Căutare Contact în HubSpot

Ce este componenta Căutare Contact în HubSpot

Componenta Căutare Contact în HubSpot vă permite să găsiți și să filtrați contacte pe baza oricărei proprietăți disponibile în HubSpot, inclusiv proprietăți personalizate. Împreună cu opțiunile de operatori, aceasta permite zeci de cazuri de utilizare unice.

Beneficii cheie ale acestei componente

• Căutare flexibilă după proprietăți: Filtrați contactele folosind orice proprietate HubSpot, inclusiv câmpuri personalizate. Aveți control total asupra modului în care vizați sau extrageți datele.
• Suport avansat pentru operatori: Utilizați condiții precum egal, mai mare decât, mai mic decât, între, conține și altele. Acestea permit interogări precise și personalizabile.
• Compatibilitate cu fluxuri de lucru: Utilizați împreună cu alte componente pentru a construi fluxuri complete. Ideal pentru urmărirea lead-urilor, reamintiri sau sincronizarea datelor între instrumente.
• Îmbunătățirea igienei datelor: Identificați cu ușurință înregistrările de contacte incomplete sau învechite. Vă ajută să mențineți CRM-ul curat și actualizat.
• Filtrare pe bază de timp: Căutați după data creării sau modificării. Perfect pentru oferte aniversare, campanii de reactivare sau detectarea lead-urilor inactive.
• Opțiuni personalizate de ieșire: Trimiteți rezultatele oriunde aveți nevoie – chat, Slack, Google Sheets, email și altele. Vă ajută să automatizați ușor raportarea și alertele.

Setări componentă

Operator

Operatorii sunt funcții matematice care descriu relația dintre interogarea dumneavoastră și ceea ce căutați. De exemplu, puteți căuta potrivirea exactă a emailurilor, dar și contacte create după o anumită dată, contacte fără anumite proprietăți și multe altele.

Nume proprietate

Puteți căuta după proprietăți HubSpot sau obiecte personalizate. Împreună cu opțiunile de operatori, aceasta permite zeci de cazuri de utilizare unice. Pe lângă informațiile de contact precum nume, email sau companie, puteți filtra și după data creării sau modificării, stadiul ciclului de viață și multe altele.

Alte setări

• Limitări: Stabiliți numărul de contacte ce trebuie returnate. Implicit este 1 pentru cazurile de potrivire exactă, însă puteți crește limita pentru acțiuni de tip bulk. Rețineți că timpul de procesare și costul cresc odată cu numărul de rezultate.
• Descriere instrument: Oferiți informații suplimentare pentru a ajuta agentul să înțeleagă utilizarea instrumentului.
• Nume instrument: Adăugați un nume pe care agentul să-l folosească pentru a se referi la această componentă în output-ul detaliat. Acest nume este pentru confortul dumneavoastră.
• Mod detaliat: Alegeți dacă agentul să afișeze procesul de gândire în interfața FlowHunt chat. Este util mai ales pentru depanare.

Mânere

• Instrument: Conectați componenta la un Agent AI ca instrument. Acesta este principalul handle de ieșire, permițând agentului să folosească această componentă pentru a crea noi înregistrări de contact.
• După Adăugare Contact: Conectați componente pentru a specifica acțiuni ce trebuie să se întâmple după crearea contactului. De exemplu, puteți seta notificări Slack, actualiza automat Google Sheets sau procesa datele suplimentar.

Cum folosiți componenta Căutare Contact în HubSpot

Acum că am acoperit ce face componenta, să vedem cum se utilizează. Înainte să o vedeți în acțiune, iată câteva cazuri populare de utilizare care arată ce probleme poate rezolva:

