Workflow Chatbota do Generowania Leadów w HubSpot

Ten workflow automatyzacji został zaprojektowany, by zasilać konwersacyjnego agenta AI w HubSpot, umożliwiając sprawne generowanie leadów, ich wzbogacanie i przekazywanie do zespołów sprzedaży. Dzięki integracji z takimi narzędziami jak HubSpot CRM, Wyszukiwarka Google, Slack i wewnętrzne źródła wiedzy, ten przepływ automatyzuje proces zbierania, weryfikacji i wzbogacania informacji o leadach, jednocześnie informując Twój zespół w czasie rzeczywistym.

Przegląd Workflow

Workflow działa jako inteligentny chatbot, który komunikuje się z odwiedzającymi stronę lub użytkownikami poprzez rozmowy w HubSpot. Jego główne cele to:

• Zbieranie kluczowych danych o leadach (e-mail, imię i nazwisko, firma itp.)
• Wzbogacanie leadów o dodatkowe dane biznesowe (np. przychody, informacje o branży przez Google)
• Przechowywanie lub aktualizowanie kontaktu w HubSpot CRM
• Powiadamianie zespołu sprzedaży w Slack, jeśli lead jest wartościowy (ICP/wysokie przychody)
• Umożliwienie chatbotowi odpowiadania na pytania na podstawie wewnętrznej bazy wiedzy

Kluczowe Kroki Workflow

1. Odbieranie nowych konwersacji

   • Workflow rozpoczyna się, gdy w HubSpot zostanie odebrana nowa wiadomość (Hubspot New Message Received). To uruchamia agenta AI, który inicjuje rozmowę i zbiera dane od użytkownika.

2. Inteligencja konwersacyjna (Agent AI)

   • Węzeł Tool Calling Agent jest rdzeniem chatbota. On:
     • Utrzymuje historię rozmów dla zapewnienia kontekstu.
     • Prowadzi użytkownika przez pytania w celu zebrania wymaganych informacji (e-mail, imię, firma itp.).
     • Wykorzystuje narzędzia do wzbogacania leadów, w tym Google Search i pobieranie dokumentów z bazy wiedzy.
     • Decyduje na podstawie zebranych danych, czy utworzyć nowy kontakt, czy zaktualizować istniejący w HubSpot.

3. Zarządzanie kontaktami w HubSpot

   • Agent używa poniższych akcji w zależności od potrzeby:
     • Search Contact: Sprawdza, czy użytkownik już istnieje w HubSpot.
     • Create Contact: Dodaje nowy kontakt, jeśli użytkownik nie istnieje.
     • Update Contact: Aktualizuje dane użytkownika, jeśli już istnieje.

4. Wzbogacanie i badanie leadów

   • Agent wykorzystuje:
     • Google Search: Do badania przychodów firmy i innych publicznie dostępnych informacji.
     • Document Retriever: Do odpowiadania na pytania użytkownika korzystając z wewnętrznych źródeł wiedzy.

5. Powiadamianie zespołu sprzedaży (opcjonalnie)

   • Jeśli lead spełnia kryteria ICP (Idealny Profil Klienta) i ma wysokie przychody, agent wysyła powiadomienie do zespołu sprzedaży w Slack, zapewniając szybką reakcję.

6. Zarządzanie konwersacją w HubSpot

   • Po przetworzeniu agent tworzy nową wiadomość w rozmowie HubSpot, informując użytkownika i utrzymując aktualność wątku komunikacyjnego.

Zwizualizowany Przepływ Procesu

Kluczowe Komponenty i Integracje

• HubSpot CRM: Centralny rejestr kontaktów.
• Narzędzie wyszukiwania Google: Do pozyskiwania w czasie rzeczywistym informacji biznesowych o leadach.
• Integracja ze Slackiem: Opcjonalnie, do natychmiastowych powiadomień sprzedażowych.
• Wyszukiwarka bazy wiedzy: Umożliwia AI odpowiadanie na złożone pytania korzystając z wewnętrznych zasobów.
• Agent AI: Orkiestruje powyższe działania, podejmuje decyzje i utrzymuje płynność rozmowy.

Dlaczego ten workflow jest przydatny

• Skalowalność: Obsługuje wielu leadów jednocześnie, ograniczając ręczną pracę zespołów sprzedaży i marketingu.
• Spójność: Zapewnia jednolite przetwarzanie każdego leada, z kompletnymi i wzbogaconymi danymi.
• Automatyzacja: Minimalizuje ręczne wprowadzanie danych i badania, przyspieszając proces kwalifikacji.
• Wspieranie sprzedaży: Natychmiast powiadamia Twój zespół o wartościowych leadach, poprawiając czas reakcji.
• Doświadczenie klienta: Zapewnia szybkie, precyzyjne odpowiedzi na pytania użytkowników i płynną obsługę.

Uwagi i rekomendacje

• Kilka notatek w przepływie przypomina użytkownikom o konieczności integracji HubSpot (i Slack, jeśli pożądane) przed wdrożeniem.
• Slack jest opcjonalny, ale zalecany w celu zwiększenia responsywności zespołu sprzedaży.

Podsumowując, ten workflow automatyzuje pozyskiwanie, wzbogacanie i wewnętrzne przekazanie nowych leadów przez konwersacyjnego AI, integrując się głęboko z Twoim CRM, bazą wiedzy i kanałami komunikacji, by zmaksymalizować efektywność i jakość leadów.