AI HubSpot chatbot na generovanie leadov

Tento workflow poháňaný umelou inteligenciou automatizuje kvalifikáciu leadov a správu kontaktov v HubSpot. Chatbot zhromažďuje informácie o používateľovi, vyhľadáva detaily o spoločnosti, identifikuje leady s vysokým potenciálom a informuje obchodný tím cez Slack, čím zjednodušuje procesy predaja a marketingu.

Ako funguje AI Flow - AI HubSpot chatbot na generovanie leadov

Ako funguje AI Flow

Prijatie novej správy od leadu v HubSpot

Spúšťa workflow, keď používateľ pošle správu chatbotovi v HubSpot.

AI chatbot komunikuje a zbiera dáta o leade

Konverzačný agent zhromažďuje údaje o používateľovi ako e-mail, meno a spoločnosť a vyhľadáva firemné dáta cez Google a znalostné zdroje.

Kvalifikácia a aktualizácia/vytvorenie kontaktu v HubSpot

Automaticky vyhľadá kontakt v HubSpot, aktualizuje existujúci záznam alebo vytvorí nový kontakt s obohatenými informáciami o spoločnosti.

Oznámenie obchodnému tímu cez Slack

Ak lead zodpovedá ICP a kritériám príjmu, informuje obchodný tím v Slacku pre rýchle pokračovanie.

Zaznamenanie interakcie a konverzácie

Ukladá históriu konverzácie a vytvorí nový záznam správy v HubSpot na sledovanie a budúce použitie.

Prompty použité v tomto flow

Nižšie je kompletný zoznam všetkých promptov použitých v tomto flow na dosiahnutie jeho funkcionality. Prompty sú inštrukcie dané AI modelu na generovanie odpovedí alebo vykonávanie akcií. Vedú AI v porozumení zámeru používateľa a generovaní relevantných výstupov.

Agent na volanie nástrojov

Orchestruje volania nástrojov a interakciu s používateľom pomocou vlastného systémového promptu pre LLM, pôsobí ako hlavný agent pre generovanie a obohacovanie ...

                You are a helpful Chatbot for customers that answer's user questions based on the knowledge base data.

Your end goal is to add the user to hubspot, gather following data from user:

1. Email of user
2. Name of user
3. company name
4. Research and search in Google and find out their revenue and more data about the business of user
5. Research and find out useful information for sales team to reach out in next steps after adding/updating user in hubspot

After gathering these data, add the user to hubspot and notify sales team in slack about the new contact if the user is ICP and has high revenue

Komponenty použité v tomto flow

Nižšie je kompletný zoznam všetkých komponentov použitých v tomto flow na dosiahnutie jeho funkcionality. Komponenty sú stavebnými prvkami každého AI Flow. Umožňujú vytvárať komplexné interakcie a automatizovať úlohy prepájaním rôznych funkcionalít. Každý komponent slúži na špecifický účel, ako napríklad spracovanie vstupu používateľa, spracovanie dát alebo integrácia s externými službami.

Opis flow

Účel a výhody

Workflow HubSpot chatbotu na generovanie leadov

Tento automatizovaný workflow je navrhnutý na pohon konverzačného AI agenta v HubSpot, ktorý umožňuje efektívnu generáciu leadov, obohacovanie a odovzdanie obchodnému tímu. Integráciou s rôznymi nástrojmi ako HubSpot CRM, Google Search, Slack a internými znalostnými zdrojmi tento flow automatizuje proces zberu, validácie a obohacovania informácií o leadoch, pričom váš tím je priebežne informovaný v reálnom čase.

Prehľad workflowu

Workflow funguje ako inteligentný chatbot, ktorý komunikuje s návštevníkmi webu alebo používateľmi cez konverzácie v HubSpot. Jeho hlavné ciele sú:

  • Získať základné údaje o leade (e-mail, meno, spoločnosť, atď.)
  • Obohatiť leady o ďalšie obchodné informácie (napr. príjem, odvetvové poznatky cez Google Search)
  • Uložiť alebo aktualizovať kontakt v HubSpot CRM
  • Oznámiť obchodnému tímu v Slacku, ak ide o hodnotný lead (ICP/vysoký príjem)
  • Umožniť chatbotu odpovedať na otázky na základe internej znalostnej databázy

Kľúčové kroky workflowu

  1. Prijatie nových konverzácií

    • Workflow sa spustí, keď je v HubSpot prijatá nová správa (Hubspot New Message Received). To spustí AI agenta, aby začal konverzáciu a získal podrobnosti od používateľa.

