRM usa autenticação OAuth 2.0 com tokens de acesso e atualização para acesso seguro e com escopo. Você será redirecionado para a página de login do Zoho para autorizar o FlowHunt.

Autenticar com Zoho CRM

1. Entrar no Zoho: Após clicar em “Connect Zoho CRM”, você será redirecionado para a página de autenticação do Zoho.

2. Autorizar FlowHunt: Faça login com suas credenciais Zoho e conceda permissão ao FlowHunt para acessar seus dados CRM.

3. Completar Conexão: Uma vez autorizado, você será redirecionado de volta ao FlowHunt.

   

4. Confirmação: Você verá uma mensagem de sucesso: “Zoho CRM was successfully integrated” com um ícone verde de confirmação.

Implantar o Zoho CRM MCP Server

Adicionar o MCP Server

1. Navegar para MCP Servers: Vá para a aba “MCP Servers” no seu painel FlowHunt.

2. Adicionar Novo Server: Clique em “Add New MCP Server”.

3. Selecionar Zoho CRM: Escolha “Zoho CRM MCP Server” das opções disponíveis.

4. Configurar Ferramentas do Server: Selecione as ferramentas que deseja habilitar para seu servidor MCP.

   

   MCP INTEGRATION

   As seguintes ferramentas estão disponíveis como parte da integração Zoho CRM MCP:

   add_attachment

   Adicionar anexo a uma entrada de módulo Zoho CRM (Leads, Contacts, Accounts, Deals, etc.)

   convert_lead

   Converter um lead existente em Contact, Account e opcionalmente Deal no Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Listar todos os papéis de contato do Zoho CRM

   get_contact_role

   Obter um papel de contato específico por ID do Zoho CRM

   create_contact_role

   Criar um papel de contato do Zoho CRM

   delete_contact_role

   Excluir um papel de contato específico por ID do Zoho CRM

   get_lead

   Obter uma entrada específica de Lead por ID do Zoho CRM

   get_account

   Obter uma entrada específica de Account por ID do Zoho CRM

   get_contact

   Obter uma entrada específica de Contact por ID do Zoho CRM

   get_potential

   Obter uma entrada específica de Potentials por ID do Zoho CRM

   get_sales_order

   Obter uma entrada específica de Sale order por ID do Zoho CRM

   get_purchase_order

   Obter uma entrada específica de Purchase order por ID do Zoho CRM

   get_event

   Obter uma entrada específica de Event por ID do Zoho CRM

   get_solution

   Obter uma entrada específica de Solution por ID do Zoho CRM

   get_case

   Obter uma entrada específica de Case por ID do Zoho CRM

   find_lead

   Encontrar um lead com base em critérios no Zoho CRM

   find_account

   Encontrar uma conta com base em critérios no Zoho CRM

   find_potential

   Encontrar um potencial com base em critérios no Zoho CRM

   find_contact

   Encontrar um contato com base em critérios no Zoho CRM

   find_sales_order

   Encontrar um pedido de venda com base em critérios no Zoho CRM

   find_purchase_order

   Encontrar um pedido de compra com base em critérios no Zoho CRM

   find_event

   Encontrar um evento com base em critérios no Zoho CRM

   find_solution

   Encontrar uma solução com base em critérios no Zoho CRM

   find_case

   Encontrar um caso com base em critérios no Zoho CRM

   list_leads

   Listar leads com campos no Zoho CRM

   list_accounts

   Listar contas com campos no Zoho CRM

   list_contacts

   Listar contatos com campos no Zoho CRM

   list_potentials

   Listar potenciais com campos no Zoho CRM

   list_sales_orders

   Listar Sales Orders com campos no Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Listar Purchase Orders com campos no Zoho CRM

