Salesforce MCP-serverintegration

Vad gör “Salesforce” MCP-servern?

Salesforce MCP-servern är en Model Context Protocol (MCP)-implementation som kopplar samman AI-assistenter, såsom Claude, med Salesforce. Den möjliggör naturliga språkkonversationer med Salesforce-data och metadata, så att användare kan fråga, ändra och hantera Salesforce-objekt och poster sömlöst. Genom att exponera Salesforces kraftfulla API:er via standard-MCP-verktyg, ger servern AI-klienter möjlighet att göra databasfrågor, hantera objekt, arbeta med Apex-kod och automatisera arbetsflöden direkt i utvecklingsmiljöer. Utvecklare får förenklad åtkomst till Salesforce-resurser, ökad produktivitet och kan bygga robusta, AI-drivna integrationer och automationer över flera plattformar.

Lista över prompts

Inga explicita prompt-mallar listas i arkivet.

Lista över resurser

Inga explicita MCP-resurser listas i arkivet.

Lista över verktyg

• salesforce_search_objects
  Sök efter standard- och anpassade objekt i Salesforce med hjälp av delvisa namnmatchningar.
• salesforce_describe_object
  Hämta detaljerad schemainformation, inklusive fält, relationer och värdelistor för ett objekt.
• salesforce_query_records
  Sök poster med stöd för relationer och komplexa villkor.
• salesforce_aggregate_query
  Utför aggregerade frågor med GROUP BY, HAVING och olika aggregeringsfunktioner.
• salesforce_dml_records
  Lägg till, uppdatera, radera eller upserta Salesforce-poster.
• salesforce_manage_object
  Skapa och ändra anpassade objekt och justera deras egenskaper.
• salesforce_manage_field
  Lägg till eller ändra anpassade fält, inklusive relationsfält och åtkomstbehörigheter.
• salesforce_manage_field_permissions
  Tilldela/ta bort/läsa fältnivåbehörigheter för specifika profiler.
• salesforce_search_all
  Sök över flera Salesforce-objekt med SOSL-frågor.
• salesforce_read_apex
  Läs Apex-klasser, lista dem via mönster och hämta deras källkod och metadata.
• salesforce_write_apex
  Skapa eller uppdatera Apex-klasser med angiven kod och API-versioner.
• salesforce_read_apex_trigger
  Läs Apex-triggers, lista triggers och hämta deras metadata/källkod.
• salesforce_write_apex_trigger
  Skapa eller uppdatera Apex-triggers för specifika objekt, ange händelser och API-versioner.
• salesforce_execute_anonymous
  Kör anonym Apex-kod och visa felsökningsloggar och resultat.

Användningsområden för denna MCP-server

• Salesforce-databashantering
  Utför CRUD-operationer på Salesforce-poster, effektivisera datamanipulering och automatisera repetitiva uppgifter via AI-drivna instruktioner.
• Schema- och metadatautforskning
  Hämta snabbt objektscheman, fältdetaljer och relationer för att underlätta integrationer eller förstå komplexa organisationsstrukturer.
• Avancerad rapportering och aggregering
  Utför aggregerade frågor för att skapa sammanställningar, analysera och filtrera grupperade resultat, vilket stöder affärsanalysbehov.
• Hantering av Apex-kod och triggers
  Läs, skapa och uppdatera Apex-klasser eller triggers direkt från din utvecklingsmiljö och snabba upp distribution och underhåll.
• Sökning över objekt och dataupptäckt
  Använd SOSL-baserad sökning för att hitta information över flera objekt, vilket förenklar att lokalisera poster och relationer i stora Salesforce-miljöer.

Så här sätter du upp det

Windsurf

1. Kontrollera att Node.js är installerat på ditt system.
2. Installera Salesforce MCP-servern:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Leta upp din Windsurf-konfigurationsfil (t.ex. windsurf.config.json).
4. Lägg till Salesforce MCP-servern med följande JSON-exempel:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Spara filen och starta om Windsurf.
6. Kontrollera att servern körs i MCP-panelen.

Claude

1. Kontrollera att Node.js är installerat.
2. Installera Salesforce MCP-servern:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Redigera din Claude-integrationskonfigurationsfil.
4. Lägg till följande till avsnittet mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Spara och starta om Claude.
6. Bekräfta Salesforce MCP-tillgänglighet i ditt Claude-arbetsutrymme.

Cursor

1. Installera Node.js.
2. Installera Salesforce MCP:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Öppna Cursor-konfigurationsfilen.
4. Lägg till Salesforce MCP-servern enligt följande:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Spara ändringarna och starta om Cursor.
6. Testa serveranslutningen i MCP-integrationspanelen.

Cline

1. Kontrollera att Node.js är installerat.
2. Installera paketet:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Leta upp och öppna din Cline-konfigurationsfil.
4. Infoga Salesforce MCP-servern:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Spara och starta om Cline.
6. Kontrollera MCP-serverns status i ditt verktygsmeny.

Skydda API-nycklar:
Använd alltid miljövariabler för känsliga inloggningsuppgifter. I din konfiguration, lägg till nödvändiga fält i env-objektet enligt ovan.
För att skicka ytterligare indata kan du använda:

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "command": "mcp-server-salesforce",
      "args": [],
      "env": {
        "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id"
      },
      "inputs": {
        "instanceUrl": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Så använder du denna MCP i flöden

Använda MCP i FlowHunt

För att integrera MCP-servrar i ditt FlowHunt-arbetsflöde, börja med att lägga till MCP-komponenten i ditt flöde och koppla den till din AI-agent:

Klicka på MCP-komponenten för att öppna konfigurationspanelen. I systemets MCP-konfigurationssektion, ange dina MCP-serverdetaljer enligt detta JSON-format:

{
  "salesforce-mcp": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

När den är konfigurerad kan AI-agenten nu använda denna MCP som ett verktyg med tillgång till alla dess funktioner och möjligheter. Kom ihåg att ändra “salesforce-mcp” till det faktiska namnet på din MCP-server och ersätt URL:en med din egen MCP-server-URL.

Översikt

Mellan dessa två tabeller erbjuder Salesforce MCP-servern utmärkt dokumentation kring verktyg och installation, men saknar dokumentation om promptmallar, resurser, rötter eller sampling. Dess styrka är det robusta Salesforce-verktygsutbudet och tydliga installationsinstruktioner. Baserat på detta ger jag arkivet betyget 7/10 för praktisk MCP-integration och utvecklaranvändbarhet.

MCP-betyg