Chatbot de Generación de Leads de HubSpot con IA

Este flujo de trabajo impulsado por IA automatiza la calificación de leads y la gestión de contactos en HubSpot. El chatbot recopila información del usuario, investiga datos de la empresa, identifica leads de alto potencial y notifica al equipo de ventas vía Slack, optimizando los procesos de ventas y marketing.

Cómo funciona el Flujo de IA - Chatbot de Generación de Leads de HubSpot con IA

Cómo funciona el Flujo de IA

Recibir Nuevo Mensaje de Lead en HubSpot

Inicia el flujo de trabajo cuando un usuario envía un mensaje al chatbot de HubSpot.

El Chatbot de IA Interactúa y Recopila Datos del Lead

El agente conversacional recopila detalles del usuario como correo electrónico, nombre y empresa, e investiga datos comerciales usando búsqueda en Google y fuentes de conocimiento.

Calificar y Actualizar/Crear Contacto en HubSpot

Busca automáticamente el contacto en HubSpot, actualiza registros existentes o crea un nuevo contacto con información empresarial enriquecida.

Notificar al Equipo de Ventas vía Slack

Si el lead cumple con los criterios de ICP y de ingresos, notifica al equipo de ventas en Slack para un seguimiento oportuno.

Registrar Interacción y Conversación

Registra el historial de la conversación y crea un nuevo registro de mensaje en HubSpot para seguimiento y referencia futura.

Prompts utilizados en este flujo

A continuación se muestra una lista completa de todos los prompts utilizados en este flujo para lograr su funcionalidad. Los prompts son las instrucciones dadas al modelo de IA para generar respuestas o realizar acciones. Guían a la IA en la comprensión de la intención del usuario y la generación de resultados relevantes.

Agente de Llamada de Herramientas

Orquesta las llamadas a herramientas y la interacción con el usuario usando un prompt de sistema personalizado para un LLM, actuando como agente principal para ...

                Eres un chatbot útil para clientes que responde las preguntas de los usuarios basándote en los datos de la base de conocimientos.

Tu objetivo final es añadir el usuario a HubSpot y recopilar los siguientes datos del usuario:

1. Correo electrónico del usuario
2. Nombre del usuario
3. Nombre de la empresa
4. Investiga y busca en Google para averiguar sus ingresos y más datos sobre el negocio del usuario
5. Investiga y encuentra información útil para que el equipo de ventas pueda contactar en los siguientes pasos después de añadir/actualizar el usuario en HubSpot

Después de recopilar estos datos, añade el usuario a HubSpot y notifica al equipo de ventas en Slack sobre el nuevo contacto si el usuario es ICP y tiene altos ingresos

Componentes utilizados en este flujo

A continuación se muestra una lista completa de todos los componentes utilizados en este flujo para lograr su funcionalidad. Los componentes son los elementos básicos de cada Flujo de IA. Le permiten crear interacciones complejas y automatizar tareas mediante la conexión de diversas funcionalidades. Cada componente sirve para un propósito específico, como manejar la entrada del usuario, procesar datos o integrarse con servicios externos.

Descripción del flujo

Propósito y beneficios

Flujo de Trabajo del Chatbot de Generación de Leads de HubSpot

Este flujo de automatización está diseñado para potenciar un agente conversacional de IA dentro de HubSpot, permitiendo una generación de leads, enriquecimiento y traspaso a equipos de ventas de manera eficiente. Al integrarse con diversas herramientas como HubSpot CRM, Google Search, Slack y fuentes de conocimiento internas, este flujo automatiza el proceso de recopilación, validación y enriquecimiento de información de leads, manteniendo a tu equipo informado en tiempo real.

Resumen del Flujo de Trabajo

El flujo actúa como un chatbot inteligente que interactúa con visitantes del sitio web o usuarios a través de conversaciones en HubSpot. Sus objetivos principales son:

  • Recopilar datos esenciales del lead (correo electrónico, nombre, empresa, etc.)
  • Enriquecer los leads con inteligencia de negocio adicional (por ejemplo, ingresos, información del sector vía búsqueda en Google)
  • Almacenar o actualizar el contacto en HubSpot CRM
  • Notificar al equipo de ventas en Slack si el lead es de alto valor (ICP/altos ingresos)
  • Permitir que el chatbot responda preguntas basándose en tu base de conocimientos interna

Pasos Clave del Flujo de Trabajo

  1. Recepción de Nuevas Conversaciones

    • El flujo comienza cuando se recibe un nuevo mensaje en HubSpot (Hubspot New Message Received). Esto activa al agente de IA para iniciar la conversación y recopilar detalles del usuario.

