Server MCP ospitato per Zoho CRM

Configura il tuo ambiente Zoho CRM

Connetti Zoho CRM tramite OAuth

1. Accedi alla Dashboard FlowHunt: Effettua l’accesso alla tua dashboard FlowHunt.io .

2. Vai su Integrazioni: Trova la sezione “Integrazioni” nella barra laterale sinistra.

3. Seleziona Zoho CRM: Clicca sull’opzione di integrazione con Zoho CRM per iniziare la configurazione.

   

4. Clicca su Connetti Zoho CRM: Premi il pulsante blu “Connetti Zoho CRM” per avviare il flusso di autenticazione OAuth 2.0.

💡 Suggerimento Pro: Zoho CRM utilizza l’autenticazione OAuth 2.0 con token di accesso e refresh per un accesso sicuro e mirato. Sarai reindirizzato alla pagina di login di Zoho per autorizzare FlowHunt.

Autenticati con Zoho CRM

1. Accedi a Zoho: Dopo aver cliccato “Connetti Zoho CRM”, verrai reindirizzato alla pagina di autenticazione di Zoho.

2. Autorizza FlowHunt: Accedi con le tue credenziali Zoho e concedi a FlowHunt il permesso di accedere ai dati del tuo CRM.

3. Completa la connessione: Una volta autorizzato, verrai riportato su FlowHunt.

   

4. Conferma: Vedrai un messaggio di successo: “Zoho CRM è stato integrato con successo” con un segno di spunta verde.

Distribuisci il Server MCP di Zoho CRM

Aggiungi il Server MCP

1. Vai su Server MCP: Accedi alla scheda “Server MCP” nella tua dashboard FlowHunt.

2. Aggiungi nuovo server: Clicca su “Aggiungi nuovo server MCP”.

3. Seleziona Zoho CRM: Scegli “Server MCP Zoho CRM” tra le opzioni disponibili.

4. Configura gli strumenti del server: Seleziona gli strumenti che vuoi abilitare per il tuo server MCP.

   

   INTEGRAZIONE MCP

   I seguenti strumenti sono disponibili come parte dell’integrazione MCP di Zoho CRM:

   add_attachment

   Aggiungi un allegato a una voce di un modulo Zoho CRM (Lead, Contatti, Account, Trattative, ecc.)

   convert_lead

   Converti un lead esistente in Contatto, Account e opzionalmente Trattativa in Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Elenca tutti i ruoli dei contatti da Zoho CRM

   get_contact_role

   Ottieni uno specifico ruolo di contatto tramite ID da Zoho CRM

   create_contact_role

   Crea un ruolo di contatto in Zoho CRM

   delete_contact_role

   Elimina uno specifico ruolo di contatto tramite ID da Zoho CRM

   get_lead

   Ottieni una specifica voce Lead tramite ID da Zoho CRM

   get_account

   Ottieni una specifica voce Account tramite ID da Zoho CRM

   get_contact

   Ottieni una specifica voce Contatto tramite ID da Zoho CRM

   get_potential

   Ottieni una specifica voce Trattativa tramite ID da Zoho CRM

   get_sales_order

   Ottieni una specifica voce Ordine di vendita tramite ID da Zoho CRM

   get_purchase_order

   Ottieni una specifica voce Ordine di acquisto tramite ID da Zoho CRM

   get_event

   Ottieni una specifica voce Evento tramite ID da Zoho CRM

   get_solution

   Ottieni una specifica voce Soluzione tramite ID da Zoho CRM

   get_case

   Ottieni una specifica voce Caso tramite ID da Zoho CRM

   find_lead

   Trova un lead in base a criteri in Zoho CRM

   find_account

   Trova un account in base a criteri in Zoho CRM

   find_potential

   Trova una trattativa in base a criteri in Zoho CRM

   find_contact

   Trova un contatto in base a criteri in Zoho CRM

   find_sales_order

   Trova un ordine di vendita in base a criteri in Zoho CRM

   find_purchase_order

   Trova un ordine di acquisto in base a criteri in Zoho CRM

   find_event

   Trova un evento in base a criteri in Zoho CRM

   find_solution

   Trova una soluzione in base a criteri in Zoho CRM

   find_case

   Trova un caso in base a criteri in Zoho CRM

   list_leads

   Elenca i lead con campi in Zoho CRM

   list_accounts

   Elenca gli account con campi in Zoho CRM

   list_contacts

   Elenca i contatti con campi in Zoho CRM

   list_potentials

   Elenca le trattative con campi in Zoho CRM

   list_sales_orders

   Elenca gli ordini di vendita con campi in Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Elenca gli ordini di acquisto con campi in Zoho CRM

