Hosted MCP Server pre Zoho CRM

Nastavte vaše Zoho CRM prostredie

Pripojte sa k Zoho CRM cez OAuth

1. Prístup k FlowHunt Dashboardu: Prihláste sa do vášho FlowHunt.io dashboardu .

2. Navigujte do Integrácií: Nájdite sekciu “Integrations” v ľavom postrannom paneli.

3. Vyberte Zoho CRM: Kliknite na možnosť integrácie Zoho CRM pre začatie procesu nastavenia.

   

4. Kliknite na Connect Zoho CRM: Kliknite na modré tlačidlo “Connect Zoho CRM” pre spustenie OAuth 2.0 autentifikačného toku.

💡 Pro Tip: Zoho CRM používa OAuth 2.0 autentifikáciu s access a refresh tokenmi pre bezpečný, obmedzený prístup. Budete presmerovaní na Zoho prihlasovaciu stránku pre autorizáciu FlowHunt.

Autentifikujte sa s Zoho CRM

1. Prihláste sa do Zoho: Po kliknutí na “Connect Zoho CRM” budete presmerovaní na Zoho autentifikačnú stránku.

2. Autorizujte FlowHunt: Prihláste sa pomocou vašich Zoho prihlasovacích údajov a udeľte FlowHunt povolenie na prístup k vašim CRM dátam.

3. Dokončite pripojenie: Po autorizácii budete presmerovaní späť do FlowHunt.

   

4. Potvrdenie: Zobrazí sa vám správa o úspechu: “Zoho CRM was successfully integrated” so zeleným fajočkom.

Nasaďte Zoho CRM MCP Server

Pridajte MCP Server

1. Navigujte do MCP Servers: Prejdite do záložky “MCP Servers” vo vašom FlowHunt dashboarde.

2. Pridajte nový Server: Kliknite na “Add New MCP Server”.

3. Vyberte Zoho CRM: Vyberte “Zoho CRM MCP Server” z dostupných možností.

4. Nakonfigurujte nástroje servera: Vyberte nástroje, ktoré chcete povoliť pre váš MCP server.

   

   MCP INTEGRÁCIA

   Nasledujúce nástroje sú dostupné ako súčasť Zoho CRM MCP integrácie:

   add_attachment

   Pridajte prílohu k záznamu Zoho CRM modulu (Leads, Contacts, Accounts, Deals, atď.)

   convert_lead

   Konvertujte existujúci lead na Contact, Account a voliteľne Deal v Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Zobrazte všetky kontaktné roly zo Zoho CRM

   get_contact_role

   Získajte konkrétnu kontaktnú rolu podľa ID zo Zoho CRM

   create_contact_role

   Vytvorte kontaktnú rolu v Zoho CRM

   delete_contact_role

   Odstráňte konkrétnu kontaktnú rolu podľa ID zo Zoho CRM

   get_lead

   Získajte konkrétny Lead záznam podľa ID zo Zoho CRM

   get_account

   Získajte konkrétny Account záznam podľa ID zo Zoho CRM

   get_contact

   Získajte konkrétny Contact záznam podľa ID zo Zoho CRM

   get_potential

   Získajte konkrétny Potentials záznam podľa ID zo Zoho CRM

   get_sales_order

   Získajte konkrétny predajný príkaz podľa ID zo Zoho CRM

   get_purchase_order

   Získajte konkrétny nákupný príkaz podľa ID zo Zoho CRM

   get_event

   Získajte konkrétnu udalosť podľa ID zo Zoho CRM

   get_solution

   Získajte konkrétne riešenie podľa ID zo Zoho CRM

   get_case

   Získajte konkrétny prípad podľa ID zo Zoho CRM

   find_lead

   Nájdite lead na základe kritérií v Zoho CRM

   find_account

   Nájdite účet na základe kritérií v Zoho CRM

   find_potential

   Nájdite potenciál na základe kritérií v Zoho CRM

   find_contact

   Nájdite kontakt na základe kritérií v Zoho CRM

   find_sales_order

   Nájdite predajný príkaz na základe kritérií v Zoho CRM

   find_purchase_order

   Nájdite nákupný príkaz na základe kritérií v Zoho CRM

   find_event

   Nájdite udalosť na základe kritérií v Zoho CRM

   find_solution

   Nájdite riešenie na základe kritérií v Zoho CRM

   find_case

   Nájdite prípad na základe kritérií v Zoho CRM

   list_leads

   Zobrazte leady s poľami v Zoho CRM

   list_accounts

   Zobrazte účty s poľami v Zoho CRM

   list_contacts

   Zobrazte kontakty s poľami v Zoho CRM

   list_potentials

   Zobrazte potenciály s poľami v Zoho CRM

   list_sales_orders

   Zobrazte predajné príkazy s poľami v Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Zobrazte nákupné príkazy s poľami v Zoho CRM