  2. Inteligencia Conversacional (Agente de IA)

    • El nodo Tool Calling Agent sirve como el núcleo del chatbot. Este:
      • Mantiene el historial de chat para asegurar conversaciones con contexto.
      • Guía al usuario a través de preguntas para recopilar la información requerida (correo electrónico, nombre, empresa, etc.).
      • Utiliza herramientas para enriquecer los datos del lead, incluyendo búsqueda en Google y recuperación de documentos de tu base de conocimientos.
      • Decide, según los datos recopilados, si debe crear un nuevo contacto o actualizar uno existente en HubSpot.

  3. Gestión de Contactos en HubSpot

    • El agente utiliza las siguientes acciones según sea necesario:
      • Buscar Contacto: Verifica si el usuario ya existe en HubSpot.
      • Crear Contacto: Añade un nuevo contacto si el usuario no existe.
      • Actualizar Contacto: Actualiza los datos del usuario si ya existe.

  4. Enriquecimiento e Investigación

    • El agente aprovecha:
      • Google Search: Para investigar ingresos de la empresa y otra información pública.
      • Document Retriever: Para responder preguntas de usuarios usando tus fuentes de conocimiento internas.

  5. Notificación al Equipo de Ventas (Opcional)

    • Si el lead cumple con el perfil de ICP (Perfil de Cliente Ideal) y altos ingresos, el agente envía una notificación a tu equipo de ventas en Slack, asegurando un seguimiento rápido.

  6. Gestión de Conversaciones en HubSpot

    • Tras el procesamiento, el agente crea un nuevo mensaje en la conversación de HubSpot, manteniendo informado al usuario y actualizado el hilo de comunicación.

Flujo de Proceso Visualizado

PasoDescripción
Nuevo mensaje en HubSpotActiva al agente de IA para iniciar la interacción
Recopilar y enriquecer datosLa IA hace preguntas, investiga la empresa y recopila toda la información relevante
Buscar/Actualizar/Crear contactoSe consulta HubSpot CRM y se actualiza un contacto existente o se crea uno nuevo
Notificar ventas vía Slack (opt)Si el lead es de alto valor, envía notificación en tiempo real al equipo de ventas en Slack
Responder preguntas de la baseLa IA responde inquietudes del usuario buscando en documentos internos
Actualizar conversación HubSpotEl hilo de conversación se actualiza con el mensaje de la IA

Componentes e Integraciones Clave

  • HubSpot CRM: Registro central de contactos.
  • Herramienta de Búsqueda en Google: Para inteligencia de negocio en tiempo real sobre los leads.
  • Integración con Slack: Opcional, para alertas de ventas instantáneas.
  • Recuperador de Base de Conocimientos: Permite que la IA responda preguntas complejas usando recursos internos.
  • Agente de IA: Orquesta todas las acciones anteriores, tomando decisiones y manteniendo el flujo de la conversación.

Por Qué es Útil Este Flujo

  • Escalabilidad: Gestiona múltiples leads simultáneamente, reduciendo la carga manual para los equipos de ventas y marketing.
  • Consistencia: Garantiza que todos los leads se procesen de manera uniforme, con datos completos y enriquecidos.
  • Automatización: Minimiza la entrada manual de datos e investigación, acelerando la calificación de leads.
  • Impulso a Ventas: Notifica a tu equipo instantáneamente sobre prospectos de alto valor, mejorando el tiempo de respuesta.
  • Experiencia del Cliente: Ofrece respuestas rápidas y precisas a preguntas de usuarios y una interacción fluida.

Notas y Recomendaciones

  • Varias notas en el flujo recuerdan a los usuarios integrar HubSpot (y Slack, si se desea) antes de desplegar.
  • Slack es opcional pero recomendado para mejorar la capacidad de respuesta del equipo de ventas.

En resumen, este flujo automatiza la captura, enriquecimiento y traspaso interno de nuevos leads mediante una IA conversacional, integrándose profundamente con tu CRM, base de conocimientos y canales de comunicación para maximizar la eficiencia y la calidad de los leads.

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