AI HubSpot Kontakt Manager

Dette AI-drevne workflow automatiserer kontaktstyring i HubSpot CRM. Brugere kan nemt søge, oprette eller opdatere kontakter gennem en chatgrænseflade, der drives af en AI-agent, som udnytter HubSpot-værktøjer og OpenAI LLM til intelligent interaktion. Ideel til salgs- og RevOps-teams, der ønsker strømlinede CRM-processer.

Sådan fungerer AI-flowet - AI HubSpot Kontakt Manager

Flows

Sådan fungerer AI-flowet

Bruger starter kontaktstyring.
Brugeren åbner chatgrænsefladen og bliver mødt af en velkomstbesked samt muligheder for at søge, oprette eller opdatere kontakter.
Bruger vælger eller indtaster handling.
Interaktive knapper og chatinput giver brugeren mulighed for at vælge, om de vil søge efter en kontakt, oprette en ny eller opdatere eksisterende oplysninger.
AI-agent håndterer brugerens anmodning.
En AI-agent, drevet af OpenAI og udstyret med HubSpot-værktøjer, fortolker brugerens hensigt og afgør den nødvendige CRM-handling.
HubSpot kontakt-handlinger.
Workflowet udfører den nødvendige HubSpot-operation: søger, opretter eller opdaterer en kontakt baseret på brugerens input.
Vis resultater og opfølgning.
Resultater vises til brugeren i chatten, og agenten kan bede om yderligere information eller bekræfte næste skridt for at holde CRM-data opdaterede.

Prompts brugt i dette flow

Nedenfor er en komplet liste over alle prompts, der bruges i dette flow for at opnå dets funktionalitet. Prompts er instruktioner givet til AI-modellen for at generere svar eller udføre handlinger. De vejleder AI'en i at forstå brugerens hensigt og generere relevante outputs.

AI-agent

AI-agent til styring af kontakter i HubSpot ved brug af værktøjer og LLM. Indeholder brugerleveret baggrundshistorie og mål som prompts til LLM for at guide age...

                Backstory:
Hubspot assistant

Goal:
you are a helpful AI assistant in charge of adding and updating contacts on Hubspot by using the Hubspot tools at your disposal always use the tools to do this.
you should gather the necessary information from the user and take necessary action (create or update that contact).

If a contact already exists let the user know and ask them if they want to update it or add a new contact.

and if user is searching for a contact search for it and give them a detailed answer

Komponenter brugt i dette flow

Nedenfor er en komplet liste over alle komponenter, der bruges i dette flow for at opnå dets funktionalitet. Komponenter er byggestenene i hvert AI-flow. De giver dig mulighed for at skabe komplekse interaktioner og automatisere opgaver ved at forbinde forskellige funktioner. Hver komponent tjener et specifikt formål, såsom at håndtere brugerinput, behandle data eller integrere med eksterne tjenester.

ChatInput

Chat Input-komponenten i FlowHunt igangsætter brugerinteraktioner ved at indsamle beskeder fra Playground. Den fungerer som startpunktet for flows og gør det muligt for arbejdsgangen at behandle både tekst- og filbaserede input.

Se ChatInput

Chat Output

Opdag Chat Output-komponenten i FlowHunt—afslut chatbot-svar med fleksible, fler-delte outputs. Uundværlig for problemfri flow-afslutning og til at skabe avancerede, interaktive AI-chatbots.

Se Chat Output

Besked-widget

Besked-widget-komponenten viser brugerdefinerede beskeder i dit workflow. Ideel til at byde brugere velkommen, give instruktioner eller vise vigtig information, den understøtter Markdown-formatering og kan indstilles til kun at blive vist én gang pr. session.

Se Besked-widget

Knap-widget

Knap-widget-komponenten i FlowHunt omdanner tekst eller input til interaktive, klikbare knapper i dit workflow. Perfekt til at skabe dynamiske brugergrænseflader, indsamle brugerbeslutninger og forbedre engagementet i AI-drevne chatbots eller automatiserede processer.

Se Knap-widget

Chat Åbnet Udløser

Komponenten Chat Åbnet Udløser registrerer, når en chatsession starter, og gør det muligt for workflows at reagere øjeblikkeligt, så snart en bruger åbner chatten. Den indleder flows med den indledende chatbesked, hvilket gør den essentiel til opbygning af responsive, interaktive chatbots.

