Rechercher un contact dans HubSpot

Qu’est-ce que le composant Rechercher un contact dans HubSpot

Le composant Rechercher un contact dans HubSpot vous permet de trouver et filtrer des contacts selon n’importe quelle propriété HubSpot, y compris les propriétés personnalisées. Associé aux options d’opérateurs, il permet des dizaines de cas d’utilisation uniques.

Principaux avantages de ce composant

• Recherche de propriété flexible : Filtrez les contacts en utilisant n’importe quelle propriété HubSpot, y compris les champs personnalisés. Vous avez ainsi un contrôle total sur le ciblage ou la récupération des données.
• Prise en charge des opérateurs avancés : Utilisez des conditions comme égal, supérieur à, inférieur à, entre, contient, et plus encore. Cela permet des requêtes précises et personnalisables.
• Compatibilité avec les workflows : Utilisez-le en combinaison avec d’autres composants pour créer des flux complets. Idéal pour le suivi des leads, les rappels ou la synchronisation des données entre outils.
• Amélioration de l’hygiène des données : Identifiez facilement les fiches contacts incomplètes ou obsolètes. Vous gardez ainsi votre CRM propre et à jour.
• Filtrage basé sur le temps : Recherchez par dates de création ou de modification. Parfait pour mettre en place des offres d’anniversaire, des campagnes de réengagement ou la détection de leads inactifs.
• Options de sortie personnalisées : Envoyez les résultats où vous le souhaitez—chat, Slack, Google Sheets, email, etc. Pratique pour automatiser les rapports et les alertes.

Paramètres du composant

Opérateur

Les opérateurs sont des fonctions mathématiques décrivant la relation entre votre requête et ce que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez rechercher une correspondance exacte d’emails, mais aussi les contacts créés après une certaine date, ceux qui n’ont pas certaines propriétés, et bien plus encore.

Nom de la propriété

Vous pouvez rechercher par propriétés HubSpot ou objets personnalisés. Associé aux options d’opérateurs, cela permet des dizaines de cas d’utilisation uniques. En plus des informations de contact comme noms, emails ou entreprises, vous pouvez aussi filtrer par date de création ou de modification, étape du cycle de vie, etc.

Autres paramètres

• Limitations : Définissez le nombre de contacts à récupérer. Par défaut, c’est 1 pour les recherches de correspondance exacte, mais vous pouvez augmenter la valeur pour des actions en masse. Gardez à l’esprit que le temps de traitement et le coût augmentent avec le nombre de résultats.
• Description de l’outil : Ajoutez des informations supplémentaires pour aider l’agent à comprendre l’utilisation de l’outil.
• Nom de l’outil : Ajoutez un nom que l’agent utilisera pour faire référence à ce composant dans la sortie détaillée. Ce nom est utilisé pour votre confort.
• Verbeux : Choisissez si l’agent doit montrer son raisonnement dans l’interface de chat FlowHunt. Particulièrement utile pour le débogage.

Poignées

• Outil : Connectez le composant à un agent IA comme outil. Il s’agit de la poignée de sortie principale, permettant à l’agent d’utiliser ce composant pour créer de nouveaux contacts.
• Après ajout de contact : Connectez des composants pour spécifier les actions à effectuer après la création d’un contact. Par exemple, configurer des notifications Slack, mettre à jour automatiquement Google Sheets ou traiter davantage les données.

Comment utiliser le composant Rechercher un contact dans HubSpot

Maintenant que nous avons vu ce que fait le composant, voyons comment l’utiliser. Avant de le voir en action, voici quelques cas d’utilisation populaires pour illustrer les types de problèmes que ce composant peut résoudre :