  2. Konverzačná inteligencia (AI agent)

    • Uzol Tool Calling Agent slúži ako jadro chatbota. Tento uzol:
      • Udržiava históriu chatu pre kontextové rozhovory.
      • Vedie používateľa otázkami za účelom zberu požadovaných informácií (e-mail, meno, spoločnosť, atď.).
      • Využíva nástroje na obohatenie dát leadu, vrátane Google Search a vyhľadávania v znalostnej databáze.
      • Rozhoduje na základe získaných údajov, či vytvoriť nový kontakt alebo aktualizovať existujúci v HubSpot.

  3. Správa kontaktov v HubSpot

    • Agent používa podľa potreby nasledujúce akcie:
      • Vyhľadanie kontaktu: Skontroluje, či užívateľ už v HubSpot existuje.
      • Vytvorenie kontaktu: Pridá nový kontakt, ak používateľ ešte neexistuje.
      • Aktualizácia kontaktu: Aktualizuje údaje používateľa, ak už existuje.

  4. Obohacovanie & výskum

    • Agent využíva:
      • Google Search: Na zisťovanie príjmov spoločnosti a ďalších verejných informácií.
      • Document Retriever: Na odpovedanie na otázky používateľa pomocou interných znalostných zdrojov.

  5. Oznámenie obchodnému tímu (voliteľné)

    • Ak lead spĺňa podmienky ICP (ideálny zákaznícky profil) a má vysoký príjem, agent odošle oznámenie vášmu obchodnému tímu v Slacku, čím zabezpečí rýchle pokračovanie.

  6. Správa konverzácií v HubSpot

    • Po spracovaní agent vytvorí novú správu v konverzácii v HubSpot, čím informuje používateľa a aktualizuje vlákno komunikácie.

Vizualizovaný priebeh procesu

KrokPopis
Nová správa v HubSpotSpustí AI agenta na začatie komunikácie
Zber & obohatenie dát leaduAI sa pýta, skúma firmu, zhromažďuje relevantné informácie
Vyhľadanie/aktualizácia/vytvorenie kontaktuHubSpot CRM je dotazovaný a kontakt je aktualizovaný alebo vytvorený
Oznámenie predaja cez Slack (voliteľne)Ak je lead hodnotný, odošle sa notifikácia obchodnému tímu v Slacku
Odpovede z databázy znalostíAI odpovedá na otázky používateľa vyhľadávaním v interných dokumentoch
Aktualizácia konverzácie v HubSpotVlákno konverzácie je doplnené o správu AI

Kľúčové komponenty a integrácie

  • HubSpot CRM: Centrálny záznam kontaktov.
  • Nástroj Google Search: Na získavanie aktuálnych obchodných informácií o leadoch.
  • Integrácia Slack: Voliteľná, na okamžité upozornenia predaja.
  • Znalostná databáza Retriever: Umožňuje AI odpovedať na zložité otázky pomocou interných zdrojov.
  • AI agent: Orchestruje vyššie uvedené akcie, rozhoduje a udržuje plynulosť konverzácie.

Prečo je tento workflow užitočný

  • Škálovateľnosť: Zvláda viacero leadov naraz, čím znižuje manuálnu záťaž obchodného a marketingového tímu.
  • Konzistentnosť: Zabezpečuje jednotné spracovanie všetkých leadov s kompletnými a obohatenými údajmi.
  • Automatizácia: Minimalizuje manuálne zadávanie a výskum dát, urýchľuje proces kvalifikácie leadov.
  • Podpora predaja: Okamžite informuje tím o hodnotných potenciálnych zákazníkoch, čím zlepšuje rýchlosť odozvy.
  • Zákaznícka skúsenosť: Poskytuje rýchle, presné odpovede na otázky používateľov a bezproblémovú komunikáciu.

Poznámky & odporúčania

  • Viaceré poznámky vo flow upozorňujú používateľov, aby pred nasadením integrovali HubSpot (a Slack, ak je potrebné).
  • Slack je voliteľný, ale odporúča sa na zvýšenie pohotovosti obchodného tímu.

Zhrnutie: Tento workflow automatizuje zber, obohatenie a interné odovzdanie nových leadov cez konverzačnú AI, pričom sa hlboko integruje s vaším CRM, znalostnou databázou a komunikačnými kanálmi pre maximálnu efektivitu a kvalitu leadov.

Vytvorme si vlastný AI tím

Pomáhame firmám, ako je tá vaša, vyvíjať inteligentné chatbota, servery MCP, AI nástroje alebo iné typy AI automatizácie na nahradenie ľudí pri opakujúcich sa úlohách vo vašej organizácii.

Naplánujte si demo Vyskúšajte teraz

Zistiť viac