Salesforce MCP -palvelimen integrointi

Mitä “Salesforce” MCP -palvelin tekee?

Salesforce MCP -palvelin on Model Context Protocol (MCP) -toteutus, joka yhdistää tekoälyavustajat, kuten Clauden, Salesforceen. Se mahdollistaa luonnollisen kielen keskustelun Salesforce-datan ja -metadatan kanssa, jolloin käyttäjät voivat kysellä, muokata ja hallita Salesforce-objekteja ja tietueita saumattomasti. Palvelin tuo Salesforcen tehokkaat API:t MCP-työkalujen kautta tekoälyasiakkaille, mahdollistaen tietokantakyselyt, objektien hallinnan, Apex-koodin käsittelyn ja työnkulkujen automaation suoraan kehitysympäristöissä. Kehittäjät hyötyvät suoraviivaisesta pääsystä Salesforce-resursseihin, paremmasta tuottavuudesta sekä mahdollisuudesta rakentaa vankkoja, tekoälyohjattuja integraatioita ja automaatioita useilla eri alustoilla.

Ohjepohjien lista

Arkistossa ei ole lueteltu erillisiä ohjepohjia.

Valmis kasvattamaan liiketoimintaasi?

Aloita ilmainen kokeilujakso tänään ja näe tulokset muutamassa päivässä.

Pyydä demo Kirjaudu sisään

Resurssien lista

Arkistossa ei ole lueteltu erillisiä MCP-resursseja.

Työkalujen lista

• salesforce_search_objects
  Hae Salesforce-objekteja (vakio ja mukautetut) osittaisilla nimillä.
• salesforce_describe_object
  Hae tarkat skeematiedot, kuten kentät, suhteet ja valintalistat objektista.
• salesforce_query_records
  Kysy tietueita, tukee suhteita ja monimutkaisia ehtoja.
• salesforce_aggregate_query
  Tee yhdistettyjä kyselyitä GROUP BY, HAVING ja erilaisilla aggregaattifunktioilla.
• salesforce_dml_records
  Lisää, päivitä, poista tai upsertoi Salesforce-tietueita.
• salesforce_manage_object
  Luo ja muokkaa mukautettuja objekteja sekä säädä niiden ominaisuuksia.
• salesforce_manage_field
  Lisää tai muokkaa mukautettuja kenttiä, mukaan lukien suhdekentät ja käyttöoikeudet.
• salesforce_manage_field_permissions
  Anna/poista/lue kenttäkohtaisia käyttöoikeuksia tietyille profiileille.
• salesforce_search_all
  Hae useista Salesforce-objekteista SOSL-kyselyillä.
• salesforce_read_apex
  Lue Apex-luokkia, listaa ne kaavan mukaan ja hae lähdekoodi & metadata.
• salesforce_write_apex
  Luo tai päivitä Apex-luokkia määrittelemällä koodi ja API-versiot.
• salesforce_read_apex_trigger
  Lue Apex-laukaisijoita, listaa ja hae niiden metadata/lähdekoodi.
• salesforce_write_apex_trigger
  Luo tai päivitä Apex-laukaisijoita tietyille objekteille, määrittele tapahtumat ja API-versiot.
• salesforce_execute_anonymous
  Suorita anonyymiä Apex-koodia ja tarkastele debug-lokeja ja tuloksia.

Liity uutiskirjeellemme

Saa uusimmat vinkit, trendit ja tarjoukset ilmaiseksi.

