Descripción del flujo
Propósito y beneficios
Flujo de Trabajo del Chatbot de Generación de Leads de HubSpot
Este flujo de automatización está diseñado para potenciar un agente conversacional de IA dentro de HubSpot, permitiendo una generación de leads, enriquecimiento y traspaso a equipos de ventas de manera eficiente. Al integrarse con diversas herramientas como HubSpot CRM, Google Search, Slack y fuentes de conocimiento internas, este flujo automatiza el proceso de recopilación, validación y enriquecimiento de información de leads, manteniendo a tu equipo informado en tiempo real.
Resumen del Flujo de Trabajo
El flujo actúa como un chatbot inteligente que interactúa con visitantes del sitio web o usuarios a través de conversaciones en HubSpot. Sus objetivos principales son:
- Recopilar datos esenciales del lead (correo electrónico, nombre, empresa, etc.)
- Enriquecer los leads con inteligencia de negocio adicional (por ejemplo, ingresos, información del sector vía búsqueda en Google)
- Almacenar o actualizar el contacto en HubSpot CRM
- Notificar al equipo de ventas en Slack si el lead es de alto valor (ICP/altos ingresos)
- Permitir que el chatbot responda preguntas basándose en tu base de conocimientos interna
Pasos Clave del Flujo de Trabajo
Recepción de Nuevas Conversaciones
- El flujo comienza cuando se recibe un nuevo mensaje en HubSpot (
Hubspot New Message Received). Esto activa al agente de IA para iniciar la conversación y recopilar detalles del usuario.
Inteligencia Conversacional (Agente de IA)
- El nodo
Tool Calling Agent sirve como el núcleo del chatbot. Este:- Mantiene el historial de chat para asegurar conversaciones con contexto.
- Guía al usuario a través de preguntas para recopilar la información requerida (correo electrónico, nombre, empresa, etc.).
- Utiliza herramientas para enriquecer los datos del lead, incluyendo búsqueda en Google y recuperación de documentos de tu base de conocimientos.
- Decide, según los datos recopilados, si debe crear un nuevo contacto o actualizar uno existente en HubSpot.
Gestión de Contactos en HubSpot
- El agente utiliza las siguientes acciones según sea necesario:
- Buscar Contacto: Verifica si el usuario ya existe en HubSpot.
- Crear Contacto: Añade un nuevo contacto si el usuario no existe.
- Actualizar Contacto: Actualiza los datos del usuario si ya existe.
Enriquecimiento e Investigación
- El agente aprovecha:
- Google Search: Para investigar ingresos de la empresa y otra información pública.
- Document Retriever: Para responder preguntas de usuarios usando tus fuentes de conocimiento internas.
Notificación al Equipo de Ventas (Opcional)
- Si el lead cumple con el perfil de ICP (Perfil de Cliente Ideal) y altos ingresos, el agente envía una notificación a tu equipo de ventas en Slack, asegurando un seguimiento rápido.
Gestión de Conversaciones en HubSpot
- Tras el procesamiento, el agente crea un nuevo mensaje en la conversación de HubSpot, manteniendo informado al usuario y actualizado el hilo de comunicación.
Flujo de Proceso Visualizado
| Paso | Descripción |
|---|
| Nuevo mensaje en HubSpot | Activa al agente de IA para iniciar la interacción |
| Recopilar y enriquecer datos | La IA hace preguntas, investiga la empresa y recopila toda la información relevante |
| Buscar/Actualizar/Crear contacto | Se consulta HubSpot CRM y se actualiza un contacto existente o se crea uno nuevo |
| Notificar ventas vía Slack (opt) | Si el lead es de alto valor, envía notificación en tiempo real al equipo de ventas en Slack |
| Responder preguntas de la base | La IA responde inquietudes del usuario buscando en documentos internos |
| Actualizar conversación HubSpot | El hilo de conversación se actualiza con el mensaje de la IA |
Componentes e Integraciones Clave
- HubSpot CRM: Registro central de contactos.
- Herramienta de Búsqueda en Google: Para inteligencia de negocio en tiempo real sobre los leads.
- Integración con Slack: Opcional, para alertas de ventas instantáneas.
- Recuperador de Base de Conocimientos: Permite que la IA responda preguntas complejas usando recursos internos.
- Agente de IA: Orquesta todas las acciones anteriores, tomando decisiones y manteniendo el flujo de la conversación.
Por Qué es Útil Este Flujo
- Escalabilidad: Gestiona múltiples leads simultáneamente, reduciendo la carga manual para los equipos de ventas y marketing.
- Consistencia: Garantiza que todos los leads se procesen de manera uniforme, con datos completos y enriquecidos.
- Automatización: Minimiza la entrada manual de datos e investigación, acelerando la calificación de leads.
- Impulso a Ventas: Notifica a tu equipo instantáneamente sobre prospectos de alto valor, mejorando el tiempo de respuesta.
- Experiencia del Cliente: Ofrece respuestas rápidas y precisas a preguntas de usuarios y una interacción fluida.
Notas y Recomendaciones
- Varias notas en el flujo recuerdan a los usuarios integrar HubSpot (y Slack, si se desea) antes de desplegar.
- Slack es opcional pero recomendado para mejorar la capacidad de respuesta del equipo de ventas.
En resumen, este flujo automatiza la captura, enriquecimiento y traspaso interno de nuevos leads mediante una IA conversacional, integrándose profundamente con tu CRM, base de conocimientos y canales de comunicación para maximizar la eficiencia y la calidad de los leads.