   list_events

   Zobrazte udalosti s poľami v Zoho CRM

   list_solutions

   Zobrazte riešenia s poľami v Zoho CRM

   list_cases

   Zobrazte prípady s poľami v Zoho CRM

   delete_lead

   Odstráňte konkrétny Lead záznam podľa ID zo Zoho CRM

   delete_account

   Odstráňte konkrétny Account záznam podľa ID zo Zoho CRM

   delete_contact

   Odstráňte konkrétny Contact záznam podľa ID zo Zoho CRM

   delete_potential

   Odstráňte konkrétny Potential záznam podľa ID zo Zoho CRM

   delete_sales_order

   Odstráňte konkrétny predajný príkaz podľa ID zo Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Odstráňte konkrétny nákupný príkaz podľa ID zo Zoho CRM

   delete_event

   Odstráňte konkrétnu udalosť podľa ID zo Zoho CRM

   delete_solution

   Odstráňte konkrétne riešenie podľa ID zo Zoho CRM

   delete_case

   Odstráňte konkrétny prípad podľa ID zo Zoho CRM

   create_lead

   Vytvorte nový lead v Zoho CRM Leads module

   create_account

   Vytvorte nový účet v Zoho CRM Accounts module

   create_contact

   Vytvorte nový kontakt v Zoho CRM Contacts module

   create_potential

   Vytvorte nový potenciál v Zoho CRM Potentials module

   create_sales_order

   Vytvorte nový predajný príkaz v Zoho CRM Sales Orders module

   create_purchase_order

   Vytvorte nový nákupný príkaz v Zoho CRM Purchase Orders module

   create_event

   Vytvorte novú udalosť v Zoho CRM Events module

   create_solution

   Vytvorte nové riešenie v Zoho CRM Solutions module

   create_cases

   Vytvorte nový prípad v Zoho CRM Cases module

   update_lead

   Aktualizujte existujúci lead v Zoho CRM module

   update_account

   Aktualizujte existujúci účet v Zoho CRM module

   update_contact

   Aktualizujte existujúci kontakt v Zoho CRM module

   update_potential

   Aktualizujte existujúci potenciál v Zoho CRM module

   update_sales_order

   Aktualizujte existujúci predajný príkaz v Zoho CRM module

   update_purchase_order

   Aktualizujte existujúci nákupný príkaz v Zoho CRM module

   update_event

   Aktualizujte existujúcu udalosť v Zoho CRM module

   update_solution

   Aktualizujte existujúce riešenie v Zoho CRM module

   update_case

   Aktualizujte existujúci prípad v Zoho CRM module

📝 Poznámka: Nie sú potrebné žiadne API kľúče alebo tajné kľúče - Zoho CRM používa bezpečné OAuth 2.0 tokeny s automatickým obnovením spravovaným FlowHunt.

Pripojte MCP Server ku klientovi

Nakonfigurujte MCP klienta

1. Prístup k MCP záložke: Navigujte do záložky “MCP” vo vašom FlowHunt Dashboarde.

2. Vyberte Server: Vyberte váš Zoho CRM MCP server zo zoznamu vytvorených MCP serverov.

   

Vytvorte AI pracovné postupy

Možnosť A: Rýchly štart s predkonfigurovaným Flow

Najlepšie pre: Rýchly začiatok s overenými automatizačnými vzormi

1. Vygenerujte Flow: V konfigurácii vášho MCP Servera kliknite na “Create Preconfigured Flow”.

2. Vyberte šablónu: Vyberte “AI Agent with MCP” pre vytvorenie ready-to-use pracovného postupu.

   

3. Prispôsobte logiku: Použite vizuálny flow builder FlowHunt na prispôsobenie automatizácie:

   • Nastavte automatizované vytváranie leadov z webových formulárov a emailov.
   • Nakonfigurujte automatické aktualizácie fáz obchodov na základe emailovej aktivity.
   • Implementujte inteligentné vytváranie úloh pre follow-upy a pripomienky.
   • Vytvorte automatizované reporty a analytické pracovné postupy.

4. Aktivujte: Uložte a aktivujte váš flow pre začatie automatizovaných operácií.

Možnosť B: Vlastná integrácia

Najlepšie pre: Špecifické požiadavky na automatizáciu alebo vylepšenie existujúcich pracovných postupov

1. Vytvorte/Upravte Flow: Otvorte flow builder FlowHunt a začnite s novým alebo existujúcim flow.

2. Pridajte MCP Client komponent: Pretiahnite komponent “MCP Client” na vaše plátno.

   

3. Pripojte k AI agentovi: MCP Client komponent sa automaticky pripojí k vášmu vybranému Zoho CRM MCP serveru, poskytujúc prístup ku všetkým Zoho CRM nástrojom priamo vo vašom AI agentovi.

