WordのCopilotを使ったレポート作成とフォーマット方法

レポートの作成やフォーマットは、ほとんどの人が仕事で行う作業です。WordのCopilotを使えば、ドラフト作成・要約・ブラッシュアップ・分析が、ドキュメントから離れることなくスピーディーに行えます。このユースケースでは、Copilotが長いレポートから構造化された要約や整ったメール、箇条書き、洞察をまとめた表まで作成できる方法を紹介します。

ポイントは3つです：

1. Copilotは実際のドキュメントをもとに構造化された要約や書き換えをサポートします。
2. コンテンツを四半期ごと、箇条書きごと、トピックごとに分解できます。
3. 生の数値から表や分析、洞察をサイドバーから直接作成できます。

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最初の要約を作成する

まずWordを開き、Copilotを使って2025年の年間マーケティングレポートを要約します。
始めにCopilotへ次のように依頼します：

2025年の年間マーケティングレポートについて、主な成果と統計を簡潔にまとめてください。

要約を作成する前に、コンテンツの追加からパソコンやOneDriveにあるマーケティングレポートをアップロードします。作成を押すと、Copilotがドキュメント全体の明確な概要を生成します。

最初の要約には以下が含まれていました：

• 5,000万の総収益（25%成長）
• 12万人の新規顧客獲得
• 210万のウェブサイトセッション
• 5万のマーケティング適格リード
• SNSのフォロワー数が120万人に到達

しかし、これは大まかすぎて四半期ごとの詳細が不足していました。

より詳細な分解を依頼する

要約を改善するため、Copilotに次のように依頼します：

もっと詳しくしてください。各四半期ごとに書いてください。

今度はCopilotが、キャンペーンやトラフィック増加、新規顧客獲得、エンゲージメント指標、コンバージョン率などを含む四半期ごとの構造化された内訳を生成します。

例えば、第1四半期は：

• 前年Q4比でウェブサイトトラフィックが15%増加
• 2万5,000人の新規顧客獲得
• SNSのフォロワーが90万人を突破
• 1万のマーケティング適格リードを獲得

この形式により、1年を通したパフォーマンスの推移やタイムラインがより明確になります。

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箇条書きバージョンを作成する

次に、より短い箇条書きでの要約を依頼します：

これを箇条書きで短くまとめてください。

Copilotは最も重要なデータポイントだけを強調した簡潔なレポートを作成します。プレゼンテーションや社内報告、簡単なブリーフィングに最適です。

なお、箇条書きをドキュメント内に直接挿入したい場合は、サイドバーよりもインラインCopilotボタンを使う方が便利です。

要約をメールに変換する

要約を同僚と共有できるメール形式に変換することも可能です。
例えば：

チームを祝福するメールにしてください。

Copilotがテキストを洗練されたメッセージに書き換え、そのまま送信できるメール文を作成します。長いレポートからのアップデート共有が簡単になります。

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サイドバーでデータ分析を行う

ユースケースの後半では、レポート内の数値を表や洞察へと変換する方法を紹介します。ここでは、何も挿入せずにサイドバーだけで操作します。

例えば次のように依頼します：

四半期と売上を見出しにした、2列のきれいな表にしてください。

サイドバーがドキュメントを読み取り、以下のように生成します：

• Q1：1,100万
• Q2：1,200万
• Q3：1,400万
• Q4：1,300万

さらに深い分析を依頼する

さらにCopilotへ、解釈や理由付けを依頼することもできます：

第1四半期から第4四半期までの売上増加率は何パーセントですか？また、この増加が今後も続く可能性はありますか？その理由も説明してください。

Copilotは次のように回答します：

• 18.18%の増加を示す計算
• 成長が続く可能性についての構造的な説明
• 成長が続かないかもしれない理由もバランスよく解説

続く可能性がある理由：

• 戦略的施策の実施
• 顧客ロイヤルティプログラムの強化
• テック製品への市場需要

続かない可能性がある理由：

• 季節要因
• 競合の増加
• 経済的不透明感

必要に応じて、回答全文をドキュメントに挿入して読みやすくできます。

レポートへのピンポイントな質問をする

サイドバーはドキュメント用のQ&Aツールとしても使えます。
例えば：

今年の支出額はどこで確認できますか？
第2四半期で最も高額だった項目は何ですか？

ドキュメント内に回答があれば、Copilotが見つけて答えてくれます。

これにより、無限スクロールすることなく、必要な情報にすぐアクセスできます。

まとめ

WordのCopilotは、ドラフトや要約だけでなく、

• 大規模なレポートを詳細または簡潔な要約に変換
• 四半期ごとの洞察を生成
• 内容を箇条書きやメールに変換
• 生の数値から表を作成
• 売上トレンドを分析し理由を説明
• ドキュメントに関する具体的な質問に回答

といった多彩な機能を持ちます。

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