Hostad MCP-server för Zoho CRM

Ställ in din Zoho CRM-miljö

Koppla till Zoho CRM via OAuth

1. Gå till FlowHunt Dashboard: Logga in på din FlowHunt.io-dashboard .

2. Navigera till Integrationer: Hitta avsnittet “Integrationer” i vänstra sidomenyn.

3. Välj Zoho CRM: Klicka på Zoho CRM-integrationen för att starta installationen.

   

4. Klicka på Anslut Zoho CRM: Klicka på den blå knappen “Anslut Zoho CRM” för att starta OAuth 2.0-autentiseringen.

💡 Proffstips: Zoho CRM använder OAuth 2.0-autentisering med access- och refresh tokens för säker, avgränsad åtkomst. Du kommer att skickas vidare till Zohos inloggningssida för att auktorisera FlowHunt.

Autentisera med Zoho CRM

1. Logga in på Zoho: Efter att du klickat på “Anslut Zoho CRM” omdirigeras du till Zohos autentiseringssida.

2. Auktorisera FlowHunt: Logga in med dina Zoho-uppgifter och ge FlowHunt åtkomst till din CRM-data.

3. Slutför anslutningen: När du har godkänt skickas du tillbaka till FlowHunt.

   

4. Bekräftelse: Du ser ett meddelande: “Zoho CRM integrerades framgångsrikt” med en grön bock.

Distribuera Zoho CRM MCP-server

Lägg till MCP-servern

1. Gå till MCP-servrar: Gå till fliken “MCP-servrar” i din FlowHunt-dashboard.

2. Lägg till ny server: Klicka på “Lägg till ny MCP-server”.

3. Välj Zoho CRM: Välj “Zoho CRM MCP-server” bland alternativen.

4. Konfigurera serververktyg: Välj de verktyg du vill aktivera för din MCP-server.

   

   MCP-INTEGRATION

   Följande verktyg finns tillgängliga i Zoho CRM MCP-integrationen:

   add_attachment

   Lägg till en bilaga till en post i Zoho CRM-modul (Leads, Kontakter, Konton, Affärer, etc.)

   convert_lead

   Konvertera ett befintligt lead till Kontakt, Konto och eventuellt Affär i Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Lista alla kontaktroller från Zoho CRM

   get_contact_role

   Hämta en specifik kontaktroll efter ID från Zoho CRM

   create_contact_role

   Skapa en kontaktroll från Zoho CRM

   delete_contact_role

   Ta bort en specifik kontaktroll efter ID från Zoho CRM

   get_lead

   Hämta ett specifikt lead efter ID från Zoho CRM

   get_account

   Hämta ett specifikt konto efter ID från Zoho CRM

   get_contact

   Hämta en specifik kontakt efter ID från Zoho CRM

   get_potential

   Hämta en specifik affärsmöjlighet efter ID från Zoho CRM

   get_sales_order

   Hämta en specifik försäljningsorder efter ID från Zoho CRM

   get_purchase_order

   Hämta en specifik inköpsorder efter ID från Zoho CRM

   get_event

   Hämta en specifik händelse efter ID från Zoho CRM

   get_solution

   Hämta en specifik lösning efter ID från Zoho CRM

   get_case

   Hämta ett specifikt ärende efter ID från Zoho CRM

   find_lead

   Hitta ett lead baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_account

   Hitta ett konto baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_potential

   Hitta en affärsmöjlighet baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_contact

   Hitta en kontakt baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_sales_order

   Hitta en försäljningsorder baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_purchase_order

   Hitta en inköpsorder baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_event

   Hitta en händelse baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_solution