4. Navrhujte pracovný postup: Vytvárajte vlastnú logiku, ktorá využíva nástroje MCP servera:

   • Automaticky konvertujte leady na kontakty a obchody.
   • Aktualizujte záznamy na základe emailových konverzácií a poznámok z meetingov.
   • Automatizujte zadávanie dát z viacerých zdrojov.
   • Vytvárajte inteligentné hodnotenie a prideľovanie leadov.
   • Vytvárajte automatizované emailové kampane so sledovaním.

5. Nasaďte: Uložte vašu konfiguráciu a aktivujte flow.

Zoznam promptov

Nižšie sú praktické príklady promptov ukazujúce, ako spravovať vaše Zoho CRM dáta pomocou prirodzených jazykových príkazov pre leady, kontakty, účty, obchody a ďalšie.

Správa leadov

Zobraz mi všetky nové leady za posledných 7 dní

Získaj kompletné detaily pre lead John Smith vrátane kontaktných informácií a zdroja leadu

Konvertuj lead ID 12345 na kontakt a vytvor priradený obchod

Zobraz všetky leady so statusom "Qualified", ktoré neboli kontaktované tento mesiac

Správa kontaktov a účtov

Vytvor nový kontakt pre Sarah Johnson v Acme Corp s emailom sarah.j@acme.com

Získaj všetky kontakty priradené k účtu "Tech Solutions Inc"

Zobraz mi kontaktné detaily pre jane.doe@company.com vrátane nedávnych interakcií

Zobraz všetky účty v Enterprise tier s ročnými príjmami nad 1 milión dolárov

Sledovanie obchodov a príležitostí

Zobraz mi všetky obchody vo fáze "Negotiation"

Vytvor nový obchod "Q1 Enterprise License" pre Acme Corp v hodnote 50 000 dolárov s dátumom uzatvorenia 31. marca

Získaj detaily obchodu ID 67890 vrátane priradených kontaktov a aktivít

Zobraz všetky obchody uzatvárajúce sa tento štvrťrok zoradené podľa hodnoty

Správa aktivít a komunikácie

Zaznamenaj hovor s Michael Chen z TechStart diskutujúci o product demo

Vytvor úlohu na follow-up s prospektom ABC Inc do piatku

Zobraz mi všetky nadchádzajúce meetingy tento týždeň súvisiace s Enterprise obchodmi

Zobraz všetky po termíne úlohy priradené predajnému tímu

Predajná analytika a reporting

Zobraz mi celkovú hodnotu pipeline pre tento štvrťrok

Získaj konverzné pomery z leadu na príležitosť za posledných 90 dní

Zobraz top 10 účtov podľa príjmov tento rok

Zobraz mi win/loss pomery podľa predajného zástupcu pre Q4

Kontaktné roly a vzťahy

Zobraz všetky kontaktné roly pre obchod "Global Expansion"

Vytvor kontaktnú rolu pre Jessica Martinez ako "Decision Maker" v obchode 456

Zobraz mi všetkých influencerov a decision makerov v pipeline

Správa a organizácia dát

Pridaj prílohu "proposal.pdf" k obchodu ID 789

Zobraz mi všetky záznamy upravené dnes

Nájdi duplicitné kontakty s rovnakou emailovou adresou

Exportuj všetky kontakty zo segmentu "VIP Customers"

Tieto prompty demonštrujú, ako Zoho CRM MCP Server robí predajnú automatizáciu intuitívnou, umožňujúc vám spravovať celý predajný pipeline prostredníctvom prirodzených, konverzačných príkazov.

Záver

Integrácia Zoho CRM MCP Server s FlowHunt.io vytvára výkonný základ pre inteligentnú predajnú automatizáciu. Či už zjednodušujete správu leadov, automatizujete progres obchodov alebo vylepšujete pracovné postupy zákazníckych vzťahov, táto integrácia posilňuje vašich AI agentov na bezproblémovú prácu s vašimi kritickými Zoho CRM dátami.

Začnite s jednoduchou automatizáciou a postupne rozširujte vaše pracovné postupy, ako sa budete cítiť pohodlnejšie s platformou. Kombinácia komplexných predajných schopností Zoho CRM a AI automatizácie FlowHunt transformuje spôsob, akým spravujete váš predajný pipeline a zákaznícke vzťahy.

Pripravení začať? Začnite vašu integráciu dnes a odomknite plný potenciál AI CRM automatizácie!