Se Chat Åbnet Udløser

Chat Historik Komponent

Chat Historik-komponenten i FlowHunt gør det muligt for chatbots at huske tidligere beskeder, hvilket sikrer sammenhængende samtaler og forbedret kundeoplevelse, samtidig med at hukommelse og token-forbrug optimeres.

Se Chat Historik Komponent

LLM OpenAI

FlowHunt understøtter dusinvis af tekstgenereringsmodeller, herunder modeller fra OpenAI. Her er, hvordan du bruger ChatGPT i dine AI-værktøjer og chatbots.

Se LLM OpenAI

AI Agent

AI Agent-komponenten i FlowHunt giver dine workflows autonom beslutningstagning og evnen til at bruge værktøjer. Den udnytter store sprogmodeller og forbinder til forskellige værktøjer for at løse opgaver, følge mål og levere intelligente svar. Ideel til at skabe avancerede automatiseringer og interaktive AI-løsninger.

Se AI Agent

Opret en kontakt i HubSpot

Automatiser dit HubSpot CRM. Find og opret automatisk nye HubSpot-kontakter fra forskellige kilder, herunder interne dokumenter og websites.

Se Opret en kontakt i HubSpot

Opdater en kontakt i HubSpot

Automatiser dit HubSpot CRM. Find og redigér automatisk HubSpot-kontakter baseret på forskellige kilder, herunder interne dokumenter og websites.

Se Opdater en kontakt i HubSpot

Søg efter kontakt i HubSpot

Byg værktøjer, der automatisk søger og filtrerer HubSpot-kontakter ved hjælp af stort set enhver egenskab, både standard og brugerdefinerede.

Se Søg efter kontakt i HubSpot

Flow-beskrivelse

Formål og fordele

Dette workflow er designet til at automatisere og effektivisere processen med at håndtere kontakter i HubSpot CRM. Det tilbyder en interaktiv chat-baseret assistent, der kan hjælpe brugere med at oprette, opdatere og søge efter kontakter, hvilket sikrer, at kontaktlisten forbliver ren og opdateret. Workflowet udnytter AI-funktioner (OpenAI LLM) og integrerer direkte med HubSpot’s API, hvilket gør det til et effektivt værktøj til at skalere kundeadministrationen uden manuel indgriben.

Workflow-oversigt

Når en bruger åbner chatten, bliver de mødt af en venlig velkomstbesked, der beskriver assistentens muligheder. Grænsefladen tilbyder herefter handlingsknapper til almindelige opgaver: at søge efter en eksisterende kontakt, oprette en ny kontakt eller opdatere en eksisterende kontakt. Baseret på brugerens valg eller input guider workflowet dem gennem de nødvendige trin, indsamler nødvendige oplysninger og interagerer direkte med HubSpot for at udføre den ønskede handling.

Hovedkomponenter

KomponentFunktionalitet
Chat Opened TriggerRegistrerer, når en bruger åbner chatten og igangsætter workflowet
Message WidgetViser en tilpasselig velkomst-/instruktionsbesked
Button WidgetsPræsenterer brugeren for muligheder: “Søg efter kontakt”, “Opret ny kontakt”, “Opdater kontakt”
Chat OutputViser beskeder og svar til brugeren
Chat InputIndsamler brugerinput til fritekstopgaver og dataindtastning
Chat HistoryVedligeholder en oversigt over nylige chatbeskeder for kontekstbaserede svar
OpenAI LLMGiver AI-assistentens samtale- og ræsonnementsevner
AI AgentOrkestrerer handlinger, kalder værktøjer og genererer svar
HubSpot ToolsIntegrerer med HubSpot API for at oprette, opdatere eller søge efter kontakter

