Hostet MCP-server for Zoho CRM

Sett opp ditt Zoho CRM-miljø

Koble til Zoho CRM via OAuth

1. Gå til FlowHunt-dashbordet: Logg inn på ditt FlowHunt.io-dashbord .

2. Naviger til Integrasjoner: Finn “Integrasjoner” i venstremenyen.

3. Velg Zoho CRM: Klikk på Zoho CRM-integrasjonen for å starte oppsettet.

   

4. Klikk Koble til Zoho CRM: Trykk på den blå “Koble til Zoho CRM”-knappen for å starte OAuth 2.0-autentiseringen.

💡 Profftips: Zoho CRM bruker OAuth 2.0-autentisering med tilgangs- og oppdateringstokener for sikker tilgang med riktige tilganger. Du vil bli videresendt til Zohos innloggingsside for å autorisere FlowHunt.

Autentiser med Zoho CRM

1. Logg inn på Zoho: Etter å ha klikket “Koble til Zoho CRM” blir du videresendt til Zohos autentiseringsside.

2. Autoriser FlowHunt: Logg inn med dine Zoho-opplysninger og gi FlowHunt tilgang til dine CRM-data.

3. Fullfør tilkobling: Når du har autorisert, blir du sendt tilbake til FlowHunt.

   

4. Bekreftelse: Du får en bekreftelse: “Zoho CRM ble vellykket integrert” med et grønt hake-symbol.

Distribuer Zoho CRM MCP-serveren

Legg til MCP-serveren

1. Gå til MCP-servere: Gå til fanen “MCP-servere” i FlowHunt-dashbordet.

2. Legg til ny server: Klikk “Legg til ny MCP-server”.

3. Velg Zoho CRM: Velg “Zoho CRM MCP-server” fra de tilgjengelige alternativene.

4. Konfigurer serververktøy: Velg hvilke verktøy du ønsker å aktivere for din MCP-server.

   

   MCP-INTEGRASJON

   Følgende verktøy er tilgjengelige som del av Zoho CRM MCP-integrasjonen:

   add_attachment

   Legg til vedlegg i en modulpost i Zoho CRM (Leads, Kontakter, Bedrifter, Avtaler, m.m.)

   convert_lead

   Konverter et eksisterende lead til Kontakt, Bedrift, og eventuelt Avtale i Zoho CRM

