Hosted MCP Server til Zoho CRM

Opsæt dit Zoho CRM-miljø

Forbind til Zoho CRM via OAuth

1. Få adgang til FlowHunt-dashboardet: Log ind på dit FlowHunt.io-dashboard .

2. Gå til Integrationer: Find sektionen “Integrationer” i venstre sidepanel.

3. Vælg Zoho CRM: Klik på Zoho CRM-integrationsmuligheden for at starte opsætningen.

   

4. Klik på Forbind Zoho CRM: Klik på den blå “Forbind Zoho CRM”-knap for at igangsætte OAuth 2.0-autentificeringsflowet.

💡 Pro Tip: Zoho CRM bruger OAuth 2.0-autentificering med adgangs- og opfriskningstokener for sikker, afgrænset adgang. Du bliver omdirigeret til Zohos login-side for at godkende FlowHunt.

Godkend med Zoho CRM

1. Log ind på Zoho: Efter du har klikket “Forbind Zoho CRM”, bliver du omdirigeret til Zohos autentificeringsside.

2. Godkend FlowHunt: Log ind med dine Zoho-oplysninger og giv FlowHunt tilladelse til at tilgå dine CRM-data.

3. Fuldfør forbindelse: Når du har godkendt, bliver du sendt tilbage til FlowHunt.

   

4. Bekræftelse: Du vil se en succesmeddelelse: “Zoho CRM blev integreret succesfuldt” med et grønt flueben.

Udrul Zoho CRM MCP Server

Tilføj MCP Serveren

1. Gå til MCP Servere: Gå til fanen “MCP Servere” i dit FlowHunt-dashboard.

2. Tilføj ny server: Klik på “Tilføj ny MCP Server”.

3. Vælg Zoho CRM: Vælg “Zoho CRM MCP Server” fra de tilgængelige muligheder.

4. Konfigurer serverværktøjer: Vælg de værktøjer, du vil aktivere for din MCP server.

   

   MCP INTEGRATION

   Følgende værktøjer er tilgængelige som en del af Zoho CRM MCP integrationen:

   add_attachment

   Tilføj vedhæftning til en Zoho CRM-modulpost (Leads, Kontakter, Konti, Handler osv.)

   convert_lead

   Konverter et eksisterende lead til Kontakt, Konto og evt. Handel i Zoho CRM

   list_contacts_roles

   List alle kontaktroller fra Zoho CRM

   get_contact_role

   Hent en specifik kontaktrolle efter ID fra Zoho CRM

   create_contact_role

   Opret en kontaktrolle fra Zoho CRM

   delete_contact_role

   Slet en specifik kontaktrolle efter ID fra Zoho CRM

   get_lead

   Hent en specifik Lead-post efter ID fra Zoho CRM

   get_account

   Hent en specifik Konto-post efter ID fra Zoho CRM

   get_contact

   Hent en specifik Kontakt-post efter ID fra Zoho CRM

   get_potential

   Hent en specifik Potentiale-post efter ID fra Zoho CRM

   get_sales_order

   Hent en specifik Salgsordre-post efter ID fra Zoho CRM

   get_purchase_order

   Hent en specifik Indkøbsordre-post efter ID fra Zoho CRM

   get_event

   Hent en specifik Begivenhed-post efter ID fra Zoho CRM

   get_solution

   Hent en specifik Løsnings-post efter ID fra Zoho CRM

   get_case

   Hent en specifik Sag-post efter ID fra Zoho CRM

   find_lead

   Find et lead baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_account

   Find en konto baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_potential

   Find et potentiale baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_contact

   Find en kontakt baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_sales_order

   Find en salgsordre baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_purchase_order

   Find en indkøbsordre baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_event

   Find en begivenhed baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_solution

   Find en løsning baseret på kriterier i Zoho CRM

   find_case

   Find en sag baseret på kriterier i Zoho CRM

   list_leads

   List leads med felter i Zoho CRM

   list_accounts

   List konti med felter i Zoho CRM

   list_contacts

   List kontakter med felter i Zoho CRM

   list_potentials

   List potentialer med felter i Zoho CRM

   list_sales_orders

   List salgsordrer med felter i Zoho CRM

   list_purchase_orders

   List indkøbsordrer med felter i Zoho CRM

   list_events

   List begivenheder med felter i Zoho CRM

   list_solutions

   List løsninger med felter i Zoho CRM

   list_cases

   List sager med felter i Zoho CRM

   delete_lead

   Slet en specifik Lead-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_account