Trin-for-trin workflow

  1. Velkomst og muligheder
  • Når chatten åbnes (ChatOpenedTrigger), bliver brugeren mødt med en velkomstbesked via MessageWidget.
  • Brugeren ser klikbare knapper til hovedhandlingerne:
    • Søg efter kontakt
    • Opret ny kontakt
    • Opdater kontakt
  1. Brugerinteraktion
  • Brugeren kan klikke på en af knapperne eller skrive en besked for at specificere deres hensigt.
  • Afhængigt af den valgte knap vises en tilsvarende besked via ChatOutput-noder for at bekræfte handlingen.
  1. AI-drevet assistent
  • Workflowet vedligeholder den seneste samtalekontekst ved hjælp af ChatHistory (de sidste 5 beskeder, op til 800 tokens).
  • Det bruger en OpenAI-drevet LLM (OpenAILLM) som backend til at forstå brugerens ønsker og generere intelligente, kontekstbevidste svar.
  • AIAgent er konfigureret med et klart mål og baggrundshistorie: den skal altid bruge HubSpot-værktøjer til kontaktstyring, indsamle nødvendige oplysninger og afgøre den korrekte handling (oprette, opdatere eller informere om eksisterende kontakter).
  1. HubSpot-integration
  • Tre værktøjsnoder interagerer med HubSpot:
    • CreateContact: Tilføjer en ny kontakt med de angivne oplysninger.
    • UpdateContact: Opdaterer en eksisterende kontakt baseret på givne oplysninger og kontakt-ID.
    • SearchContact: Opslår kontakter via egenskaber (fx e-mail, navn).
  • AI-agenten bruger disse værktøjer til at udføre den ønskede opgave, enten ved at anmode brugeren om flere oplysninger eller ved at udføre handlingen direkte.
  1. Svar og output
  • Efter behandlingen af anmodningen (opret, opdater eller søg) kommunikerer AI-agenten resultatet tilbage til brugeren via ChatOutput-noden, hvilket sikrer en gnidningsfri samtaleoplevelse.

Hvorfor er dette workflow nyttigt?

  • Automatiserer rutineopgaver i CRM: Ved at gøre kontaktstyring mulig via naturligt sprog eller knapklik fjernes gentagne manuelle dataindtastnings- og opslagopgaver.
  • Skalerbar support: AI-agenten kan håndtere flere samtidige anmodninger og egner sig til teams eller kundesupportsituationer.
  • Konsistens og datakvalitet: Assistenten bruger altid den korrekte proces, så kontakter oprettes, opdateres og søges på en standardiseret måde.
  • Kontekstbevidsthed: Med chat-historik og AI kan assistenten bevare konteksten over flere trin og gøre samtalen mere naturlig og effektiv.
  • Brugervenlighed: Kombinationen af guidede knapper og fritekstinput gør oplevelsen tilgængelig for brugere på alle tekniske niveauer.

Eksempler på anvendelse

  • Salgsteams kan hurtigt tilføje eller opdatere kontakter på farten og reducere administrativt arbejde.
  • Kundesupport kan slå kontaktoplysninger op eller ændre dem under live-samtaler med kunder.
  • Marketingteams kan sikre, at deres lister altid er opdaterede med minimal indsats.

Oversigtstabel

BrugerhandlingResultat
Klik på “Søg”AI beder om søgekriterier, slår kontakt op, præsenterer resultater
Klik på “Opret”AI indsamler info (navn, e-mail osv.), opretter kontakt i HubSpot
Klik på “Opdater”AI beder om kontakt, der skal opdateres, og nye oplysninger, opdaterer i HubSpot
Skriv en beskedAI fortolker hensigt, stiller opklarende spørgsmål, udfører ønsket handling

Fordele ved automatisering og skalering

  • Reducerer manuelle fejl og udeladelser
  • Frigør menneskelige ressourcer til mere værdifulde opgaver
  • Muliggør 24/7 selvbetjening til kontaktstyring
  • Giver en samlet, intuitiv grænseflade til interaktion med HubSpot

Ved at udnytte dette workflow kan organisationer markant forbedre deres CRM-datahygiejne, reaktionsevne og operationelle effektivitet.

Lad os bygge dit eget AI-team

Vi hjælper virksomheder som din med at udvikle smarte chatbots, MCP-servere, AI-værktøjer eller andre typer AI-automatisering til at erstatte mennesker i gentagne opgaver i din organisation.

Planlæg en demo Prøv det nu

Lær mere

Opret en kontakt i HubSpot
Opret en kontakt i HubSpot

Opret en kontakt i HubSpot

Automatiser dit HubSpot CRM. Find og opret automatisk nye HubSpot-kontakter fra forskellige kilder, herunder interne dokumenter og websites.

5 min læsning
HubSpot CRM +4
AI HubSpot Lead Generation Chatbot
AI HubSpot Lead Generation Chatbot

AI HubSpot Lead Generation Chatbot

Denne AI-drevne arbejdsgang automatiserer lead-kvalificering og kontaktstyring i HubSpot. Chatbotten indsamler brugeroplysninger, undersøger virksomhedsinformat...

3 min læsning
Hent kontakt efter ID
Hent kontakt efter ID

Hent kontakt efter ID

Hent detaljerede kontaktoplysninger fra HubSpot CRM ved at angive et kontakt-ID. Komponentet Hent kontakt efter ID forbinder dit workflow med HubSpot og muliggø...

2 min læsning
HubSpot CRM +3