   list_contacts_roles

   List opp alle kontaktroller fra Zoho CRM

   get_contact_role

   Hent en spesifikk kontaktrolle etter ID fra Zoho CRM

   create_contact_role

   Opprett en kontaktrolle i Zoho CRM

   delete_contact_role

   Slett en spesifikk kontaktrolle etter ID fra Zoho CRM

   get_lead

   Hent en spesifikk lead-post etter ID fra Zoho CRM

   get_account

   Hent en spesifikk bedrifts-post etter ID fra Zoho CRM

   get_contact

   Hent en spesifikk kontakt-post etter ID fra Zoho CRM

   get_potential

   Hent en spesifikk mulighetspost etter ID fra Zoho CRM

   get_sales_order

   Hent en spesifikk salgsordre etter ID fra Zoho CRM

   get_purchase_order

   Hent en spesifikk innkjøpsordre etter ID fra Zoho CRM

   get_event

   Hent en spesifikk hendelse etter ID fra Zoho CRM

   get_solution

   Hent en spesifikk løsningspost etter ID fra Zoho CRM

   get_case

   Hent en spesifikk sak etter ID fra Zoho CRM

   find_lead

   Finn et lead basert på kriterier i Zoho CRM

   find_account

   Finn en bedrift basert på kriterier i Zoho CRM

   find_potential

   Finn en mulighet basert på kriterier i Zoho CRM

   find_contact

   Finn en kontakt basert på kriterier i Zoho CRM

   find_sales_order

   Finn en salgsordre basert på kriterier i Zoho CRM

   find_purchase_order

   Finn en innkjøpsordre basert på kriterier i Zoho CRM

   find_event

   Finn en hendelse basert på kriterier i Zoho CRM

   find_solution

   Finn en løsning basert på kriterier i Zoho CRM

   find_case

   Finn en sak basert på kriterier i Zoho CRM

   list_leads

   List opp leads med felter i Zoho CRM

   list_accounts

   List opp bedrifter med felter i Zoho CRM

   list_contacts

   List opp kontakter med felter i Zoho CRM

   list_potentials

   List opp muligheter med felter i Zoho CRM

   list_sales_orders

   List opp salgsordre med felter i Zoho CRM

   list_purchase_orders

   List opp innkjøpsordre med felter i Zoho CRM

   list_events

   List opp hendelser med felter i Zoho CRM

   list_solutions

   List opp løsninger med felter i Zoho CRM

   list_cases

   List opp saker med felter i Zoho CRM

   delete_lead

   Slett et spesifikt lead etter ID fra Zoho CRM

   delete_account

   Slett en spesifikk bedrift etter ID fra Zoho CRM

   delete_contact

   Slett en spesifikk kontakt etter ID fra Zoho CRM

   delete_potential

   Slett en spesifikk mulighet etter ID fra Zoho CRM

   delete_sales_order

   Slett en spesifikk salgsordre etter ID fra Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Slett en spesifikk innkjøpsordre etter ID fra Zoho CRM

   delete_event

   Slett en spesifikk hendelse etter ID fra Zoho CRM

   delete_solution

   Slett en spesifikk løsningspost etter ID fra Zoho CRM

   delete_case

   Slett en spesifikk sak etter ID fra Zoho CRM

   create_lead

   Opprett et nytt lead i Zoho CRM Leads-modulen

   create_account

   Opprett en ny bedrift i Zoho CRM Bedrifter-modulen

   create_contact

   Opprett en ny kontakt i Zoho CRM Kontakter-modulen

   create_potential

   Opprett en ny mulighet i Zoho CRM Muligheter-modulen

   create_sales_order

   Opprett en ny salgsordre i Zoho CRM Salgsordre-modulen

   create_purchase_order

   Opprett en ny innkjøpsordre i Zoho CRM Innkjøpsordre-modulen

   create_event

   Opprett en ny hendelse i Zoho CRM Hendelser-modulen

   create_solution

   Opprett en ny løsning i Zoho CRM Løsninger-modulen

   create_cases

   Opprett en ny sak i Zoho CRM Saker-modulen

   update_lead

   Oppdater et eksisterende lead i Zoho CRM-modulen

   update_account

   Oppdater en eksisterende bedrift i Zoho CRM-modulen

   update_contact

   Oppdater en eksisterende kontakt i Zoho CRM-modulen

   update_potential

   Oppdater en eksisterende mulighet i Zoho CRM-modulen

   update_sales_order

   Oppdater en eksisterende salgsordre i Zoho CRM-modulen

   update_purchase_order

   Oppdater en eksisterende innkjøpsordre i Zoho CRM-modulen

   update_event

   Oppdater en eksisterende hendelse i Zoho CRM-modulen

   update_solution

   Oppdater en eksisterende løsning i Zoho CRM-modulen

   update_case

   Oppdater en eksisterende sak i Zoho CRM-modulen

📝 Merk: Ingen API-nøkler eller hemmelige nøkler kreves – Zoho CRM bruker sikre OAuth 2.0-tokener med automatisk oppdatering håndtert av FlowHunt.

Koble MCP-server til klient

Konfigurer MCP-klienten

1. Gå til MCP-fanen: Naviger til “MCP”-fanen i FlowHunt-dashbordet ditt.

2. Velg server: Velg din Zoho CRM MCP-server fra listen over opprettede MCP-servere.

   

Lag AI-drevne arbeidsflyter

Alternativ A: Kom raskt i gang med forhåndskonfigurert flyt

Best for: Rask oppstart med velprøvde automatiseringsmønstre

1. Generer flyt: I din MCP-serverkonfigurasjon, klikk “Opprett forhåndskonfigurert flyt”.

2. Velg mal: Velg “AI-agent med MCP” for å opprette en klar-til-bruk arbeidsflyt.

   

3. Tilpass logikk: Bruk FlowHunts visuelle flytbygger for å skreddersy automatiseringen:

   • Sett opp automatisk opprettelse av leads fra webskjemaer og e-post.
   • Konfigurer automatisk oppdatering av avtale-status basert på e-postaktivitet.
   • Implementer smart oppgaveopprettelse for oppfølginger og påminnelser.
   • Lag automatisert rapportering og analyse-arbeidsflyter.

