Integrácia Salesforce MCP Servera

Čo robí “Salesforce” MCP Server?

Salesforce MCP Server je implementácia Model Context Protocolu (MCP), ktorá prepája AI asistentov, ako je napríklad Claude, so Salesforce. Umožňuje interakciu s dátami a metadátami Salesforce v prirodzenom jazyku, takže používatelia môžu jednoducho dotazovať, upravovať a spravovať objekty a záznamy Salesforce. Exponovaním výkonných API Salesforce cez štandardné MCP nástroje umožňuje server AI klientom vykonávať databázové dotazy, spravovať objekty, pracovať s Apex kódom a automatizovať workflowy priamo vo vývojových prostrediach. Vývojári tak získavajú jednoduchý prístup k Salesforce zdrojom, vyššiu produktivitu a možnosť budovať robustné, AI poháňané integrácie a automatizácie naprieč rozličnými platformami.

Zoznam promptov

V repozitári nie sú explicitne uvedené šablóny promptov.

Zoznam zdrojov

V repozitári nie sú explicitne uvedené MCP zdroje.

Zoznam nástrojov

• salesforce_search_objects
  Vyhľadávanie štandardných a vlastných objektov vo Salesforce podľa čiastočného názvu.
• salesforce_describe_object
  Získajte detailné schéma informácie vrátane polí, vzťahov a picklistov pre objekt.
• salesforce_query_records
  Dotazovanie záznamov s podporou vzťahov a zložitých podmienok.
• salesforce_aggregate_query
  Spúšťanie agregovaných dotazov s GROUP BY, HAVING a rôznymi agregačnými funkciami.
• salesforce_dml_records
  Vkladanie, aktualizovanie, mazanie alebo upsertovanie záznamov Salesforce.
• salesforce_manage_object
  Tvorba a úprava vlastných objektov a úprava ich vlastností.
• salesforce_manage_field
  Pridanie alebo úprava vlastných polí, vrátane vzťahových polí a oprávnení prístupu.
• salesforce_manage_field_permissions
  Prideľovanie/odoberanie/čítanie oprávnení na úrovni polí pre konkrétne profily.
• salesforce_search_all
  Vyhľadávanie naprieč viacerými objektmi Salesforce pomocou SOSL dotazov.
• salesforce_read_apex
  Čítanie Apex tried, zoznam podľa vzoru, získanie zdrojového kódu a metadát.
• salesforce_write_apex
  Tvorba alebo aktualizácia Apex tried, špecifikácia kódu a verzie API.
• salesforce_read_apex_trigger
  Čítanie Apex triggerov, zoznam, získanie metadát/zdrojového kódu.
• salesforce_write_apex_trigger
  Tvorba alebo aktualizácia Apex triggerov pre konkrétne objekty, špecifikácia udalostí a verzie API.
• salesforce_execute_anonymous
  Spustenie anonymného Apex kódu a zobrazenie debug logov a výsledkov.

Príklady použitia tohto MCP servera

• Správa Salesforce databázy
  Vykonávanie CRUD operácií nad záznamami Salesforce, zjednodušená manipulácia s dátami a automatizácia opakovaných úloh prostredníctvom AI pokynov.
• Prieskum schémy a metadát
  Rýchle získanie schém objektov, detailov polí a vzťahov na podporu integrácií alebo porozumenie komplexnej štruktúry organizácie.
• Pokročilé reportovanie a agregácia
  Spúšťanie agregovaných dotazov pre sumarizáciu, analytiku a filtrovanie zoskupených výsledkov – podpora BI potrieb.
• Správa Apex kódu a triggerov
  Čítanie, vytváranie a aktualizácia Apex tried alebo triggerov priamo z vývojového prostredia, zrýchlenie deploymentu a údržby.
• Vyhľadávanie naprieč objektmi a objavovanie dát
  SOSL vyhľadávanie informácií naprieč viacerými objektmi, jednoduchšie nachádzanie záznamov a vzťahov vo veľkých Salesforce organizáciách.

Ako nastaviť

Windsurf

1. Uistite sa, že máte na systéme nainštalovaný Node.js.
2. Nainštalujte Salesforce MCP Server:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Nájdite konfiguračný súbor Windsurf (napr. windsurf.config.json).
4. Pridajte Salesforce MCP Server pomocou nasledujúceho JSON úseku:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Súbor uložte a reštartujte Windsurf.
6. Overte, že server beží v MCP dashboarde.

Claude

1. Uistite sa, že máte nainštalovaný Node.js.
2. Nainštalujte Salesforce MCP Server:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Upravte konfiguračný súbor integrácie Claude.
4. Pridajte nasledovné do sekcie mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Uložte a reštartujte Claude.
6. Potvrďte dostupnosť Salesforce MCP vo svojom Claude workspace.

Cursor

1. Nainštalujte Node.js.
2. Nainštalujte Salesforce MCP:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Otvorte konfiguračný súbor Cursor.
4. Pridajte Salesforce MCP Server nasledovne:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Uložte zmeny a reštartujte Cursor.
6. Otestujte pripojenie servera v paneli MCP integrácií.

Cline

1. Uistite sa, že máte nainštalovaný Node.js.
2. Nainštalujte balíček:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Vyhľadajte a otvorte váš konfiguračný súbor Cline.
4. Vložte Salesforce MCP Server:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Uložte a reštartujte Cline.
6. Skontrolujte stav MCP servera v menu nástrojov.

Zabezpečenie API kľúčov:
Vždy používajte environmentálne premenné pre citlivé prihlasovacie údaje. Do konfigurácie pridajte potrebné polia do objektu env podľa ukážky vyššie.
Pre zadanie ďalších vstupov môžete použiť:

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "command": "mcp-server-salesforce",
      "args": [],
      "env": {
        "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id"
      },
      "inputs": {
        "instanceUrl": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Ako použiť tento MCP v tokoch

Použitie MCP vo FlowHunt

Na integráciu MCP serverov do pracovného toku FlowHuntu začnite pridaním MCP komponentu do vášho toku a jeho prepojením s AI agentom:

Kliknite na MCP komponent pre otvorenie konfiguračného panela. V sekcii systémovej MCP konfigurácie vložte údaje o vašom MCP serveri v tomto JSON formáte:

{
  "salesforce-mcp": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Po nakonfigurovaní môže AI agent používať tento MCP ako nástroj so všetkými jeho funkciami a možnosťami. Nezabudnite zmeniť “salesforce-mcp” na skutočný názov vášho MCP servera a URL nahraďte vlastnou adresou MCP servera.

Prehľad

Medzi týmito dvoma tabuľkami ponúka Salesforce MCP Server vynikajúcu dokumentáciu nástrojov a nastavenia, ale chýba dokumentácia promptov, zdrojov, rootov či vzoriek. Jeho silnou stránkou je robustná sada Salesforce nástrojov a jasné inštrukcie na nastavenie. Na základe toho hodnotím repozitár na 7/10 v praktickej MCP integrácii a použiteľnosti pre vývojárov.

MCP Skóre