   list_events

   Listar Events com campos no Zoho CRM

   list_solutions

   Listar Solutions com campos no Zoho CRM

   list_cases

   Listar Cases com campos no Zoho CRM

   delete_lead

   Excluir uma entrada específica de Lead por ID do Zoho CRM

   delete_account

   Excluir uma entrada específica de Account por ID do Zoho CRM

   delete_contact

   Excluir uma entrada específica de Contact por ID do Zoho CRM

   delete_potential

   Excluir uma entrada específica de Potential por ID do Zoho CRM

   delete_sales_order

   Excluir uma entrada específica de Sales Order por ID do Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Excluir uma entrada específica de Purchase Order por ID do Zoho CRM

   delete_event

   Excluir uma entrada específica de Event por ID do Zoho CRM

   delete_solution

   Excluir uma entrada específica de Solution por ID do Zoho CRM

   delete_case

   Excluir uma entrada específica de Case por ID do Zoho CRM

   create_lead

   Criar um novo lead no módulo Leads do Zoho CRM

   create_account

   Criar uma nova conta no módulo Accounts do Zoho CRM

   create_contact

   Criar um novo contato no módulo Contacts do Zoho CRM

   create_potential

   Criar um novo potencial no módulo Potentials do Zoho CRM

   create_sales_order

   Criar um novo pedido de venda no módulo Sales Orders do Zoho CRM

   create_purchase_order

   Criar um novo pedido de compra no módulo Purchase Orders do Zoho CRM

   create_event

   Criar um novo evento no módulo Events do Zoho CRM

   create_solution

   Criar uma nova solução no módulo Solutions do Zoho CRM

   create_cases

   Criar um novo caso no módulo Cases do Zoho CRM

   update_lead

   Atualizar um lead existente no módulo Zoho CRM

   update_account

   Atualizar uma conta existente no módulo Zoho CRM

   update_contact

   Atualizar um contato existente no módulo Zoho CRM

   update_potential

   Atualizar um potencial existente no módulo Zoho CRM

   update_sales_order

   Atualizar um pedido de venda existente no módulo Zoho CRM

   update_purchase_order

   Atualizar um pedido de compra existente no módulo Zoho CRM

   update_event

   Atualizar um evento existente no módulo Zoho CRM

   update_solution

   Atualizar uma solução existente no módulo Zoho CRM

   update_case

   Atualizar um caso existente no módulo Zoho CRM

📝 Nota: Não são necessários API keys ou secret keys - Zoho CRM usa tokens OAuth 2.0 seguros com atualização automática gerenciada pelo FlowHunt.

Conectar MCP Server ao Cliente

Configurar o Cliente MCP

1. Acessar Aba MCP: Navegue até a aba “MCP” no seu FlowHunt Dashboard.

2. Escolher Server: Selecione seu servidor Zoho CRM MCP da lista de servidores MCP criados.

   

Criar Workflows Orientados por IA

Opção A: Início Rápido com Flow Pré-configurado

Melhor para: Começar rapidamente com padrões de automação comprovados

1. Gerar Flow: Na configuração do seu MCP Server, clique em “Create Preconfigured Flow”.

2. Selecionar Template: Escolha “AI Agent with MCP” para criar um workflow pronto para uso.

   

3. Personalizar Lógica: Use o construtor visual de flow do FlowHunt para adaptar a automação:

   • Configure criação automática de leads a partir de formulários web e e-mails.
   • Configure atualizações automáticas de estágio de negócios com base em atividade de e-mail.
   • Implemente criação inteligente de tarefas para acompanhamentos e lembretes.
   • Crie workflows automatizados de relatórios e análises.

4. Ativar: Salve e ative seu flow para iniciar operações automatizadas.

Opção B: Integração Personalizada

Melhor para: Requisitos de automação específicos ou aprimoramento de workflow existente

1. Criar/Editar Flow: Abra o construtor de flow do FlowHunt e comece com um flow novo ou existente.

2. Adicionar Componente MCP Client: Arraste o componente “MCP Client” para sua tela.

   

3. Conectar ao AI Agent: O componente MCP Client conecta automaticamente ao seu servidor Zoho CRM MCP selecionado, fornecendo acesso a todas as ferramentas Zoho CRM diretamente no workflow do seu agente IA.

