Salesforce MCP Server

Wat doet de “Salesforce” MCP Server?

De Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server is een tool die is ontworpen om een naadloze integratie mogelijk te maken tussen AI-assistenten en Salesforce, een van de meest gebruikte platforms voor klantrelatiebeheer (CRM). Door gebruik te maken van MCP stelt deze server AI-gestuurde workflows in staat om programmatisch te communiceren met Salesforce-functies zoals het versturen van e-mails en het implementeren van Apex-code. Deze directe koppeling stelt ontwikkelaars en AI-clients in staat om diverse Salesforce-taken te automatiseren, bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen door grote taalmodellen te verbinden met essentiële bedrijfsdata en -acties in Salesforce. De server is met name waardevol voor ontwikkelaars en organisaties die hun Salesforce-gebruik willen uitbreiden met AI-automatisering, waardoor handmatig werk wordt verminderd en het schakelen tussen tools wordt geminimaliseerd.

Lijst van Prompts

Er zijn geen prompt templates expliciet gedocumenteerd in de repository-bestanden of README.

Lijst van Resources

Er worden geen expliciete MCP-resources vermeld of beschreven in de repository-bestanden of README.

Lijst van Tools

• E-mail versturen: Hiermee kan de server (en dus de AI-client) e-mails versturen via Salesforce met behulp van MCP-tools.
• Apex-code implementeren: Biedt de mogelijkheid om Apex-code programmatisch naar een Salesforce-org te implementeren.

Meer details over toolmethoden en hun parameters zijn niet gedocumenteerd in de repository-bestanden of README.

Gebruikstoepassingen van deze MCP Server

• Geautomatiseerd e-mailen via Salesforce: Stroomlijn workflows door klant- of interne e-mails programmatisch te versturen via Salesforce, waardoor handmatige stappen voor communicatie worden verminderd.
• Apex-code implementatie: Maak snelle iteratie en uitrol van aangepaste bedrijfslogica naar Salesforce mogelijk, direct vanuit AI-workflows, waardoor ontwikkelcycli worden versneld.
• AI-gestuurde CRM-automatisering: Laat AI-assistenten repetitieve Salesforce-taken automatiseren, zoals het versturen van notificaties of het bijwerken van records, zodat menselijke middelen vrijkomen.
• Verbeterde AI-ondersteuning voor verkoopteams: Integreer AI-gestuurde suggesties of acties binnen Salesforce, wat besluitvorming en reactietijden verbetert.
• Workflow-integratie: Verbind Salesforce-processen met bredere bedrijfsautomatiseringsflows, zodat data en acties naadloos tussen platforms worden gedeeld.

Hoe stel je het in

Windsurf

Er worden geen specifieke installatie-instructies of configuratievoorbeelden voor Windsurf gegeven in de repository.

Claude

1. Vereisten: Zorg dat Node.js en npm (of yarn) zijn geïnstalleerd.
2. Afhankelijkheden installeren:

   npm install
   

3. Salesforce-inloggegevens configureren: Maak utils/credentials.js aan zoals getoond in de README.
4. Configuratie bijwerken: Gebruik de geleverde claude_desktop_config.json als sjabloon.
5. Server starten:

   node server.js
   

6. Voorbeeld van JSON-configuratie (uit claude_desktop_config.json):

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "node",
         "args": [
           "/absolute/path/to/your/server.js"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_USERNAME": "your_username",
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your_clientid",
           "SALESFORCE_PRIVATE_KEY_PATH": "/path/to/private.key"
         }
       }
     }
   }
   

7. API-sleutels beveiligen: Gebruik omgevingsvariabelen zoals weergegeven in het bovenstaande env-gedeelte.

Cursor

Er worden geen specifieke installatie-instructies of configuratievoorbeelden voor Cursor gegeven in de repository.

Cline

Er worden geen specifieke installatie-instructies of configuratievoorbeelden voor Cline gegeven in de repository.

Hoe gebruik je deze MCP in flows

MCP gebruiken in FlowHunt

Om MCP-servers in je FlowHunt-workflow te integreren, begin je met het toevoegen van het MCP-component aan je flow en verbind je deze met je AI-agent:

Klik op het MCP-component om het configuratiepaneel te openen. Voeg in het systeem MCP-configuratiegedeelte je MCP-servergegevens in met het volgende JSON-formaat:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Na configuratie kan de AI-agent deze MCP nu als tool gebruiken met toegang tot alle functies en mogelijkheden. Vergeet niet “salesforce” te wijzigen naar de feitelijke naam van je MCP-server en de URL te vervangen door je eigen MCP-server-URL.

Overzicht

Ondersteunt de server Roots? Niet gedocumenteerd
Ondersteunt de server Sampling? Niet gedocumenteerd

Tussen de twee tabellen biedt de Salesforce MCP-server basis maar nuttige integratietools voor Salesforce, met duidelijke installatie-instructies voor Claude en algemene Node-omgevingen. De documentatie is echter beperkt (vooral wat betreft prompts/resources), en ondersteuning voor meerdere platforms of geavanceerde MCP-functies wordt niet toegelicht. Ik beoordeel deze MCP-serverintegratie met een 5/10 voor volledigheid en bruikbaarheid op basis van de beschikbare informatie.

MCP Score