Server MCP găzduit pentru Zoho CRM

Configurează-ți Mediul Zoho CRM

Conectează-te la Zoho CRM prin OAuth

1. Accesează Panoul FlowHunt: Autentifică-te în panoul FlowHunt.io .

2. Navighează la Integrări: Găsește secțiunea “Integrări” în bara laterală stângă.

3. Selectează Zoho CRM: Fă clic pe opțiunea de integrare Zoho CRM pentru a începe configurarea.

   

4. Apasă pe Conectează Zoho CRM: Fă clic pe butonul albastru “Conectează Zoho CRM” pentru a iniția fluxul de autentificare OAuth 2.0.

💡 Sfat Pro: Zoho CRM folosește autentificare OAuth 2.0 cu token-uri de acces și refresh pentru acces securizat și limitat. Vei fi redirecționat către pagina de login Zoho pentru a autoriza FlowHunt.

Autentifică-te cu Zoho CRM

1. Autentifică-te în Zoho: După ce faci clic pe “Conectează Zoho CRM”, vei fi redirecționat către pagina de autentificare Zoho.

2. Autorizează FlowHunt: Conectează-te cu datele tale Zoho și acordă permisiunea FlowHunt să acceseze datele CRM.

3. Completează Conectarea: După autorizare, vei fi redirecționat înapoi în FlowHunt.

   

4. Confirmare: Vei vedea mesajul de succes: “Zoho CRM a fost integrat cu succes” cu o bifă verde.

Instalează Serverul MCP Zoho CRM

Adaugă Serverul MCP

1. Navighează la Servere MCP: Accesează fila “Servere MCP” din panoul FlowHunt.

2. Adaugă Server Nou: Fă clic pe “Adaugă Server MCP Nou”.

3. Selectează Zoho CRM: Alege “Server MCP Zoho CRM” dintre opțiunile disponibile.

4. Configurează Instrumentele Serverului: Selectează instrumentele pe care dorești să le activezi pentru serverul tău MCP.

   

   INTEGRARE MCP

   Următoarele instrumente sunt disponibile ca parte a integrării MCP Zoho CRM:

   add_attachment

   Adaugă un atașament la o înregistrare dintr-un modul Zoho CRM (Lead-uri, Contacte, Conturi, Oportunități etc.)

   convert_lead

   Convertește un lead existent în Contact, Cont și opțional Oportunitate în Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Listează toate rolurile de contact din Zoho CRM

   get_contact_role

   Obține un anumit rol de contact după ID din Zoho CRM

   create_contact_role

   Creează un rol de contact în Zoho CRM

   delete_contact_role

   Șterge un anumit rol de contact după ID din Zoho CRM

   get_lead

   Obține o înregistrare Lead specifică după ID din Zoho CRM

   get_account

   Obține o înregistrare Cont specifică după ID din Zoho CRM

   get_contact

   Obține o înregistrare Contact specifică după ID din Zoho CRM

   get_potential

   Obține o înregistrare Oportunitate specifică după ID din Zoho CRM

   get_sales_order

   Obține o înregistrare Comandă de vânzare specifică după ID din Zoho CRM

   get_purchase_order

   Obține o înregistrare Comandă de achiziție specifică după ID din Zoho CRM

   get_event

   Obține o înregistrare Eveniment specifică după ID din Zoho CRM

   get_solution

   Obține o înregistrare Soluție specifică după ID din Zoho CRM

   get_case

   Obține o înregistrare Caz specifică după ID din Zoho CRM

   find_lead

   Găsește un lead pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_account

   Găsește un cont pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_potential

   Găsește o oportunitate pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_contact

   Găsește un contact pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_sales_order

   Găsește o comandă de vânzare pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_purchase_order

   Găsește o comandă de achiziție pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_event

   Găsește un eveniment pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_solution

