Vyhľadávanie kontaktu v HubSpot

Čo je komponent Vyhľadávanie kontaktu v HubSpot

Komponent Vyhľadávanie kontaktu v HubSpot vám umožňuje vyhľadávať a filtrovať kontakty na základe akejkoľvek vlastnosti v HubSpot, vrátane vlastných vlastností. V kombinácii s možnosťami operátorov umožňuje desiatky unikátnych prípadov použitia.

Hlavné výhody tohto komponentu

• Flexibilné vyhľadávanie podľa vlastností: Filtrovanie kontaktov podľa akejkoľvek vlastnosti v HubSpot, vrátane vlastných polí. Získate tak úplnú kontrolu nad tým, ako cielite alebo získavate dáta.
• Podpora pokročilých operátorov: Používajte podmienky ako rovná sa, väčší ako, menší ako, medzi, obsahuje a ďalšie. Tieto umožňujú presné a prispôsobiteľné dopyty.
• Kompatibilita s workflowmi: Používajte v kombinácii s inými komponentmi na tvorbu kompletných tokov. Ideálne na sledovanie leadov, pripomienky alebo synchronizáciu dát medzi nástrojmi.
• Zlepšená dátová hygiena: Jednoducho identifikujte neúplné alebo zastarané záznamy kontaktov. Pomáha udržiavať vaše CRM čisté a aktuálne.
• Časovo založené filtrovanie: Vyhľadávanie podľa dátumu vytvorenia alebo úpravy. Perfektné na nastavovanie výročí, reaktivačné kampane alebo detekciu neaktívnych leadov.
• Možnosti vlastného výstupu: Odošlite výsledky kamkoľvek potrebujete—chat, Slack, Google Sheets, e-mail a ďalšie. Uľahčuje automatizáciu reportingu a upozornení.

Nastavenia komponentu

Operátor

Operátory sú matematické funkcie, ktoré opisujú vzťah medzi vašou požiadavkou a tým, čo hľadáte. Napríklad môžete vyhľadávať presnú zhodu e-mailov, ale aj kontakty vytvorené po určitom dátume, kontakty, ktorým chýbajú špecifické vlastnosti a omnoho viac.

Názov vlastnosti

Môžete vyhľadávať podľa vlastností HubSpot alebo vlastných objektov. V kombinácii s možnosťou operátorov to umožňuje desiatky unikátnych prípadov použitia. Okrem kontaktných údajov, ako sú mená, e-maily alebo firmy, môžete filtrovať aj podľa dátumu vytvorenia alebo úpravy, fázy životného cyklu a ďalších.

Ďalšie nastavenia

• Obmedzenia: Nastavte počet kontaktov na získanie. Predvolená hodnota je 1 pre prípady presnej zhody, ale môžete ju zvýšiť pre hromadné akcie. Majte na pamäti, že s počtom výsledkov rastie čas spracovania aj cena.
• Popis nástroja: Poskytnite ďalšie informácie, ktoré agentovi pomôžu pochopiť, ako nástroj používať.
• Názov nástroja: Pridajte názov, ktorý má agent používať pri odkazovaní sa na tento komponent vo výstupe. Tento názov slúži pre vaše pohodlie.
• Verbose: Vyberte, či má agent zobrazovať svoj myšlienkový proces v rozhraní FlowHunt chatu. Je to užitočné najmä pri ladení.

Handlery

• Nástroj: Pripojte komponent k AI Agentovi ako nástroj. Toto je hlavný výstupný handler, ktorý agentovi umožňuje používať tento komponent na vytváranie nových záznamov kontaktov.
• Po pridaní kontaktu: Pripojte komponenty na určenie akcií, ktoré sa majú vykonať po vytvorení kontaktu. Napríklad môžete nastaviť Slack notifikácie, automaticky aktualizovať Google Sheets alebo ďalej spracovať dáta.