   Hitta en lösning baserat på kriterier i Zoho CRM

   find_case

   Hitta ett ärende baserat på kriterier i Zoho CRM

   list_leads

   Lista leads med fält i Zoho CRM

   list_accounts

   Lista konton med fält i Zoho CRM

   list_contacts

   Lista kontakter med fält i Zoho CRM

   list_potentials

   Lista affärsmöjligheter med fält i Zoho CRM

   list_sales_orders

   Lista försäljningsordrar med fält i Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Lista inköpsordrar med fält i Zoho CRM

   list_events

   Lista händelser med fält i Zoho CRM

   list_solutions

   Lista lösningar med fält i Zoho CRM

   list_cases

   Lista ärenden med fält i Zoho CRM

   delete_lead

   Ta bort ett specifikt lead efter ID från Zoho CRM

   delete_account

   Ta bort ett specifikt konto efter ID från Zoho CRM

   delete_contact

   Ta bort en specifik kontakt efter ID från Zoho CRM

   delete_potential

   Ta bort en specifik affärsmöjlighet efter ID från Zoho CRM

   delete_sales_order

   Ta bort en specifik försäljningsorder efter ID från Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Ta bort en specifik inköpsorder efter ID från Zoho CRM

   delete_event

   Ta bort en specifik händelse efter ID från Zoho CRM

   delete_solution

   Ta bort en specifik lösning efter ID från Zoho CRM

   delete_case

   Ta bort ett specifikt ärende efter ID från Zoho CRM

   create_lead

   Skapa ett nytt lead i Zoho CRM Leads-modulen

   create_account

   Skapa ett nytt konto i Zoho CRM Accounts-modulen

   create_contact

   Skapa en ny kontakt i Zoho CRM Contacts-modulen

   create_potential

   Skapa en ny affärsmöjlighet i Zoho CRM Potentials-modulen

   create_sales_order

   Skapa en ny försäljningsorder i Zoho CRM Sales Orders-modulen

   create_purchase_order

   Skapa en ny inköpsorder i Zoho CRM Purchase Orders-modulen

   create_event

   Skapa en ny händelse i Zoho CRM Events-modulen

   create_solution

   Skapa en ny lösning i Zoho CRM Solutions-modulen

   create_cases

   Skapa ett nytt ärende i Zoho CRM Cases-modulen

   update_lead

   Uppdatera ett befintligt lead i Zoho CRM-modulen

   update_account

   Uppdatera ett befintligt konto i Zoho CRM-modulen

   update_contact

   Uppdatera en befintlig kontakt i Zoho CRM-modulen

   update_potential

   Uppdatera en befintlig affärsmöjlighet i Zoho CRM-modulen

   update_sales_order

   Uppdatera en befintlig försäljningsorder i Zoho CRM-modulen

   update_purchase_order

   Uppdatera en befintlig inköpsorder i Zoho CRM-modulen

   update_event

   Uppdatera en befintlig händelse i Zoho CRM-modulen

   update_solution

   Uppdatera en befintlig lösning i Zoho CRM-modulen

   update_case

   Uppdatera ett befintligt ärende i Zoho CRM-modulen

📝 Obs!: Inga API-nycklar eller hemliga nycklar krävs – Zoho CRM använder säkra OAuth 2.0-tokens med automatisk förnyelse hanterad av FlowHunt.

Koppla MCP-servern till klient

Konfigurera MCP-klienten

1. Gå till MCP-fliken: Navigera till fliken “MCP” i din FlowHunt-dashboard.

2. Välj server: Välj din Zoho CRM MCP-server från listan över skapade MCP-servrar.

   

Skapa AI-drivna arbetsflöden

Alternativ A: Kom igång snabbt med förkonfigurerat flöde

Bäst för: Att snabbt komma igång med beprövade automationsmönster

1. Generera flöde: Klicka på “Skapa förkonfigurerat flöde” i din MCP-serverkonfiguration.

2. Välj mall: Välj “AI-agent med MCP” för att skapa ett färdigt arbetsflöde.

   

3. Anpassa logik: Använd FlowHunts visuella flödesbyggare för att anpassa automationen:

   • Skapa automatiskt leads från webbformulär och e-post.
   • Konfigurera automatisk uppdatering av affärsstadier baserat på e-postaktivitet.
   • Implementera smart uppgiftsskapande för uppföljning och påminnelser.
   • Skapa automatiserade rapporterings- och analysflöden.

4. Aktivera: Spara och aktivera ditt flöde för att starta automatiserade operationer.

Alternativ B: Anpassad integration

Bäst för: Specifika automationsbehov eller utbyggnad av befintliga arbetsflöden

1. Skapa/redigera flöde: Öppna FlowHunts flödesbyggare och starta ett nytt eller redigera ett befintligt flöde.

2. Lägg till MCP-klientkomponent: Dra “MCP-klient”-komponenten till din arbetsyta.

   

3. Koppla till AI-agent: MCP-klient-komponenten kopplas automatiskt till din valda Zoho CRM MCP-server och ger tillgång till alla Zoho CRM-verktyg direkt i ditt AI-agent-arbetsflöde.