   Găsește o soluție pe baza unor criterii în Zoho CRM

   find_case

   Găsește un caz pe baza unor criterii în Zoho CRM

   list_leads

   Listează lead-urile cu câmpuri în Zoho CRM

   list_accounts

   Listează conturile cu câmpuri în Zoho CRM

   list_contacts

   Listează contactele cu câmpuri în Zoho CRM

   list_potentials

   Listează oportunitățile cu câmpuri în Zoho CRM

   list_sales_orders

   Listează comenzile de vânzare cu câmpuri în Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Listează comenzile de achiziție cu câmpuri în Zoho CRM

   list_events

   Listează evenimentele cu câmpuri în Zoho CRM

   list_solutions

   Listează soluțiile cu câmpuri în Zoho CRM

   list_cases

   Listează cazurile cu câmpuri în Zoho CRM

   delete_lead

   Șterge o înregistrare Lead specifică după ID din Zoho CRM

   delete_account

   Șterge o înregistrare Cont specifică după ID din Zoho CRM

   delete_contact

   Șterge o înregistrare Contact specifică după ID din Zoho CRM

   delete_potential

   Șterge o înregistrare Oportunitate specifică după ID din Zoho CRM

   delete_sales_order

   Șterge o înregistrare Comandă de vânzare specifică după ID din Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Șterge o înregistrare Comandă de achiziție specifică după ID din Zoho CRM

   delete_event

   Șterge o înregistrare Eveniment specifică după ID din Zoho CRM

   delete_solution

   Șterge o înregistrare Soluție specifică după ID din Zoho CRM

   delete_case

   Șterge o înregistrare Caz specifică după ID din Zoho CRM

   create_lead

   Creează un lead nou în modulul Lead-uri din Zoho CRM

   create_account

   Creează un cont nou în modulul Conturi din Zoho CRM

   create_contact

   Creează un contact nou în modulul Contacte din Zoho CRM

   create_potential

   Creează o oportunitate nouă în modulul Oportunități din Zoho CRM

   create_sales_order

   Creează o comandă de vânzare nouă în modulul Comenzi de vânzare din Zoho CRM

   create_purchase_order

   Creează o comandă de achiziție nouă în modulul Comenzi de achiziție din Zoho CRM

   create_event

   Creează un eveniment nou în modulul Evenimente din Zoho CRM

   create_solution

   Creează o soluție nouă în modulul Soluții din Zoho CRM

   create_cases

   Creează un caz nou în modulul Cazuri din Zoho CRM

   update_lead

   Actualizează un lead existent în modulul Lead-uri din Zoho CRM

   update_account

   Actualizează un cont existent în modulul Conturi din Zoho CRM

   update_contact

   Actualizează un contact existent în modulul Contacte din Zoho CRM

   update_potential

   Actualizează o oportunitate existentă în modulul Oportunități din Zoho CRM

   update_sales_order

   Actualizează o comandă de vânzare existentă în modulul Comenzi de vânzare din Zoho CRM

   update_purchase_order

   Actualizează o comandă de achiziție existentă în modulul Comenzi de achiziție din Zoho CRM

   update_event

   Actualizează un eveniment existent în modulul Evenimente din Zoho CRM

   update_solution

   Actualizează o soluție existentă în modulul Soluții din Zoho CRM

   update_case

   Actualizează un caz existent în modulul Cazuri din Zoho CRM

📝 Notă: Nu sunt necesare chei API sau secrete - Zoho CRM utilizează token-uri OAuth 2.0 securizate cu reîmprospătare automată gestionată de FlowHunt.

Conectează Serverul MCP la Client

Configurează Clientul MCP

1. Accesează fila MCP: Navighează la fila “MCP” din Panoul FlowHunt.

2. Alege Serverul: Selectează serverul tău MCP Zoho CRM din lista serverelor MCP create.

   

Creează Fluxuri Alimentate de AI

Opțiunea A: Pornire rapidă cu un flux preconfigurat

Recomandat pentru: Început rapid cu modele de automatizare dovedite

1. Generează flux: În configurația Serverului MCP, fă clic pe “Creează flux preconfigurat”.

2. Selectează șablonul: Alege “Agent AI cu MCP” pentru a crea un flux gata de utilizare.

   

3. Personalizează logica: Folosește constructorul vizual de fluxuri FlowHunt pentru a adapta automatizarea:

   • Configurează crearea automată de lead-uri din formulare web și emailuri.
   • Setează actualizări automate ale stadiului oportunităților pe baza activității din email.
   • Implementează creare inteligentă de sarcini pentru follow-up-uri și remindere.
   • Creează fluxuri automate de raportare și analiză.

4. Activează: Salvează și activează fluxul pentru a începe operațiunile automate.

Opțiunea B: Integrare personalizată

Recomandat pentru: Cerințe specifice de automatizare sau îmbunătățirea unui flux existent

1. Creează/Editează flux: Deschide constructorul de fluxuri FlowHunt și începe cu un flux nou sau existent.

2. Adaugă componenta MCP Client: Trage componenta “MCP Client” pe canvas.

   

3. Conectează la Agentul AI: Componenta MCP Client se conectează automat la serverul MCP Zoho CRM selectat, oferind acces la toate instrumentele Zoho CRM direct în fluxul tău de agent AI.