• Conformitate și igiena datelor: Folosiți operatorii „nu este în”, „nu are proprietate” sau „conține token” pentru a găsi lead-uri de test, câmpuri lipsă la contacte sau înregistrări incomplete pentru a le suprima sau curăța.
• Detectarea lead-urilor inactive: Notificări automate pentru contacte cu lifecycle=lead care nu au fost modificate într-o anumită perioadă.
• Campanii bazate pe locație: Căutați contacte din anumite țări, orașe sau coduri poștale pentru a genera și trimite campanii sau invitații la evenimente localizate.
• Campanii bazate pe timp: Căutați contacte cu o anumită dată de creare pentru a genera și trimite oferte aniversare.
• Reamintiri pentru reînnoire automată: Folosiți operatorul „mai mic sau egal” pe data ultimei modificări pentru a găsi clienții care urmează să reînnoiască și să declanșați contactarea sau oferte speciale.
• Contact nou din conturi cheie: Detectați contacte nou create din companii de tip cont țintă pentru a declanșa instant alerte interne sau rutare la agentul de vânzări potrivit.
• Rutare vânzări pe bază de cod poștal: Folosiți operatorul „în” pentru a asocia contacte unei liste predefinite de coduri poștale și a le atribui unui agent regional sau unei campanii localizate.
• Rutare inteligentă bazată pe interes: Folosiți proprietăți personalizate precum „Interes = Produs A” pentru a asocia rapid contacte follow-up-urilor relevante sau traseelor de conținut.

Construirea unui flux pentru detectarea lead-urilor inactive

Să testăm componenta. Vom crea un flux foarte simplu pentru detectarea lead-urilor inactive. Cu alte cuvinte, vom căuta contacte cu lifecycle stage = lead ȘI data ultimei modificări = X zile în urmă.

În acest scop, îl vom testa ca un chatflow. Totuși, acest proces poate fi automatizat complet ca job cron și poate trimite rezultatele oriunde doriți, fie notificări Slack sau Gmail pentru acces rapid, fie într-un spreadsheet pentru rapoarte automate.

Pași:

1. Deoarece acesta este un chatflow, adăugați Input Chat, Output și Istoric.
2. Adăugați un Agent AI care va folosi componenta HubSpot ca instrument.
3. Deoarece oferim două condiții de căutare, avem nevoie de două componente Căutare Contact în HubSpot.
4. Conectați componentele așa cum este ilustrat mai jos:

5. Apoi, setați Operatorul și Numele proprietății pentru căutare.
6. Prima componentă de Căutare caută lastmodifieddate care este Mai mare sau egal cu X zile. Cu alte cuvinte, caută înregistrări inactive:

7. A doua componentă de Căutare caută lifecyclestage care este egal cu lead. Această căutare se asigură că nu ajung în rezultate clienți existenți sau alte tipuri de înregistrări:

8. Acesta este tot ce aveți nevoie pentru un chatflow care vă permite să dați instrucțiuni în chat și să primiți rezultate tot în chat. Puteți extinde acest flux pentru a îl transforma într-un flux care rulează automat și trimite rezultatele către aplicații terțe în locul chatului.

Să-l testăm. Vom trimite următoarea instrucțiune în chat:

Returnează contactele unde stadiul ciclului de viață este lead ȘI data ultimei modificări este mai mare sau egală cu 5 zile.

Într-un flux complet automatizat, ați insera permanent instrucțiunile în setările Agenților AI și ale componentei Căutare Contact. Deoarece folosim chatflow, putem pur și simplu trimite instrucțiunea în chat.

După puțină procesare, fluxul a returnat un singur contact:

Să vedem dacă rezultatul este corect. Consultând lista noastră de contacte HubSpot, vedem 4 înregistrări. Totuși, una dintre ele este client. Celelalte două au fost modificate astăzi (10 aprilie). Deci, contactul returnat de Flux este de fapt singurul care se potrivește criteriilor date:

În exemplul nostru, pornim fluxul manual, iar rezultatele căutării sunt returnate în chat. Totuși, puteți transforma ușor acest flux într-o soluție complet automatizată rulându-l ca job cron și înlocuind output-ul de chat cu orice altă sursă de ieșire aveți nevoie, precum componenta Creare Google Sheet pentru rapoarte automate sau instrumentul Trimite mesaj Slack sau Notificare email pentru notificări.