   list_events

   Elenca gli eventi con campi in Zoho CRM

   list_solutions

   Elenca le soluzioni con campi in Zoho CRM

   list_cases

   Elenca i casi con campi in Zoho CRM

   delete_lead

   Elimina una specifica voce Lead tramite ID da Zoho CRM

   delete_account

   Elimina una specifica voce Account tramite ID da Zoho CRM

   delete_contact

   Elimina una specifica voce Contatto tramite ID da Zoho CRM

   delete_potential

   Elimina una specifica voce Trattativa tramite ID da Zoho CRM

   delete_sales_order

   Elimina una specifica voce Ordine di vendita tramite ID da Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Elimina una specifica voce Ordine di acquisto tramite ID da Zoho CRM

   delete_event

   Elimina una specifica voce Evento tramite ID da Zoho CRM

   delete_solution

   Elimina una specifica voce Soluzione tramite ID da Zoho CRM

   delete_case

   Elimina una specifica voce Caso tramite ID da Zoho CRM

   create_lead

   Crea un nuovo lead nel modulo Lead di Zoho CRM

   create_account

   Crea un nuovo account nel modulo Account di Zoho CRM

   create_contact

   Crea un nuovo contatto nel modulo Contatti di Zoho CRM

   create_potential

   Crea una nuova trattativa nel modulo Trattative di Zoho CRM

   create_sales_order

   Crea un nuovo ordine di vendita nel modulo Ordini di vendita di Zoho CRM

   create_purchase_order

   Crea un nuovo ordine di acquisto nel modulo Ordini di acquisto di Zoho CRM

   create_event

   Crea un nuovo evento nel modulo Eventi di Zoho CRM

   create_solution

   Crea una nuova soluzione nel modulo Soluzioni di Zoho CRM

   create_cases

   Crea un nuovo caso nel modulo Casi di Zoho CRM

   update_lead

   Aggiorna un lead esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_account

   Aggiorna un account esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_contact

   Aggiorna un contatto esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_potential

   Aggiorna una trattativa esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_sales_order

   Aggiorna un ordine di vendita esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_purchase_order

   Aggiorna un ordine di acquisto esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_event

   Aggiorna un evento esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_solution

   Aggiorna una soluzione esistente nel modulo di Zoho CRM

   update_case

   Aggiorna un caso esistente nel modulo di Zoho CRM

📝 Nota: Non sono necessarie chiavi API o segrete - Zoho CRM utilizza token OAuth 2.0 sicuri con refresh automatico gestito da FlowHunt.

Collega il Server MCP al Client

Configura il Client MCP

1. Accedi alla scheda MCP: Vai alla scheda “MCP” nella tua Dashboard FlowHunt.

2. Scegli il server: Seleziona il tuo server MCP Zoho CRM dall’elenco dei server MCP creati.

   

Crea flussi di lavoro potenziati dall’AI

Opzione A: Avvio rapido con flusso preconfigurato

Ideale per: Iniziare velocemente con schemi di automazione già testati

1. Genera flusso: Nella configurazione del tuo Server MCP, clicca su “Crea flusso preconfigurato”.

2. Seleziona template: Scegli “Agente AI con MCP” per creare un flusso pronto all’uso.

   

3. Personalizza la logica: Utilizza il builder visuale di FlowHunt per adattare l’automazione:

   • Configura la creazione automatica dei lead da form web ed email.
   • Imposta aggiornamenti automatici delle fasi delle trattative in base all’attività email.
   • Implementa la creazione intelligente di task per follow-up e promemoria.
   • Crea workflow automatizzati per reportistica e analisi.

4. Attiva: Salva e attiva il flusso per iniziare le operazioni automatizzate.

Opzione B: Integrazione personalizzata

Ideale per: Esigenze specifiche di automazione o per espandere workflow esistenti

1. Crea/Modifica flusso: Apri il builder di FlowHunt e inizia con un nuovo flusso o modificane uno esistente.

2. Aggiungi componente MCP Client: Trascina il componente “MCP Client” sulla tua area di lavoro.

   

3. Collega all’agente AI: Il componente MCP Client si collega automaticamente al server MCP Zoho CRM selezionato, fornendo accesso a tutti gli strumenti Zoho CRM direttamente nel tuo flusso di lavoro AI.

