Søg efter kontakt i HubSpot

Hvad er komponenten Søg efter kontakt i HubSpot

Komponenten Søg efter kontakt i HubSpot gør det muligt at finde og filtrere kontakter baseret på enhver mulig HubSpot-egenskab, inklusiv brugerdefinerede egenskaber. Kombineret med operatorvalg giver det mulighed for dusinvis af unikke anvendelsestilfælde.

Centrale fordele ved denne komponent

• Fleksibel egenskabssøgning: Filtrer kontakter ved hjælp af enhver HubSpot-egenskab, inklusiv brugerdefinerede felter. Det giver dig fuld kontrol over, hvordan du målretter eller henter data.
• Avanceret operatorunderstøttelse: Brug betingelser som lig med, større end, mindre end, mellem, indeholder og mere. Disse muliggør præcise og tilpassede forespørgsler.
• Workflow-kompatibilitet: Brug i kombination med andre komponenter for at bygge komplette flows. Ideel til lead-tracking, påmindelser eller synkronisering af data på tværs af værktøjer.
• Forbedret datahygiejne: Identificér nemt ufuldstændige eller forældede kontaktoplysninger. Hjælper dig med at holde dit CRM rent og opdateret.
• Tidsbaseret filtrering: Søg efter oprettelses- eller ændringsdatoer. Perfekt til at opsætte jubilæumstilbud, genaktiveringskampagner eller detektion af forældede leads.
• Brugerdefinerede outputmuligheder: Send resultater derhen, hvor du har brug for dem – chat, Slack, Google Sheets, e-mail og mere. Gør det nemt at automatisere rapportering og advarsler.

Komponentindstillinger

Operator

Operatorer er matematiske funktioner, der beskriver forholdet mellem din forespørgsel og det, du søger efter. For eksempel kan du søge efter et præcist match på e-mails, men også efter kontakter oprettet efter en bestemt dato, kontakter der mangler specifikke egenskaber og meget mere.

Egenskabsnavn

Du kan søge på HubSpot-egenskaber eller brugerdefinerede objekter. Kombineret med operatorvalg giver det mulighed for dusinvis af unikke anvendelsestilfælde. Ud over kontaktinformation som navne, e-mails eller virksomheder kan du også filtrere på oprettelses- eller ændringsdato, livscyklusstadie og meget mere.

Andre indstillinger

• Begrænsninger: Angiv, hvor mange kontakter der skal hentes. Standard er 1 for præcist match, men du kan sætte det højere for massehandlinger. Bemærk, at behandlingstid og pris stiger med antallet af resultater.
• Værktøjsbeskrivelse: Giv yderligere information, der hjælper agenten med at forstå, hvordan værktøjet skal bruges.
• Værktøjsnavn: Tilføj et navn, som agenten skal bruge til at referere til denne komponent i verbos output. Navnet er til din egen bekvemmelighed.
• Verbose: Vælg, om agenten skal vise sin tankeproces i FlowHunt-chatten. Særligt nyttigt til fejlfinding.

Håndtag

• Værktøj: Forbind komponenten til en AI-agent som et værktøj. Dette er det primære output-håndtag, der gør det muligt for agenten at bruge denne komponent til at oprette nye kontaktoptegnelser.
• Efter tilføj kontakt: Forbind komponenter for at specificere handlinger, der skal udføres efter kontaktoprettelse. For eksempel kan du opsætte Slack-notifikationer, automatisk opdatere Google Sheets eller viderebehandle dataene.