4. Proiectează fluxul: Creează logică personalizată folosind instrumentele serverului MCP:

   • Convertește automat lead-uri în contacte și oportunități.
   • Actualizează înregistrările pe baza conversațiilor email și notelor de întâlnire.
   • Automatizează introducerea de date din surse multiple.
   • Construiește scorare și asignare inteligentă a lead-urilor.
   • Creează campanii automate de email cu urmărire.

5. Implementează: Salvează configurația și activează fluxul.

Listă de Promturi

Mai jos găsești exemple practice de promturi care arată cum poți gestiona datele Zoho CRM folosind comenzi în limbaj natural pentru lead-uri, contacte, conturi, oportunități și altele.

Managementul Lead-urilor

Afișează-mi toate lead-urile noi din ultimele 7 zile

Obține detalii complete pentru lead-ul John Smith, inclusiv informații de contact și sursa lead-ului

Convertește lead-ul cu ID 12345 într-un contact și creează o oportunitate asociată

Listează toate lead-urile cu status "Calificat" care nu au fost contactate luna aceasta

Managementul Contactelor și Conturilor

Creează un nou contact pentru Sarah Johnson la Acme Corp cu email sarah.j@acme.com

Obține toate contactele asociate contului "Tech Solutions Inc"

Afișează detalii de contact pentru jane.doe@company.com, inclusiv interacțiuni recente

Listează toate conturile din segmentul Enterprise cu venit anual peste $1M

Urmărirea Oportunităților și Tranzacțiilor

Afișează toate oportunitățile aflate în stadiul "Negociere"

Creează o nouă oportunitate "Licență Enterprise T1" pentru Acme Corp în valoare de $50,000 cu data de închidere 31 martie

Obține detaliile oportunității cu ID 67890, inclusiv contacte și activități asociate

Listează toate oportunitățile care se închid acest trimestru, sortate după valoare

Managementul Activităților și Comunicării

Înregistrează un apel cu Michael Chen de la TechStart despre demonstrația produsului

Creează o sarcină pentru a reveni către prospectul ABC Inc până vineri

Afișează toate întâlnirile programate săptămâna aceasta legate de oportunitățile Enterprise

Listează toate sarcinile restante ale echipei de vânzări

Analiză și Raportare Vânzări

Afișează valoarea totală a pipeline-ului pentru acest trimestru

Obține ratele de conversie din lead în oportunitate pentru ultimele 90 de zile

Listează primele 10 conturi după venit în acest an

Afișează raportul câștig/pierdere pe agent de vânzări pentru T4

Roluri de Contact și Relații

Listează toate rolurile de contact pentru oportunitatea "Global Expansion"

Creează un rol de contact pentru Jessica Martinez ca "Factor de decizie" în oportunitatea 456

Afișează toți influencerii și factorii de decizie din pipeline

Managementul și Organizarea Datelor

Adaugă atașamentul "propunere.pdf" la oportunitatea cu ID 789

Afișează toate înregistrările modificate astăzi

Găsește contacte duplicate cu aceeași adresă de email

Exportă toate contactele din segmentul "Clienți VIP"

Aceste promturi demonstrează cum Serverul MCP Zoho CRM face automatizarea vânzărilor intuitivă, permițând gestionarea întregului pipeline de vânzări prin comenzi naturale, conversaționale.

Concluzie

Integrarea Serverului MCP Zoho CRM cu FlowHunt.io creează o fundație puternică pentru automatizarea inteligentă a vânzărilor. Fie că optimizezi managementul lead-urilor, automatizezi progresul oportunităților sau îmbunătățești fluxurile relației cu clienții, această integrare oferă agenților tăi AI posibilitatea să lucreze perfect cu datele esențiale Zoho CRM.

Începe cu o automatizare simplă și extinde treptat fluxurile pe măsură ce te familiarizezi cu platforma. Combinarea capabilităților de vânzări ale Zoho CRM cu automatizarea inteligentă FlowHunt va transforma modul în care gestionezi pipeline-ul de vânzări și relațiile cu clienții.

Ești gata să începi? Începe integrarea chiar azi și descoperă potențialul complet al automatizării CRM bazate pe AI!