4. Aktiver: Lagre og aktiver flyten for å starte automatiserte operasjoner.

Alternativ B: Egendefinert integrasjon

Best for: Spesifikke automatiseringsbehov eller forbedring av eksisterende arbeidsflyter

1. Opprett/rediger flyt: Åpne FlowHunts flytbygger og start med en ny eller eksisterende flyt.

2. Legg til MCP-klientkomponent: Dra “MCP Client”-komponenten over på arbeidsflaten.

   

3. Koble til AI-agent: MCP Client-komponenten kobler automatisk til din valgte Zoho CRM MCP-server og gir tilgang til alle Zoho CRM-verktøy direkte i AI-agentens arbeidsflyt.

4. Design arbeidsflyt: Lag egendefinert logikk som benytter MCP-serververktøyene:

   • Konverter leads til kontakter og avtaler automatisk.
   • Oppdater poster basert på e-postdialoger og møtenotater.
   • Automatiser dataregistrering fra flere kilder.
   • Bygg intelligent lead scoring og tildelingsflyter.
   • Lag automatiserte e-postkampanjer med sporing.

5. Distribuer: Lagre konfigurasjonen og aktiver flyten.

Liste over eksempelpåstander

Nedenfor ser du praktiske eksempler på kommandoer du kan bruke for å håndtere Zoho CRM-data med naturlige språkkommandoer for leads, kontakter, bedrifter, avtaler og mer.

Lead-håndtering

Vis meg alle nye leads fra de siste 7 dagene

Hent alle detaljer for lead John Smith inkludert kontaktinfo og leadkilde

Konverter lead-ID 12345 til kontakt og opprett tilhørende avtale

List alle leads med status "Kvalifisert" som ikke er kontaktet denne måneden

Kontakt- og bedriftsadministrasjon

Opprett en ny kontakt for Sarah Johnson hos Acme Corp med e-post sarah.j@acme.com

Hent alle kontakter knyttet til bedriften "Tech Solutions Inc"

Vis meg kontaktinformasjon for jane.doe@company.com inkludert siste interaksjoner

List alle bedrifter i Enterprise-nivået med årlig omsetning over 1 million USD

Avtale- og mulighetssporing

Vis meg alle avtaler i "Forhandling"-fasen

Opprett en ny avtale "Q1 Enterprise License" for Acme Corp verdt 50 000 USD med avslutningsdato 31. mars

Hent detaljer for avtale-ID 67890 inkludert tilknyttede kontakter og aktiviteter

List alle avtaler som lukkes dette kvartalet sortert etter verdi

Aktivitet- og kommunikasjonsstyring

Loggfør en samtale med Michael Chen hos TechStart om produktdemo

Opprett en oppgave for å følge opp prospektet ABC Inc innen fredag

Vis meg alle kommende møter denne uken knyttet til Enterprise-avtaler

List alle forfalte oppgaver tildelt salgsteamet

Salgsanalyse og rapportering

Vis meg total pipeline-verdi for dette kvartalet

Hent konverteringsrater fra lead til mulighet for de siste 90 dagene

List topp 10 bedrifter etter omsetning i år

Vis meg vinner/tap-ratio per selger for Q4

Kontaktroller og relasjoner

List alle kontaktroller for avtalen "Global Expansion"

Opprett en kontaktrolle for Jessica Martinez som "Beslutningstaker" i avtale 456

Vis meg alle influensere og beslutningstakere i pipeline

Datahåndtering og organisering

Legg til vedlegg "proposal.pdf" til avtale-ID 789

Vis meg alle poster endret i dag

Finn duplikate kontakter med samme e-postadresse

Eksporter alle kontakter fra segmentet "VIP-kunder"

Disse kommandoene viser hvordan Zoho CRM MCP-serveren gjør salgsautomatisering intuitivt, slik at du kan styre hele salgspipelinen med naturlige, samtalebaserte kommandoer.

Konklusjon

Integreringen av Zoho CRM MCP-serveren med FlowHunt.io gir et kraftfullt fundament for intelligent salgsautomatisering. Enten du ønsker å effektivisere lead-håndtering, automatisere avtaleforløp eller forbedre arbeidsflyter for kundehåndtering, gir denne integrasjonen dine AI-agenter mulighet til å jobbe sømløst med dine viktige Zoho CRM-data.

Start med en enkel automatisering og utvid gradvis dine arbeidsflyter etter hvert som du blir mer komfortabel med plattformen. Kombinasjonen av Zoho CRMs omfattende salgsmuligheter og FlowHunts AI-drevne automatisering vil forandre hvordan du styrer din salgspipeline og dine kunderelasjoner.

Klar for å komme i gang? Start integrasjonen i dag og lås opp det fulle potensialet av AI-drevet CRM-automatisering!