Sähköpostiosoite

Tilaa

Tämän MCP-palvelimen käyttötapauksia

• Salesforce-tietokannan hallinta
  Tee CRUD-operaatioita Salesforce-tietueisiin, tehosta datan käsittelyä ja automatisoi toistuvia tehtäviä tekoälyohjauksella.
• Skeeman ja metadatan tutkiminen
  Nouda nopeasti objektien skeemat, kenttä- ja suhdetiedot integraatioiden rakentamisen tai monimutkaisen organisaatiorakenteen ymmärtämisen tueksi.
• Kehittynyt raportointi ja yhdistely
  Suorita aggregaattikyselyitä yhteenvetojen, analytiikan ja ryhmiteltyjen tulosten tuottamiseen liiketoimintatiedon tueksi.
• Apex-koodin ja laukaisijoiden hallinta
  Lue, luo ja päivitä Apex-luokkia tai laukaisijoita suoraan kehitysympäristöstä, nopeuttaen käyttöönottoa ja ylläpitoa.
• Ristiobjekti-haku ja tiedonlöytö
  Hyödynnä SOSL-hakua tietojen löytämiseksi useista objekteista, mikä helpottaa tietueiden ja suhteiden löytämistä suurissa Salesforce-organisaatioissa.

Näin asennat palvelimen

Windsurf

1. Varmista, että Node.js on asennettu koneellesi.
2. Asenna Salesforce MCP -palvelin:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Etsi Windsurfin konfiguraatiotiedosto (esim. windsurf.config.json).
4. Lisää Salesforce MCP -palvelin seuraavalla JSON-pätkällä:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna tiedosto ja käynnistä Windsurf uudelleen.
6. Varmista palvelimen toiminta MCP-hallintapaneelista.

Claude

1. Varmista, että Node.js on asennettu.
2. Asenna Salesforce MCP -palvelin:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Muokkaa Claude-integraation konfiguraatiotiedostoa.
4. Lisää seuraava mcpServers-osioon:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna ja käynnistä Claude uudelleen.
6. Varmista Salesforce MCP:n saatavuus Claude-ympäristössäsi.

Cursor

1. Asenna Node.js.
2. Asenna Salesforce MCP:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Avaa Cursorin konfiguraatiotiedosto.
4. Lisää Salesforce MCP -palvelin näin:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna muutokset ja käynnistä Cursor uudelleen.
6. Testaa palvelinyhteys MCP-integraatioiden hallinnasta.

Cline

1. Varmista, että Node.js on asennettu.
2. Asenna paketti:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Etsi ja avaa Cline-konfiguraatiotiedosto.
4. Lisää Salesforce MCP -palvelin:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna ja käynnistä Cline uudelleen.
6. Tarkista MCP-palvelimen tila työkalujen valikosta.

API-avainten suojaus:
Käytä aina ympäristömuuttujia arkaluonteisten tietojen säilyttämiseen. Lisää tarvittavat kentät env-objektiin yllä olevan mukaisesti.
Voit välittää lisäsyötteitä näin:

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "command": "mcp-server-salesforce",
      "args": [],
      "env": {
        "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id"
      },
      "inputs": {
        "instanceUrl": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Näin käytät tätä MCP:tä työnkuluissa

MCP:n käyttö FlowHuntissa

Lisätäksesi MCP-palvelimen FlowHunt-työnkulkuun, lisää MCP-komponentti työnkulkuun ja yhdistä se tekoälyagenttiin:

Klikkaa MCP-komponenttia avataksesi konfiguraatiopaneelin. Lisää järjestelmän MCP-konfiguraatio-osioon seuraava JSON:

{
  "salesforce-mcp": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Kun määrittely on valmis, tekoälyagentti voi käyttää MCP:tä työkaluna kaikilla sen toiminnoilla. Muista vaihtaa “salesforce-mcp” MCP-palvelimen oikeaan nimeen ja korvaa URL omalla palvelimesi osoitteella.

Yhteenveto

Näiden kahden taulukon perusteella Salesforce MCP -palvelimella on erinomainen työkalujen ja käyttöönoton dokumentaatio, mutta ohjepohjien, resurssien, rootien tai näytteenoton dokumentaatio puuttuu. Sen vahvuus on laaja Salesforce-työkalupaketti ja selkeät asennusohjeet. Näillä perustein arvioin arkiston käytännön MCP-integraatioksi ja kehittäjäystävällisyydeksi 7/10.

MCP-arvosana