   Slet en specifik Konto-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_contact

   Slet en specifik Kontakt-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_potential

   Slet en specifik Potentiale-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_sales_order

   Slet en specifik Salgsordre-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Slet en specifik Indkøbsordre-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_event

   Slet en specifik Begivenhed-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_solution

   Slet en specifik Løsnings-post efter ID fra Zoho CRM

   delete_case

   Slet en specifik Sag-post efter ID fra Zoho CRM

   create_lead

   Opret et nyt lead i Zoho CRM Leads-modul

   create_account

   Opret en ny konto i Zoho CRM Konti-modul

   create_contact

   Opret en ny kontakt i Zoho CRM Kontakter-modul

   create_potential

   Opret et nyt potentiale i Zoho CRM Potentialer-modul

   create_sales_order

   Opret en ny salgsordre i Zoho CRM Salgsordrer-modul

   create_purchase_order

   Opret en ny indkøbsordre i Zoho CRM Indkøbsordrer-modul

   create_event

   Opret en ny begivenhed i Zoho CRM Begivenheder-modul

   create_solution

   Opret en ny løsning i Zoho CRM Løsninger-modul

   create_cases

   Opret en ny sag i Zoho CRM Sager-modul

   update_lead

   Opdater et eksisterende lead i Zoho CRM-modul

   update_account

   Opdater en eksisterende konto i Zoho CRM-modul

   update_contact

   Opdater en eksisterende kontakt i Zoho CRM-modul

   update_potential

   Opdater et eksisterende potentiale i Zoho CRM-modul

   update_sales_order

   Opdater en eksisterende salgsordre i Zoho CRM-modul

   update_purchase_order

   Opdater en eksisterende indkøbsordre i Zoho CRM-modul

   update_event

   Opdater en eksisterende begivenhed i Zoho CRM-modul

   update_solution

   Opdater en eksisterende løsning i Zoho CRM-modul

   update_case

   Opdater en eksisterende sag i Zoho CRM-modul

📝 Bemærk: Ingen API-nøgler eller hemmelige nøgler er påkrævet - Zoho CRM bruger sikre OAuth 2.0-tokener med automatisk fornyelse håndteret af FlowHunt.

Forbind MCP Server til klient

Konfigurer MCP-klienten

1. Gå til MCP-fanen: Naviger til fanen “MCP” i dit FlowHunt-dashboard.

2. Vælg server: Vælg din Zoho CRM MCP server fra listen over oprettede MCP-servere.

   

Opret AI-drevne arbejdsgange

Mulighed A: Kom hurtigt i gang med forudkonfigureret flow

Bedst til: Hurtig opstart med gennemprøvede automatiseringsmønstre

1. Generér flow: I din MCP server-konfiguration, klik på “Opret forudkonfigureret flow”.

2. Vælg skabelon: Vælg “AI Agent med MCP” for at oprette en klar til brug arbejdsgang.

   

3. Tilpas logik: Brug FlowHunts visuelle flow-builder til at skræddersy automatiseringen:

   • Opsæt automatisk oprettelse af leads fra webformularer og e-mails.
   • Konfigurer automatisk opdatering af deal-stadier baseret på e-mailaktivitet.
   • Implementer smart opgaveoprettelse til opfølgninger og påmindelser.
   • Opret automatiserede rapporterings- og analyseflows.

4. Aktivér: Gem og aktivér dit flow for at starte automatiserede operationer.

Mulighed B: Brugerdefineret integration

Bedst til: Specifikke automatiseringsbehov eller udvidelse af eksisterende arbejdsgange

1. Opret/rediger flow: Åbn FlowHunts flow-builder og start med et nyt eller eksisterende flow.

2. Tilføj MCP-klientkomponent: Træk “MCP Client”-komponenten ind på dit lærred.

   

3. Forbind til AI-agent: MCP Client-komponenten forbinder automatisk til din valgte Zoho CRM MCP server, så du får adgang til alle Zoho CRM-værktøjer direkte i din AI-agent arbejdsgang.

