Salesforce MCP -palvelimen integrointi

Mitä “Salesforce” MCP -palvelin tekee?

Salesforce MCP -palvelin on Model Context Protocol (MCP) -toteutus, joka yhdistää tekoälyavustajat, kuten Clauden, Salesforceen. Se mahdollistaa luonnollisen kielen keskustelun Salesforce-datan ja -metadatan kanssa, jolloin käyttäjät voivat kysellä, muokata ja hallita Salesforce-objekteja ja tietueita saumattomasti. Palvelin tuo Salesforcen tehokkaat API:t MCP-työkalujen kautta tekoälyasiakkaille, mahdollistaen tietokantakyselyt, objektien hallinnan, Apex-koodin käsittelyn ja työnkulkujen automaation suoraan kehitysympäristöissä. Kehittäjät hyötyvät suoraviivaisesta pääsystä Salesforce-resursseihin, paremmasta tuottavuudesta sekä mahdollisuudesta rakentaa vankkoja, tekoälyohjattuja integraatioita ja automaatioita useilla eri alustoilla.

Ohjepohjien lista

Arkistossa ei ole lueteltu erillisiä ohjepohjia.

Resurssien lista

Arkistossa ei ole lueteltu erillisiä MCP-resursseja.

Työkalujen lista

• salesforce_search_objects
  Hae Salesforce-objekteja (vakio ja mukautetut) osittaisilla nimillä.
• salesforce_describe_object
  Hae tarkat skeematiedot, kuten kentät, suhteet ja valintalistat objektista.
• salesforce_query_records
  Kysy tietueita, tukee suhteita ja monimutkaisia ehtoja.
• salesforce_aggregate_query
  Tee yhdistettyjä kyselyitä GROUP BY, HAVING ja erilaisilla aggregaattifunktioilla.
• salesforce_dml_records
  Lisää, päivitä, poista tai upsertoi Salesforce-tietueita.
• salesforce_manage_object
  Luo ja muokkaa mukautettuja objekteja sekä säädä niiden ominaisuuksia.
• salesforce_manage_field
  Lisää tai muokkaa mukautettuja kenttiä, mukaan lukien suhdekentät ja käyttöoikeudet.
• salesforce_manage_field_permissions
  Anna/poista/lue kenttäkohtaisia käyttöoikeuksia tietyille profiileille.
• salesforce_search_all
  Hae useista Salesforce-objekteista SOSL-kyselyillä.
• salesforce_read_apex
  Lue Apex-luokkia, listaa ne kaavan mukaan ja hae lähdekoodi & metadata.
• salesforce_write_apex
  Luo tai päivitä Apex-luokkia määrittelemällä koodi ja API-versiot.
• salesforce_read_apex_trigger
  Lue Apex-laukaisijoita, listaa ja hae niiden metadata/lähdekoodi.
• salesforce_write_apex_trigger
  Luo tai päivitä Apex-laukaisijoita tietyille objekteille, määrittele tapahtumat ja API-versiot.
• salesforce_execute_anonymous
  Suorita anonyymiä Apex-koodia ja tarkastele debug-lokeja ja tuloksia.

Tämän MCP-palvelimen käyttötapauksia

• Salesforce-tietokannan hallinta
  Tee CRUD-operaatioita Salesforce-tietueisiin, tehosta datan käsittelyä ja automatisoi toistuvia tehtäviä tekoälyohjauksella.
• Skeeman ja metadatan tutkiminen
  Nouda nopeasti objektien skeemat, kenttä- ja suhdetiedot integraatioiden rakentamisen tai monimutkaisen organisaatiorakenteen ymmärtämisen tueksi.
• Kehittynyt raportointi ja yhdistely
  Suorita aggregaattikyselyitä yhteenvetojen, analytiikan ja ryhmiteltyjen tulosten tuottamiseen liiketoimintatiedon tueksi.
• Apex-koodin ja laukaisijoiden hallinta
  Lue, luo ja päivitä Apex-luokkia tai laukaisijoita suoraan kehitysympäristöstä, nopeuttaen käyttöönottoa ja ylläpitoa.
• Ristiobjekti-haku ja tiedonlöytö
  Hyödynnä SOSL-hakua tietojen löytämiseksi useista objekteista, mikä helpottaa tietueiden ja suhteiden löytämistä suurissa Salesforce-organisaatioissa.

Näin asennat palvelimen

Windsurf

1. Varmista, että Node.js on asennettu koneellesi.
2. Asenna Salesforce MCP -palvelin:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Etsi Windsurfin konfiguraatiotiedosto (esim. windsurf.config.json).
4. Lisää Salesforce MCP -palvelin seuraavalla JSON-pätkällä:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna tiedosto ja käynnistä Windsurf uudelleen.
6. Varmista palvelimen toiminta MCP-hallintapaneelista.

Claude

1. Varmista, että Node.js on asennettu.
2. Asenna Salesforce MCP -palvelin:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Muokkaa Claude-integraation konfiguraatiotiedostoa.
4. Lisää seuraava mcpServers-osioon:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna ja käynnistä Claude uudelleen.
6. Varmista Salesforce MCP:n saatavuus Claude-ympäristössäsi.

Cursor

1. Asenna Node.js.
2. Asenna Salesforce MCP:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Avaa Cursorin konfiguraatiotiedosto.
4. Lisää Salesforce MCP -palvelin näin:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna muutokset ja käynnistä Cursor uudelleen.
6. Testaa palvelinyhteys MCP-integraatioiden hallinnasta.

Cline

1. Varmista, että Node.js on asennettu.
2. Asenna paketti:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Etsi ja avaa Cline-konfiguraatiotiedosto.
4. Lisää Salesforce MCP -palvelin:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Tallenna ja käynnistä Cline uudelleen.
6. Tarkista MCP-palvelimen tila työkalujen valikosta.

API-avainten suojaus:
Käytä aina ympäristömuuttujia arkaluonteisten tietojen säilyttämiseen. Lisää tarvittavat kentät env-objektiin yllä olevan mukaisesti.
Voit välittää lisäsyötteitä näin:

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "command": "mcp-server-salesforce",
      "args": [],
      "env": {
        "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id"
      },
      "inputs": {
        "instanceUrl": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Näin käytät tätä MCP:tä työnkuluissa

MCP:n käyttö FlowHuntissa

Lisätäksesi MCP-palvelimen FlowHunt-työnkulkuun, lisää MCP-komponentti työnkulkuun ja yhdistä se tekoälyagenttiin:

Klikkaa MCP-komponenttia avataksesi konfiguraatiopaneelin. Lisää järjestelmän MCP-konfiguraatio-osioon seuraava JSON:

{
  "salesforce-mcp": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Kun määrittely on valmis, tekoälyagentti voi käyttää MCP:tä työkaluna kaikilla sen toiminnoilla. Muista vaihtaa “salesforce-mcp” MCP-palvelimen oikeaan nimeen ja korvaa URL omalla palvelimesi osoitteella.

Yhteenveto

Näiden kahden taulukon perusteella Salesforce MCP -palvelimella on erinomainen työkalujen ja käyttöönoton dokumentaatio, mutta ohjepohjien, resurssien, rootien tai näytteenoton dokumentaatio puuttuu. Sen vahvuus on laaja Salesforce-työkalupaketti ja selkeät asennusohjeet. Näillä perustein arvioin arkiston käytännön MCP-integraatioksi ja kehittäjäystävällisyydeksi 7/10.

MCP-arvosana