4. Designa arbetsflöde: Skapa anpassad logik som använder MCP-serververktygen:

   • Konvertera leads till kontakter och affärer automatiskt.
   • Uppdatera poster baserat på e-postkonversationer och mötesanteckningar.
   • Automatisera datainmatning från flera källor.
   • Bygg intelligenta lead scoring- och fördelningsflöden.
   • Skapa automatiserade e-postkampanjer med spårning.

5. Distribuera: Spara din konfiguration och aktivera flödet.

Lista över kommandon

Nedan ser du praktiska exempel på kommandon som visar hur du kan hantera din Zoho CRM-data med naturligt språk – för leads, kontakter, konton, affärer och mer.

Lead-hantering

Visa alla nya leads från de senaste 7 dagarna

Hämta all information om leadet John Smith inklusive kontaktuppgifter och leadkälla

Konvertera lead-ID 12345 till en kontakt och skapa en tillhörande affär

Lista alla leads med status "Kvalificerad" som inte kontaktats denna månad

Kontakt- och kontohantering

Skapa en ny kontakt för Sarah Johnson på Acme Corp med e-post sarah.j@acme.com

Hämta alla kontakter kopplade till kontot "Tech Solutions Inc"

Visa kontaktuppgifterna för jane.doe@company.com inklusive senaste interaktioner

Lista alla konton i Enterprise-segmentet med årsomsättning över 1 Mkr

Affärs- och möjlighetsuppföljning

Visa alla affärer i stadiet "Förhandling"

Skapa en ny affär "Q1 Enterprise License" för Acme Corp värd 50000 USD med slutdatum 31 mars

Hämta detaljer för affärs-ID 67890 inklusive tillhörande kontakter och aktiviteter

Lista alla affärer som stänger detta kvartal sorterat efter värde

Aktivitets- och kommunikationshantering

Logga ett samtal med Michael Chen på TechStart om produktdemo

Skapa en uppgift att följa upp med prospektet ABC Inc senast fredag

Visa alla kommande möten denna vecka relaterade till Enterprise-affärer

Lista alla förfallna uppgifter tilldelade säljteamet

Försäljningsanalys och rapportering

Visa det totala pipeline-värdet för detta kvartal

Hämta konverteringsgrader från lead till möjlighet för de senaste 90 dagarna

Lista de 10 största kontona efter omsättning i år

Visa vinst/förlust-kvoter per säljare för Q4

Kontaktroller och relationer

Lista alla kontaktroller för affären "Global Expansion"

Skapa en kontaktroll för Jessica Martinez som "Beslutsfattare" i affär 456

Visa alla påverkare och beslutsfattare i pipelinen

Datahantering och organisering

Lägg till bilagan "proposal.pdf" till affärs-ID 789

Visa alla poster som ändrats idag

Hitta dubbla kontakter med samma e-postadress

Exportera alla kontakter från segmentet "VIP-kunder"

Dessa kommandon visar hur Zoho CRM MCP-servern gör försäljningsautomation intuitiv, så att du kan hantera hela din försäljningspipeline med naturliga, konversationsbaserade instruktioner.

Slutsats

Genom att integrera Zoho CRM MCP-servern med FlowHunt.io får du en kraftfull grund för intelligent försäljningsautomation. Oavsett om du effektiviserar lead-hantering, automatiserar affärsprocessen eller förbättrar kundrelationsflöden, ger denna integration dina AI-agenter möjlighet att arbeta sömlöst med din viktiga Zoho CRM-data.

Börja med en enkel automation och utöka gradvis dina arbetsflöden i takt med att du blir mer bekväm med plattformen. Kombinationen av Zoho CRM:s omfattande försäljningsfunktioner och FlowHunts AI-drivna automation kommer att förändra hur du hanterar din försäljningspipeline och dina kundrelationer.

Redo att börja? Börja din integration idag och lås upp hela potentialen med AI-driven CRM-automation!