4. Design arbejdsgang: Opret brugerdefineret logik, der udnytter MCP server-værktøjerne:

   • Konverter leads til kontakter og handler automatisk.
   • Opdater poster ud fra e-mailkorrespondancer og mødenoter.
   • Automatiser dataindtastning fra flere kilder.
   • Byg intelligente lead scoring- og tildelingsflows.
   • Opret automatiserede e-mailkampagner med tracking.

5. Udrul: Gem din konfiguration og aktiver flowet.

Liste over prompts

Nedenfor er praktiske eksempler på prompts, der viser, hvordan du kan administrere dine Zoho CRM-data med naturlige sprogkommandoer til leads, kontakter, konti, handler og mere.

Lead-administration

Vis mig alle nye leads fra de sidste 7 dage

Hent alle detaljer på lead John Smith inklusive kontaktinfo og leadkilde

Konverter lead ID 12345 til en kontakt og opret en tilknyttet handel

List alle leads med status "Qualified", som ikke er blevet kontaktet denne måned

Kontakt- og konto-administration

Opret en ny kontakt for Sarah Johnson hos Acme Corp med e-mail sarah.j@acme.com

Hent alle kontakter tilknyttet kontoen "Tech Solutions Inc"

Vis mig kontaktoplysninger for jane.doe@company.com inklusive seneste interaktioner

List alle konti i Enterprise-segmentet med en årlig omsætning over 1 mio. kr.

Handel og mulighedssporing

Vis mig alle handler i "Forhandling"-stadiet

Opret en ny handel "Q1 Enterprise License" for Acme Corp til 50.000 kr. med lukkedato 31. marts

Hent detaljer om handel ID 67890 inklusive tilknyttede kontakter og aktiviteter

List alle handler, der afsluttes i dette kvartal, sorteret efter værdi

Aktivitet og kommunikationsstyring

Registrér et opkald med Michael Chen hos TechStart om produktdemo

Opret en opgave om at følge op med kundeemnet ABC Inc inden fredag

Vis mig alle kommende møder i denne uge relateret til Enterprise-handler

List alle forfaldne opgaver tildelt salgsteamet

Salgsanalyse og rapportering

Vis mig den samlede pipelineværdi for dette kvartal

Hent konverteringsrater fra lead til mulighed for de seneste 90 dage

List top 10 konti efter omsætning i år

Vis mig win/loss-forhold pr. salgsrepræsentant for Q4

Kontaktroller og relationer

List alle kontaktroller for handlen "Global Expansion"

Opret en kontaktrolle for Jessica Martinez som "Beslutningstager" i handel 456

Vis mig alle influenter og beslutningstagere i pipeline

Datahåndtering og organisering

Tilføj vedhæftning "proposal.pdf" til handel ID 789

Vis mig alle poster ændret i dag

Find dublerede kontakter med samme e-mailadresse

Eksportér alle kontakter fra segmentet "VIP-kunder"

Disse prompts viser, hvordan Zoho CRM MCP Server gør salgsautomatisering intuitiv, så du kan styre hele din salgspipeline med naturlige, samtalebaserede kommandoer.

Konklusion

Integration af Zoho CRM MCP Server med FlowHunt.io skaber et stærkt fundament for intelligent salgsautomatisering. Uanset om du effektiviserer leadadministration, automatiserer dealprogression eller forbedrer kundepleje-arbejdsgange, gør denne integration det muligt for dine AI-agenter at arbejde problemfrit med dine vigtige Zoho CRM-data.

Start med en simpel automatisering og udvid gradvist dine arbejdsgange, efterhånden som du bliver mere fortrolig med platformen. Kombinationen af Zoho CRM’s omfattende salgsmuligheder og FlowHunts AI-drevne automatisering vil forvandle måden, du administrerer din salgspipeline og dine kunderelationer på.

Klar til at komme i gang? Start din integration i dag og frigør det fulde potentiale i AI-drevet CRM-automatisering!