Ako používať komponent Vyhľadávanie kontaktu v HubSpot

Teraz, keď sme si vysvetlili, čo komponent robí, pozrime sa, ako ho použiť. Predtým, než si ho ukážeme v akcii, tu je niekoľko populárnych prípadov použitia, ktoré ukazujú, aké problémy tento komponent rieši:

• Súlad a dátová hygiena: Použitie operátorov „nie je v“, „nemá vlastnosť“ alebo „obsahuje token“ na vyhľadanie testovacích leadov, chýbajúcich kontaktných polí alebo neúplných záznamov na potlačenie alebo čistenie.
• Detekcia neaktívnych leadov: Automatické upozornenia pre kontakty s životným cyklom = lead, ktoré neboli upravené určitý čas.
• Kampane podľa geolokácie: Vyhľadávanie kontaktov z konkrétnych krajín, miest alebo PSČ na generovanie a odosielanie kampaní podľa lokality, pozvánok na podujatia a podobne.
• Časovo založené kampane: Vyhľadávanie kontaktov so špecifickým dátumom vytvorenia na generovanie a odosielanie výročí.
• Pripomienky na automatické obnovenie: Použitie operátora „menší alebo rovný“ na dátum poslednej úpravy na vyhľadanie zákazníkov, ktorým sa blíži obnovenie, a spustenie kontroly či špeciálnej ponuky.
• Nový kontakt z kľúčových účtov: Detekcia novo vytvorených kontaktov z cieľových firiem na okamžité spustenie interných upozornení alebo priradenie správnemu obchodníkovi.
• Smerovanie predaja podľa PSČ: Použitie operátora „v“ na priradenie kontaktov k vopred definovanému zoznamu PSČ a priradenie regionálnemu zástupcovi alebo lokalizovanej kampani.
• Inteligentné smerovanie podľa záujmu: Použitie vlastných vlastností ako „Záujem = Produkt A“ na okamžité priradenie kontaktov k relevantným obchodným follow-upom alebo obsahovým cestám.

Budovanie flow na detekciu neaktívnych leadov

Otestujme tento komponent. Vytvoríme veľmi jednoduchý flow na detekciu neaktívnych leadov. Inými slovami, budeme vyhľadávať kontakty s fázou životného cyklu = lead A posledný dátum úpravy pred X dňami.

Na tento účel ho budeme testovať ako chatflow. Tento proces však môžete plne automatizovať ako cron úlohu a výstup posielať kamkoľvek potrebujete, či už Slack alebo Gmail notifikácie pre jednoduchý prístup, alebo do tabuľky na automatické reporty.

Postup:

1. Keďže ide o chatflow, pridajte Chat Input, Output a History.
2. Pridajte AI Agenta, ktorý bude používať HubSpot komponent ako nástroj.
3. Keďže zadávame dve vyhľadávacie podmienky, potrebujeme dva komponenty Vyhľadávanie kontaktu v HubSpot.
4. Prepojte komponenty podľa obrázka nižšie:

5. Ďalej nastavte vyhľadávací Operátor a Názov vlastnosti.
6. Prvý vyhľadávací komponent hľadá lastmodifieddate, ktorý je väčší alebo rovný X dní. Inými slovami, hľadá neaktuálne záznamy:

7. Druhý vyhľadávací komponent hľadá lifecyclestage, ktorý je rovný lead. Tento vyhľadávač zabezpečí, že do výsledkov sa nedostanú existujúci zákazníci alebo iné typy záznamov:

8. Toto je všetko, čo potrebujete pre chatflow, ktorý vám umožní zadávať pokyny v chate a dostávať výsledky v chate. Tento Flow môžete rozšíriť a nastaviť ho tak, aby výsledky odosielal do aplikácií tretích strán namiesto chatu.

Otestujme to. Do chatu odošleme nasledujúce inštrukcie:

Vráť kontakty, kde fáza životného cyklu je lead A posledný dátum úpravy je väčší alebo rovný 5 dní.

Vo plne automatizovanom workflowe by ste inštrukcie natrvalo vložili do nastavení AI Agentov a komponentu Vyhľadávanie kontaktu. Keďže robíme chatflow, stačí inštrukcie poslať v chate.

Po krátkom spracovaní Flow vrátil jeden kontakt:

Pozrime sa, či je výsledok správny. V našom zozname kontaktov v HubSpot vidíme 4 záznamy. Jeden z nich je však zákazník. A ďalšie dva boli upravené dnes (10. apríla). To znamená, že kontakt, ktorý Flow vrátil, je skutočne jediný, ktorý spĺňa dané kritériá:

V našom príklade Flow spúšťame manuálne a výsledky vyhľadávania sa vracajú v chate. Jednoducho ho však môžete prerobiť na plne automatizované riešenie spustením ako cron úlohu a výstup vymeniť za akýkoľvek potrebný zdroj, napríklad komponent Vytvoriť Google Sheet pre automatické reporty alebo nástroj na odosielanie správ v Slacku či emailové notifikácie.