• Conformité et hygiène des données : Utilisation des opérateurs “n’est pas dans”, “ne possède pas la propriété” ou “contient le jeton” pour trouver des leads de test, des champs de contact manquants ou des fiches incomplètes à supprimer ou nettoyer.
• Détection de leads inactifs : Notifications automatiques pour les contacts dont le cycle de vie=lead n’a pas été modifié depuis un certain temps.
• Campagnes géolocalisées : Recherche de contacts par pays, villes ou codes postaux pour générer et envoyer des campagnes localisées, invitations à des événements, etc.
• Campagnes basées sur le temps : Recherche de contacts avec une date de création spécifique pour générer et envoyer des offres d’anniversaire.
• Rappels de renouvellement automatique : Utilisation de l’opérateur “inférieur ou égal” sur la dernière date de modification afin de trouver les clients en cours de renouvellement et déclencher une relance ou des offres spéciales.
• Nouveau contact issu des comptes clés : Détection des nouveaux contacts créés dans les comptes cibles pour déclencher immédiatement des alertes internes ou les diriger vers le bon commercial.
• Routage commercial par code postal : Utilisation de l’opérateur “dans” pour associer les contacts à une liste prédéfinie de codes postaux et les attribuer à un commercial régional ou une campagne localisée.
• Routage intelligent basé sur l’intérêt : Utilisation de propriétés personnalisées comme “Intérêt = Produit A” pour diriger instantanément les contacts vers des suivis commerciaux pertinents ou des parcours de contenu.

Construire un flux de détection de leads inactifs

Testons le composant. Nous allons créer un flux très simple de détection de leads inactifs. Autrement dit, nous allons rechercher les contacts avec étape du cycle de vie = lead ET dernière date de modification il y a X jours.

Pour cet exemple, nous le testerons comme un chatflow. Toutefois, ce processus peut être entièrement automatisé en tâche cron et envoyé où vous le souhaitez, que ce soit des notifications Slack ou Gmail pour un accès facile, ou une feuille de calcul pour créer des rapports automatiques.

Étapes :

1. Puisqu’il s’agit d’un chatflow, ajoutez l’entrée, la sortie et l’historique du chat.
2. Ajoutez un agent IA qui utilisera le composant HubSpot comme outil.
3. Puisque nous donnons deux conditions de recherche, il nous faut deux composants Rechercher un contact dans HubSpot.
4. Connectez les composants comme illustré ci-dessous :

5. Ensuite, configurez l’opérateur et le nom de la propriété.
6. Le premier composant de recherche cible la lastmodifieddate qui est supérieure ou égale à X jours. Autrement dit, il recherche des fiches inactives :

7. Le second composant de recherche cible le lifecyclestage qui est égal à lead. Cette recherche permet d’écarter les clients existants ou d’autres types de fiches des résultats :

8. C’est tout ce qu’il faut pour un chatflow permettant de donner des instructions en chat et d’obtenir les résultats dans le chat. Vous pouvez développer ce flux pour qu’il s’exécute automatiquement et envoie les résultats à des applications tierces plutôt qu’au chat.

Testons-le. Nous allons envoyer les instructions suivantes dans le chat :

Retourner les contacts dont l’étape du cycle de vie est lead ET la dernière modification est supérieure ou égale à 5 jours.

Dans un workflow totalement automatisé, vous inséreriez en permanence ces instructions dans les paramètres de l’agent IA et du composant Rechercher un contact. Puisque nous faisons un chatflow, nous pouvons simplement envoyer les instructions dans le chat.

Après un court traitement, le flux a retourné un seul contact :

Vérifions si le résultat est correct. En consultant notre liste de contacts HubSpot, nous voyons 4 fiches. Cependant, l’une d’entre elles est un client. Et les deux autres ont été modifiées aujourd’hui (10 avril). Cela signifie que le contact retourné par le flux est en fait le seul à répondre aux critères :

Dans notre exemple, nous lançons le flux manuellement, et les résultats de recherche sont retournés dans le chat. Cependant, vous pouvez facilement le transformer en solution entièrement automatisée en l’exécutant en tâche cron et en remplaçant la sortie chat par toute source de sortie souhaitée, comme le composant Créer Google Sheet pour des rapports automatisés ou l’outil d’envoi de message Slack ou de notification email pour les alertes.