Buscar contacto en HubSpot

¿Qué es el componente Buscar un contacto en HubSpot?

El componente Buscar contacto en HubSpot te permite encontrar y filtrar contactos según cualquier propiedad posible de HubSpot, incluidas las propiedades personalizadas. Combinado con las opciones de operador, permite docenas de casos de uso únicos.

Beneficios clave de este componente

• Búsqueda flexible por propiedad: Filtra contactos usando cualquier propiedad de HubSpot, incluidos los campos personalizados. Esto te da control total sobre cómo segmentas o recuperas datos.
• Soporte de operadores avanzados: Usa condiciones como igual, mayor que, menor que, entre, contiene y más. Esto permite consultas precisas y personalizables.
• Compatibilidad con flujos de trabajo: Úsalo en combinación con otros componentes para construir flujos completos. Ideal para seguimiento de leads, recordatorios o sincronización de datos entre herramientas.
• Mejora de la higiene de datos: Identifica fácilmente registros de contacto incompletos o desactualizados. Te ayuda a mantener tu CRM limpio y actualizado.
• Filtrado por fechas: Busca por fechas de creación o modificación. Perfecto para configurar ofertas de aniversario, campañas de reactivación o detección de leads obsoletos.
• Opciones personalizadas de salida: Envía los resultados donde los necesites—chat, Slack, Google Sheets, correo electrónico y más. Facilita la automatización de informes y alertas.

Configuración del componente

Operador

Los operadores son funciones matemáticas que describen la relación entre tu consulta y lo que estás buscando. Por ejemplo, puedes buscar una coincidencia exacta de correos electrónicos, pero también contactos creados después de cierta fecha, contactos que carecen de propiedades específicas, y mucho más.

Nombre de la propiedad

Puedes buscar por propiedades de HubSpot u objetos personalizados. Combinado con las opciones de operador, esto permite docenas de casos de uso únicos. Además de la información de contacto como nombres, correos electrónicos o empresas, también puedes filtrar por fecha de creación o modificación, etapa del ciclo de vida y más.

Otras configuraciones

• Limitaciones: Establece el número de contactos a recuperar. El valor predeterminado es 1 para casos de coincidencia exacta, pero puedes configurarlo más alto para acciones masivas. Ten en cuenta que el tiempo de procesamiento y el precio aumentan con el número de resultados.
• Descripción de la herramienta: Proporciona información adicional para ayudar al agente a entender cómo usar la herramienta.
• Nombre de la herramienta: Añade un nombre que el agente debe usar para referirse a este componente en la salida detallada. Este nombre es para tu comodidad.
• Detallado (Verbose): Elige si el agente debe mostrar su proceso de pensamiento en la interfaz de chat de FlowHunt. Esto es particularmente útil para depuración.

Conexiones

• Herramienta: Conecta el componente a un Agente de IA como herramienta. Esta es la salida principal, permitiendo al agente usar este componente para crear nuevos registros de contacto.
• Después de añadir contacto: Conecta componentes para especificar acciones que deben ocurrir después de la creación del contacto. Por ejemplo, puedes configurar notificaciones en Slack, actualizar automáticamente Google Sheets o procesar aún más los datos.

Cómo usar el componente Buscar contacto en HubSpot

Ahora que hemos cubierto lo que hace el componente, veamos cómo usarlo. Antes de verlo en acción, aquí tienes algunos casos de uso populares para mostrar los tipos de problemas que este componente puede resolver:

• Cumplimiento e higiene de datos: Usando los operadores “no en”, “no tiene propiedad” o “contiene token” para encontrar leads de prueba, campos de contacto faltantes o registros incompletos para suprimir o limpiar.
• Detección de leads obsoletos: Notificaciones automáticas para contactos con lifecycle=lead que no han sido modificados en un periodo específico.
• Campañas geolocalizadas: Buscar contactos de países, ciudades o códigos postales específicos para generar y enviar campañas basadas en ubicación, invitaciones a eventos y más.
• Campañas basadas en tiempo: Buscar contactos con una fecha de creación específica para generar y enviar ofertas de aniversario.
• Recordatorios de renovación automática: Usando el operador “menor o igual” en la última fecha de modificación para encontrar clientes próximos a renovar y activar un seguimiento o ofertas especiales.
• Nuevo contacto de cuentas clave: Detectar contactos recién creados de empresas objetivo para activar instantáneamente alertas internas o asignarlos al comercial adecuado.
• Enrutamiento de ventas por código postal: Usando el operador “en” para asignar contactos a una lista predefinida de códigos postales y asignarlos a un representante regional o campaña localizada.
• Enrutamiento inteligente basado en intereses: Usando propiedades personalizadas como “Interés = Producto A” para enrutar contactos instantáneamente a seguimientos de ventas relevantes o recorridos de contenido.

Creando un flujo de detección de leads obsoletos

Probemos el componente. Crearemos un flujo muy simple de detección de leads obsoletos. En otras palabras, buscaremos contactos con etapa del ciclo de vida = lead Y fecha de última modificación hace X días.

Para este propósito, lo probaremos como un chatflow. Sin embargo, este proceso se puede automatizar completamente como una tarea programada (cron job) y enviar la salida a donde la necesites, ya sea notificaciones de Slack o Gmail para fácil acceso, o una hoja de cálculo para crear informes automáticos.

Pasos:

1. Como es un chatflow, añade Entrada de chat, Salida y Historial.
2. Añade un Agente de IA que usará el componente de HubSpot como herramienta.
3. Como vamos a poner dos condiciones de búsqueda, necesitamos dos componentes Buscar contacto en HubSpot.
4. Conecta los componentes como se muestra a continuación:

5. Luego, configura el Operador y el Nombre de la propiedad de búsqueda.
6. El primer componente de búsqueda busca lastmodifieddate que sea Mayor o igual a X número de días. En otras palabras, busca registros obsoletos:

7. El segundo componente de búsqueda busca lifecyclestage que sea igual a lead. Esta búsqueda asegura que no aparezcan clientes existentes u otros tipos de registros en los resultados:

8. Esto es todo lo que necesitas para un chatflow que te permite dar instrucciones en el chat y obtener resultados en el chat. Puedes ampliar este flujo y convertirlo en un flujo automático que envíe los resultados a aplicaciones de terceros en vez de al chat.

Probémoslo. Enviaremos las siguientes instrucciones en el chat:

Devuelve contactos donde la etapa del ciclo de vida es lead Y la fecha de última modificación es mayor o igual a 5 días.

En un flujo de trabajo totalmente automatizado, insertarías permanentemente las instrucciones en los Agentes de IA y la configuración del componente Buscar contacto. Como estamos haciendo un chatflow, simplemente enviamos las instrucciones en el chat.

Tras un poco de procesamiento, el flujo devolvió un solo contacto:

Veamos si el resultado es correcto. Al revisar nuestra lista de contactos de HubSpot, vemos 4 registros. Sin embargo, uno de ellos es cliente. Y los otros dos fueron modificados hoy (10 de abril). Es decir, el contacto que devolvió el flujo es de hecho el único que cumple con los criterios dados:

En nuestro ejemplo, activamos el flujo manualmente y los resultados se devuelven en el chat. Sin embargo, puedes simplemente adaptarlo a una solución completamente automatizada ejecutándolo como una tarea programada y cambiando la salida del chat por cualquier fuente de salida que necesites, como el componente Crear Google Sheet para informes automáticos o la herramienta de enviar mensajes a Slack o notificación por correo electrónico para notificaciones.