4. Disegna il workflow: Crea logiche personalizzate che sfruttano gli strumenti MCP:

   • Converti lead in contatti e trattative in automatico.
   • Aggiorna i record in base alle email e alle note delle riunioni.
   • Automatizza l’inserimento dati da più fonti.
   • Costruisci flussi intelligenti di scoring e assegnazione lead.
   • Crea campagne email automatiche con tracciamento.

5. Distribuisci: Salva la configurazione e attiva il flusso.

Elenco di Prompt

Di seguito alcuni prompt pratici che mostrano come gestire i dati Zoho CRM usando comandi in linguaggio naturale per lead, contatti, account, trattative e altro.

Gestione Lead

Mostrami tutti i nuovi lead degli ultimi 7 giorni

Ottieni i dettagli completi per il lead John Smith inclusi i dati di contatto e la fonte del lead

Converti il lead con ID 12345 in un contatto e crea una trattativa associata

Elenca tutti i lead con stato "Qualificato" che non sono stati contattati questo mese

Gestione Contatti e Account

Crea un nuovo contatto per Sarah Johnson di Acme Corp con email sarah.j@acme.com

Ottieni tutti i contatti associati all’account "Tech Solutions Inc"

Mostrami i dettagli del contatto per jane.doe@company.com incluse le interazioni recenti

Elenca tutti gli account nel livello Enterprise con fatturato annuo superiore a $1M

Monitoraggio Trattative e Opportunità

Mostrami tutte le trattative nella fase "Negoziazione"

Crea una nuova trattativa "Q1 Enterprise License" per Acme Corp del valore di $50.000 con chiusura prevista il 31 marzo

Ottieni i dettagli della trattativa con ID 67890 inclusi i contatti e le attività collegate

Elenca tutte le trattative in chiusura questo trimestre ordinate per valore

Gestione Attività e Comunicazioni

Registra una chiamata con Michael Chen di TechStart per demo prodotto

Crea un’attività di follow-up con il prospect ABC Inc entro venerdì

Mostrami tutte le riunioni in programma questa settimana relative alle trattative Enterprise

Elenca tutte le attività in ritardo assegnate al team vendite

Analisi Vendite e Reportistica

Mostrami il valore totale del pipeline per questo trimestre

Ottieni i tassi di conversione da lead a opportunità negli ultimi 90 giorni

Elenca i 10 account principali per fatturato quest’anno

Mostrami i rapporti win/loss per venditore per il Q4

Ruoli di Contatto e Relazioni

Elenca tutti i ruoli di contatto per la trattativa "Global Expansion"

Crea un ruolo di contatto per Jessica Martinez come "Decision Maker" nella trattativa 456

Mostrami tutti gli influencer e i decision maker nel pipeline

Gestione e Organizzazione Dati

Aggiungi l’allegato "proposal.pdf" alla trattativa con ID 789

Mostrami tutti i record modificati oggi

Trova contatti duplicati con lo stesso indirizzo email

Esporta tutti i contatti dal segmento "Clienti VIP"

Questi prompt dimostrano come il Server MCP Zoho CRM renda intuitiva l’automazione delle vendite, permettendoti di gestire l’intero pipeline commerciale tramite comandi naturali e conversazionali.

Conclusione

Integrare il Server MCP Zoho CRM con FlowHunt.io crea una base potente per l’automazione intelligente delle vendite. Che tu stia ottimizzando la gestione dei lead, automatizzando l’avanzamento delle trattative o migliorando i flussi di lavoro per la relazione con i clienti, questa integrazione consente ai tuoi agenti AI di lavorare senza interruzioni con i dati critici di Zoho CRM.

Inizia con un’automazione semplice ed espandi gradualmente i tuoi flussi di lavoro man mano che acquisisci familiarità con la piattaforma. La combinazione delle funzionalità complete di vendita di Zoho CRM e dell’automazione guidata dall’AI di FlowHunt trasformerà il modo in cui gestisci pipeline e relazioni commerciali.

Pronto per iniziare? Avvia oggi stesso l’integrazione e sblocca tutto il potenziale dell’automazione CRM potenziata dall’AI!