Sådan bruger du komponenten Søg efter kontakt i HubSpot

Nu hvor vi har gennemgået, hvad komponenten gør, så lad os se, hvordan du bruger den. Inden vi ser den i praksis, er her nogle populære anvendelsestilfælde, der viser, hvilke problemer denne komponent kan løse:

• Compliance og datahygiejne: Brug operatorerne “ikke i”, “har ikke egenskab” eller “indeholder token” til at finde test-leads, manglende kontaktfelter eller ufuldstændige poster til undertrykkelse eller oprydning.
• Detektion af forældede leads: Automatiske notifikationer for livscyklus=lead-kontakter, der ikke er blevet opdateret i en bestemt periode.
• Geografisk baserede kampagner: Søgning efter kontakter fra bestemte lande, byer eller postnumre for at generere og udsende lokaliserede kampagner, eventinvitationer m.m.
• Tidsbaserede kampagner: Søgning efter kontakter med en specifik oprettelsesdato for at sende jubilæumstilbud.
• Automatiske fornyelsespåmindelser: Brug operatoren “mindre end eller lig med” på sidst ændret-dato for at finde kunder med kommende fornyelse og udløse et check-in eller særlige tilbud.
• Ny kontakt fra nøglekonti: Detektere nyoprettede kontakter fra målvirksomheder for straks at udløse interne advarsler eller rute til den rette sælger.
• Postnummerbaseret salgsrouting: Brug operatoren “i” til at matche kontakter med en foruddefineret liste af postnumre og tildele dem til en regional repræsentant eller lokaliseret kampagne.
• Interessebaseret smart routing: Brug brugerdefinerede egenskaber som “Interesse = Produkt A” til straks at rute kontakter til relevante salgsopfølgninger eller indholdsrejser.

Byg et flow til detektion af forældede leads

Lad os afprøve komponenten. Vi opretter et meget simpelt flow til detektion af forældede leads. Med andre ord søger vi efter kontakter med livscyklusstadie = lead OG sidst ændret for X dage siden.

Til dette formål tester vi det som et chatflow. Processen kan dog fuldt automatiseres som et cronjob og outputtes, hvor du ønsker det – f.eks. Slack- eller Gmail-notifikationer for let adgang eller et regneark til automatiske rapporter.

Trin:

1. Da dette er et chatflow, skal du tilføje Chat Input, Output og Historik.
2. Tilføj en AI-agent, der skal bruge HubSpot-komponenten som værktøj.
3. Da vi har to søgebetingelser, skal vi bruge to Søg efter kontakt i HubSpot-komponenter.
4. Forbind komponenterne som vist herunder:

5. Dernæst opsætter du søge-operatoren og egenskabsnavnet.
6. Den første søgekomponent leder efter lastmodifieddate, der er større end eller lig med X antal dage. Altså søger den efter forældede poster:

7. Den anden søgekomponent leder efter lifecyclestage, der er lig med lead. Denne søgning sikrer, at ingen eksisterende kunder eller andre typer poster kommer med i resultaterne:

8. Det er alt, du behøver for et chatflow, der giver dig mulighed for at give instruktioner i chatten og få resultater retur i chatten. Du kan udbygge dette flow, så det kører automatisk og sender resultater til tredjepartsapps i stedet for chatten.

Lad os teste det. Vi sender følgende instruktion i chatten:

Returnér kontakter hvor livscyklusstadie er lead OG sidst ændret-dato er større end eller lig med 5 dage.

I et fuldautomatisk workflow ville du permanent indsætte instruktionerne i AI-agenterne og indstillingerne for Søg efter kontakt-komponenten. Da vi laver et chatflow, kan vi blot sende instruktionen i chatten.

Efter lidt behandling returnerede flowet én kontakt:

Lad os tjekke, om resultatet er korrekt. I vores HubSpot-kontaktliste kan vi se 4 poster. Dog er én af dem en kunde. Og de to andre blev ændret i dag (10. april). Det betyder, at den kontakt, flowet returnerede, faktisk er den eneste, der opfylder de givne kriterier:

I vores eksempel giver vi flowet instruktionen manuelt, og søgeresultatet returneres i chatten. Du kan dog nemt omarbejde det til en fuldt automatiseret løsning ved at køre det som et cronjob og udskifte chat-outputtet med en hvilken som helst outputkilde, du har brug for – f.eks. komponenten Opret Google Sheet til automatiserede rapporter og Send Slack-besked eller e-mailnotifikationsværktøj til notifikationer.