Vytvorenie kontaktu v HubSpot

Manuálna správa kontaktov v CRM spomaľuje váš pracovný proces a vytvára priestor pre chyby. Tento komponent ponúka inteligentnejší spôsob, ako rozširovať a udržiavať zoznam kontaktov v HubSpot automatickým vytváraním nových záznamov z vašich existujúcich nástrojov, konverzácií a dátových zdrojov.

Čo je komponent Vytvorenie kontaktu v HubSpot

Komponent Vytvorenie kontaktu v HubSpot vám umožní automatizovať vytváranie kontaktov v HubSpot naprieč všetkými vašimi workflowmi. Či už získavate leady z chatbota, dokumentu alebo aplikácie tretej strany, tento nástroj vám šetrí čas a udržiava všetko synchronizované.

Hlavné výhody tohto komponentu

• Automatické vytváranie kontaktov z akéhokoľvek zdroja – automaticky pridávajte kontakty z chatbotov, emailov, Google Sheets, webových katalógov a aplikácií tretích strán.
• Bezproblémová integrácia s AI a automatizačnými tokmi – Prepojte s AI agentmi, vyhľadávačmi dokumentov a messaging platformami na zachytávanie leadov v reálnom čase.
• Flexibilnejšie a výkonnejšie ako samotný HubSpot – Tento komponent vám umožní zhromažďovať kontakty z viacerých zdrojov naraz, prispôsobiť asociácie a spúšťať akcie po vytvorení kontaktu.
• Prispôsobte a vylepšite pomocou AI – Povolením AI agentov môžete automaticky obohacovať údaje o kontaktoch, overovať informácie a vykonávať následné akcie.
• Okamžité spustenie akcií po pridaní kontaktu – Automatizujte workflowy po pridaní kontaktu. Pošlite upozornenia, aktualizujte databázy alebo synchronizujte s ďalšími nástrojmi na ďalšie spracovanie.
• Hl boká integrácia s vaším existujúcim stackom – Získavajte údaje z Google Workspace, znalostnej bázy FlowHunt alebo externých API a vytvorte centralizovaný a dynamický systém správy kontaktov.

Nastavenia komponentu

Poznámka: Tento komponent väčšinou funguje podľa potreby bez akýchkoľvek ďalších nastavení. Všetky dostupné nastavenia sú určené na zabezpečenie očakávaného správania alebo vytvorenie špecifických vlastných prípadov použitia.

• Kategória asociácie (voliteľné) – Toto nastavenie definuje vzťah medzi dvoma objektmi HubSpot. Polia definované HubSpot sú nastavené ako predvolené. Pre vlastné asociácie prepnite na užívateľom alebo integráciou definované. Je to voliteľné nastavenie pre vývojárov. Viac informácií nájdete tu.
• ID typu asociácie (voliteľné) – Určuje presný typ vzťahu podľa ID. Viac sa dozviete v tomto HubSpot návode. Je to voliteľné nastavenie pre vývojárov na vlastné prípady použitia.
• Mapované ID – ID objektu, na ktorý sa viažete (napr. ID spoločnosti). Voliteľné nastavenie pre vývojárov. Ak nie je potrebné, nechajte prázdne.
• Popis nástroja – Uveďte doplňujúce informácie, ktoré agentovi pomôžu pochopiť, ako nástroj používať.
• Názov nástroja – Pridajte názov, ktorý má agent používať na označenie tohto komponentu vo výstupe. Tento názov slúži pre vaše pohodlie.
• Verbose – Vyberte, či má agent zobrazovať svoj postup v rozhraní FlowHunt chatu. Je to užitočné najmä pri ladení.

Vstupné handly

Vstupný handle kontaktu slúži na prepojenie zdrojov kontaktov. Tu môžete pripojiť až 20 rôznych komponentov, od AI agentov a dátových komponentov po vyhľadávače dokumentov a integrácie messaging aplikácií.

Prípadne možno informácie jednoducho zaslať cez Chat Input. Napríklad vždy, keď zákazník poskytne svoje údaje chatbotovi, AI agent ich správne rozpozná a použije komponent Vytvorenie kontaktu.

Výstupné handly

• Nástroj: Pripojte komponent k AI agentovi ako nástroj. Toto je hlavný výstupný handle, ktorý umožňuje agentovi vytvárať nové záznamy kontaktov cez tento komponent.
• Po pridaní kontaktu: Pripojte komponenty na určenie akcií, ktoré sa majú vykonať po vytvorení kontaktu. Napríklad môžete nastaviť notifikácie do Slacku, automaticky aktualizovať Google Sheets alebo ďalej spracovať dáta.

Ako používať komponent Vytvorenie kontaktu v HubSpot

Tento komponent môžete použiť v akomkoľvek workflowe, kde sa objavujú zákaznícke údaje. Od chatovacích konverzácií po interné dokumenty – môžete automaticky zachytávať kontaktné informácie a vytvárať nové záznamy.

Medzi najčastejšie použitia patria:

• Informácie zdieľané cez chatbot, Facebook Messenger, email alebo WhatsApp
• Import z dokumentov a tabuliek Google Workspace
• Import z Google Kalendára
• Import z ďalších nahraných dokumentov, súborov a vašej znalostnej bázy FlowHunt
• Skenovanie webových stránok za účelom získavania kontaktných údajov
• Použitie API na prepojenie s inými aplikáciami tretích strán, napríklad Zapier

Poznámka: Odporúčame používať tento komponent spolu s Aktualizovať kontakt v HubSpot, aby ste mohli obohacovať existujúce záznamy zákazníkov a vyhli sa vytváraniu duplicít.

Pozrime sa na komponent v praxi. V tomto príklade vytvoríme čo najjednoduchší chatbot pre zákaznícku podporu a vyskúšame ho s požiadavkou na generovanie leadu.

Poďme sa bližšie pozrieť na tento Flow. Komponent Vytvorenie kontaktu v HubSpot je pripojený k AI agentovi ako nástroj. To znamená, že agent sa môže sám rozhodnúť, kedy a ako tento nástroj využiť.

Pre tento príklad sme nepripájali žiadne vstupné zdroje, keďže budeme simulovať situáciu zákazníckeho servisu a zadávať kontaktné údaje cez chat. Pokojne však pripojte dátové zdroje alebo si vyberte niektorý z našich predpripravených HubSpot Flowov podľa potrieb.

Keďže ide o príklad s chatbotom, nemôžeme vynechať vstupné a výstupné komponenty chatu ani históriu konverzácie. To je všetko, čo potrebujeme na otestovanie komponentu Vytvorenie kontaktu v HubSpot.

Nastavme si scenár. Potenciálny zákazník chce diskutovať o podnikovej ponuke. Takýto typ konverzácie určite nechcete premeškať. Čo však ak nie sú aktuálne k dispozícii agenti alebo ak tento chatbot nemá povolené presmerovanie na človeka?

Chatbot rozpozná, že momentálne nedokáže spojiť lead s ľudským agentom. Namiesto toho ponúkne, že si vezme kontaktné údaje s prísľubom, že ho budete čo najskôr kontaktovať:

Pozrime sa teraz do nášho HubSpot CRM:

Jane Doe bola úspešne vytvorená a všetky informácie z chatu sú správne priradené. Navyše agent správne identifikoval životný cyklus aj status.

Posledný krok, aby ste už nikdy nepremeškali lead, je nastavenie notifikácií o nových leadoch. Môžete to urobiť workflowom vlastníka kontaktu v HubSpot, alebo si pozrite náš komponent Slack Send Message a automatizujte oznámenia o leadoch do Slacku.