4. Desenhar Workflow: Crie lógica personalizada que aproveita as ferramentas do servidor MCP:

   • Converta leads em contatos e negócios automaticamente.
   • Atualize registros com base em conversas de e-mail e notas de reunião.
   • Automatize entrada de dados de múltiplas fontes.
   • Construa flows inteligentes de pontuação e atribuição de leads.
   • Crie campanhas de e-mail automatizadas com rastreamento.

5. Implantar: Salve sua configuração e ative o flow.

Lista de Prompts

Abaixo estão exemplos práticos de prompts mostrando como gerenciar seus dados Zoho CRM usando comandos em linguagem natural para leads, contatos, contas, negócios e muito mais.

Gerenciamento de Leads

Mostre-me todos os novos leads dos últimos 7 dias

Obtenha os detalhes completos do lead John Smith incluindo informações de contato e fonte do lead

Converta o lead ID 12345 em um contato e crie um negócio associado

Liste todos os leads com status "Qualified" que não foram contatados este mês

Gerenciamento de Contatos e Contas

Crie um novo contato para Sarah Johnson na Acme Corp com e-mail sarah.j@acme.com

Obtenha todos os contatos associados à conta "Tech Solutions Inc"

Mostre-me os detalhes do contato jane.doe@company.com incluindo interações recentes

Liste todas as contas no nível Enterprise com receita anual acima de $1M

Rastreamento de Negócios e Oportunidades

Mostre-me todos os negócios no estágio "Negotiation"

Crie um novo negócio "Q1 Enterprise License" para Acme Corp no valor de $50.000 com data de fechamento em 31 de março

Obtenha detalhes do negócio ID 67890 incluindo contatos associados e atividades

Liste todos os negócios fechando neste trimestre ordenados por valor

Gerenciamento de Atividades e Comunicação

Registre uma ligação com Michael Chen na TechStart discutindo demonstração do produto

Crie uma tarefa para acompanhar o prospect ABC Inc até sexta-feira

Mostre-me todas as reuniões futuras desta semana relacionadas aos negócios Enterprise

Liste todas as tarefas atrasadas atribuídas à equipe de vendas

Análises e Relatórios de Vendas

Mostre-me o valor total do pipeline para este trimestre

Obtenha taxas de conversão de lead para oportunidade dos últimos 90 dias

Liste as 10 principais contas por receita este ano

Mostre-me taxas de ganho/perda por representante de vendas para Q4

Papéis de Contato e Relacionamentos

Liste todos os papéis de contato para o negócio "Global Expansion"

Crie um papel de contato para Jessica Martinez como "Decision Maker" no negócio 456

Mostre-me todos os influenciadores e tomadores de decisão no pipeline

Gerenciamento de Dados e Organização

Adicione anexo "proposal.pdf" ao negócio ID 789

Mostre-me todos os registros modificados hoje

Encontre contatos duplicados com o mesmo endereço de e-mail

Exporte todos os contatos do segmento "VIP Customers"

Esses prompts demonstram como o Zoho CRM MCP Server torna a automação de vendas intuitiva, permitindo que você gerencie todo o seu pipeline de vendas através de comandos naturais e conversacionais.

Conclusão

Integrar o Zoho CRM MCP Server com o FlowHunt.io cria uma base poderosa para automação inteligente de vendas. Seja simplificando o gerenciamento de leads, automatizando a progressão de negócios ou aprimorando workflows de relacionamento com clientes, esta integração capacita seus agentes de IA a trabalharem perfeitamente com seus dados críticos do Zoho CRM.

Comece com uma automação simples e expanda gradualmente seus workflows à medida que se torna mais confortável com a plataforma. A combinação das capacidades abrangentes de vendas do Zoho CRM e da automação orientada por IA do FlowHunt transformará como você gerencia seu pipeline de vendas e relacionamentos com clientes.

Pronto para começar? Inicie sua integração hoje e desbloqueie todo o potencial da automação CRM orientada por IA!