Nástroj na volanie agenta
Orchestruje volania nástrojov a interakciu s používateľom pomocou vlastného systémového výzvy pre LLM, pôsobí ako hlavný agent na generovanie a obohacovanie pot...
Tento automatizovaný pracovný postup je navrhnutý na podporu konverzačného agenta AI v HubSpote, umožňujúci zjednodušené generovanie potenciálnych zákazníkov, ich obohacovanie a predanie predajným tímom. Integráciou s rôznymi nástrojmi, ako sú HubSpot CRM, Google Search, Slack a interné zdroje znalostí, tento postup automatizuje proces zbierania, validácie a obohacovania informácií o potenciálnych zákazníkoch, pričom váš tím informuje v reálnom čase.
Prehľad pracovného postupu
Pracovný postup funguje ako inteligentný chatbot, ktorý interaguje s návštevníkmi webovej stránky alebo používateľmi prostredníctvom konverzácií HubSpot. Jeho primárnymi cieľmi sú:
- Zbierať základné údaje o potenciálnych zákazníkoch (e-mail, meno, spoločnosť atď.)
- Obohacovať potenciálnych zákazníkov ďalšou obchodnou inteligenciou (napríklad príjmy, poznatky z priemyslu prostredníctvom vyhľadávania Google)
- Uložiť alebo aktualizovať kontakt v HubSpot CRM
- Upozorniť predajný tím v Slacku, ak je potenciálny zákazník vysokej hodnoty (ICP/vysoké príjmy)
- Umožniť chatbotu odpovedať na otázky na základe vašej internej databázy znalostí
Kľúčové kroky pracovného postupu
Prijatie nových konverzácií
- Pracovný postup začína, keď je v HubSpote prijatá nová správa (
HubSpot New Message Received). To spustí agenta AI, aby začal konverzáciu a zbiera podrobnosti od používateľa.
- Pracovný postup začína, keď je v HubSpote prijatá nová správa (
Konverzačná inteligencia (AI Agent)
- Uzol
Tool Calling Agentslúži ako jadro chatbotu. Robí:- Udržiava históriu chatu, aby sa zabezpečila kontextovo uvedomená konverzácia.
- Vedie používateľa cez otázky na zbieranie požadovaných informácií (e-mail, meno, spoločnosť atď.).
- Využíva nástroje na obohacovanie údajov o potenciálnych zákazníkoch, vrátane vyhľadávania Google a načítavania dokumentov z vašej databázy znalostí.
- Rozhoduje, na základe zhromaždených údajov, či má vytvoriť nový kontakt alebo aktualizovať existujúci v HubSpote.
- Uzol
Správa kontaktov v HubSpote
- Agent používa nasledujúce akcie podľa potreby:
- Vyhľadávanie kontaktu: Skontroluje, či používateľ už existuje v HubSpote.
- Vytvorenie kontaktu: Pridá nový kontakt, ak používateľ neexistuje.
- Aktualizácia kontaktu: Aktualizuje podrobnosti používateľa, ak už existujú.
- Agent používa nasledujúce akcie podľa potreby:
Obohacovanie a výskum
- Agent využíva:
- Vyhľadávanie Google: Na výskum príjmov spoločnosti a ďalších verejne dostupných informácií.
- Načítavač dokumentov: Na odpovedanie na otázky používateľov pomocou vašich interných zdrojov znalostí.
- Agent využíva:
Upozornenie predajného tímu (Voliteľné)
- Ak sa potenciálny zákazník kvalifikuje ako ICP (Ideálny profil zákazníka) a má vysoké príjmy, agent pošle upozornenie vášmu predajnému tímu v Slacku, čím zabezpečí rýchle nasledovanie.
Správa konverzácií HubSpot
- Po spracovaní agent vytvorí novú správu v konverzácii HubSpot, čím udržiava používateľa informovaného a vlákno komunikácie aktualizované.
Vizualizovaný tok procesu
| Krok | Popis |
|---|---|
| Nová správa v HubSpote | Spustí agenta AI, aby začal zapojenie |
| Zbieranie a obohacovanie údajov o potenciálnych zákazníkoch | AI položí otázky, skúma spoločnosť, zbiera všetky relevantné informácie |
| Vyhľadávanie/Aktualizácia/Vytvorenie kontaktu | HubSpot CRM je dotazovaný a buď aktualizovaný alebo je vytvorený nový kontakt |
| Upozornenie predaja cez Slack (opt.) | Ak je potenciálny zákazník vysokej hodnoty, pošle upozornenie v reálnom čase predajnému tímu v Slacku |
| Odpovedanie na otázky z databázy znalostí | AI môže odpovedať na otázky používateľa vyhľadávaním interných dokumentov |
| Aktualizácia konverzácie HubSpot | Vlákno konverzácie je aktualizované správou agenta AI |
Kľúčové komponenty a integrácie
- HubSpot CRM: Centrálne vedenie záznamov pre kontakty.
- Nástroj vyhľadávania Google: Na obchodnú inteligenciu v reálnom čase o potenciálnych zákazníkoch.
- Integrácia Slack: Voliteľne, na okamžité upozornenia predajnému tímu.
- Načítavač databázy znalostí: Umožňuje AI odpovedať na zložité otázky pomocou interných zdrojov.
- AI Agent: Orchestruje vyššie uvedené akcie, robí rozhodnutia a udržiava tok konverzácie.
Prečo je tento pracovný postup užitočný
- Škálovateľnosť: Spracúva viacerých potenciálnych zákazníkov súčasne, čím znižuje manuálnu záťaž vašich predajných a marketingových tímov.
- Konzistentnosť: Zabezpečuje, aby všetci potenciálni zákazníci boli spracovaní jednotne, s úplnými a obohatenými údajmi.
- Automatizácia: Minimalizuje ručný zápis údajov a výskum, čím urýchľuje proces kvalifikácie potenciálnych zákazníkov.
- Podpora predaja: Okamžite upozorňuje váš tím na perspektívne zákazníky, čím zlepšuje dobu odozvy.
- Skúsenosť zákazníka: Poskytuje rýchle a presné odpovede na otázky používateľov a bezproblémové zapojenie.
Poznámky a odporúčania
- Niekoľko poznámok v toku pripomína používateľom, aby integrovali HubSpot (a Slack, ak chcú) pred nasadením.
- Slack je voliteľný, ale odporúčaný na zvýšenie reaktívnosti predajného tímu.
Zhrnutie: tento pracovný postup automatizuje zachytávanie, obohacovanie a interný prevod nových potenciálnych zákazníkov prostredníctvom konverzačnej AI, hlboko sa integruje s vašim CRM, databázou znalostí a komunikačnými kanálmi, aby sa maximalizovala efektivita a kvalita potenciálnych zákazníkov.
