Crear un contacto en HubSpot

Gestionar los contactos de tu CRM manualmente ralentiza tu flujo de trabajo y deja espacio para errores. Este componente ofrece una manera más inteligente de hacer crecer y mantener tu lista de contactos de HubSpot creando automáticamente nuevos registros desde tus herramientas, conversaciones y fuentes de datos existentes.

¿Qué es el componente Crear un contacto en HubSpot?

El componente Crear contacto en HubSpot te permite automatizar la creación de contactos en HubSpot a lo largo de todos tus flujos de trabajo. Ya sea que estés capturando leads desde un chatbot, un documento o una aplicación de terceros, esta herramienta te ahorra tiempo y mantiene todo sincronizado.

Beneficios clave de este componente

• Automatiza la creación de contactos desde cualquier fuente – agrega contactos automáticamente desde chatbots, correos electrónicos, Google Sheets, directorios web y aplicaciones de terceros.
• Integra sin problemas con flujos de IA y automatización – Conéctate con agentes de IA, recuperadores de documentos y plataformas de mensajería para capturar leads en tiempo real.
• Más flexible y potente que HubSpot por sí solo – Este componente te permite extraer contactos de múltiples fuentes a la vez, personalizar asociaciones y activar acciones después de la creación del contacto.
• Personaliza y mejora con IA – Permite que los agentes de IA enriquezcan automáticamente los datos de contacto, validen la información y realicen acciones de seguimiento.
• Activa acciones posteriores al contacto al instante – Automatiza flujos de trabajo después de agregar un contacto. Envía notificaciones, actualiza bases de datos o sincroniza con otras herramientas para procesamiento adicional.
• Integración profunda con tu stack existente – Extrae datos de Google Workspace, la base de conocimientos de FlowHunt o APIs externas para crear un sistema centralizado y dinámico de gestión de contactos.

Configuración del componente

Nota: Normalmente, este componente funcionará según lo esperado sin ninguna configuración adicional. Todos los ajustes incluidos están destinados a reforzar el comportamiento esperado o crear casos de uso personalizados específicos.

• Categoría de asociación (opcional) – Este ajuste define la relación entre dos objetos de HubSpot. Los campos definidos por HubSpot se establecen como predeterminados. Para asociaciones personalizadas, cambia a definidas por el usuario o la integración. Es una configuración opcional para desarrolladores. Más información aquí.
• ID de tipo de asociación (opcional) – Especifica la relación exacta por ID. Más información en esta guía de HubSpot. Es una configuración opcional para desarrolladores en casos personalizados.
• ID mapeado – El ID del objeto al que estás vinculando (por ejemplo, ID de la empresa). Configuración opcional para desarrolladores. Déjalo vacío si no es necesario.
• Descripción de la herramienta – Brinda información adicional para ayudar al agente a entender cómo usar la herramienta.
• Nombre de la herramienta – Añade un nombre que el agente debe usar para referirse a este componente en la salida detallada. Este nombre es solo para tu comodidad.
• Verbose – Elige si el agente debe mostrar su proceso de pensamiento en la interfaz de chat de FlowHunt. Esto es especialmente útil para depuración.

Conexiones de entrada

El handle de entrada de contacto sirve para conectar fuentes de contacto. Puedes conectar aquí hasta 20 componentes diferentes, desde agentes de IA y componentes de datos hasta recuperadores de documentos e integraciones de aplicaciones de mensajería.

Alternativamente, la información puede enviarse simplemente a través de la entrada de chat. Por ejemplo, cada vez que un cliente comparte su información con el chatbot, el agente de IA la identificará correctamente y usará el componente Crear contacto.

Conexiones de salida

• Herramienta: Conecta el componente a un agente de IA como una herramienta. Este es el handle de salida principal, permitiendo que el agente use este componente para crear nuevos registros de contacto.
• Después de agregar contacto: Conecta componentes para especificar las acciones que deben ocurrir después de la creación del contacto. Por ejemplo, puedes configurar notificaciones en Slack, actualizar Google Sheets automáticamente o procesar los datos aún más.

Cómo usar el componente Crear contacto en HubSpot

Puedes usar este componente en cualquier flujo de trabajo donde aparezcan datos de clientes. Desde conversaciones de chat hasta documentos internos, puedes capturar automáticamente información de contacto y crear nuevos registros.

Algunos casos de uso populares incluyen:

• Información compartida vía chatbot, Facebook Messenger, correo electrónico o WhatsApp
• Importación desde documentos y hojas de Google Workspace
• Importación desde Google Calendar
• Importación desde otros documentos, archivos y tu base de conocimientos de FlowHunt
• Rastrear sitios web para obtener información de contacto
• Uso de la API para conectar con otras aplicaciones de terceros, como Zapier

Nota: Recomendamos usar este componente junto con Actualizar contacto en HubSpot, para que puedas enriquecer registros de clientes existentes y evitar crear duplicados.

Veamos el componente en acción. Para este ejemplo, crearemos el chatbot de atención al cliente más simple posible y lo probaremos con una consulta que requiera generación de leads.

Echemos un vistazo más de cerca a este flujo. El componente Crear contacto en HubSpot está conectado al agente de IA como una herramienta. Esto significa que el agente puede decidir de manera independiente cuándo y cómo usar esta herramienta.

No conectamos fuentes de entrada para este ejemplo, ya que simularemos una situación de atención al cliente e introduciremos la información de contacto a través del chat, pero siéntete libre de conectar fuentes de datos o seleccionar uno de nuestros flujos de HubSpot predefinidos según tus necesidades.

Como estamos creando un ejemplo de chatbot, no podemos omitir los componentes de entrada y salida de chat, así como el historial de chat. Esto es todo lo que necesitamos para probar el componente Crear contacto en HubSpot.

Planteemos el escenario. Un posible cliente desea hablar sobre una oferta empresarial. Ese es el tipo de conversación que seguramente no quieres perder. ¿Pero qué pasa si no hay agentes disponibles para atender el mensaje en este momento, o si este chatbot no tiene habilitada la transferencia a humano?

El chatbot determinará que no puede conectar el lead con un agente humano en este momento. Así que, en su lugar, ofrecerá tomar su información de contacto con la promesa de que te pondrás en contacto lo antes posible:

Ahora veamos nuestro CRM de HubSpot:

Jane Doe ha sido creada exitosamente y toda la información del chat está correctamente asociada. Además, el agente identificó correctamente el ciclo de vida y el estado.

El último paso para no perder nunca un lead es configurar notificaciones sobre nuevos leads. Puedes hacerlo con un flujo de trabajo de propietario de contacto en HubSpot, o puedes revisar nuestro componente Enviar mensaje a Slack y automatizar las notificaciones de leads en Slack.