Chatbot di Generazione Lead AI per HubSpot

Questo workflow potenziato dall’AI automatizza la qualificazione dei lead e la gestione dei contatti in HubSpot. Il chatbot raccoglie informazioni dagli utenti, ricerca dettagli aziendali, identifica i lead ad alto potenziale e notifica il team commerciale tramite Slack, ottimizzando i processi di vendita e marketing.

Come funziona il Flusso AI - Chatbot di Generazione Lead AI per HubSpot

Come funziona il Flusso AI

Ricevi Nuovo Messaggio Lead in HubSpot

Avvia il workflow quando un utente invia un messaggio al chatbot di HubSpot.

Il Chatbot AI Interagisce e Raccoglie Dati del Lead

L'agente conversazionale raccoglie dettagli dell'utente come email, nome e azienda, e ricerca dati aziendali tramite ricerca Google e fonti di conoscenza.

Qualifica e Aggiorna/Crea Contatto in HubSpot

Cerca automaticamente il contatto in HubSpot, aggiorna i record esistenti o crea un nuovo contatto con informazioni aziendali arricchite.

Notifica il Team Commerciale via Slack

Se il lead soddisfa i criteri ICP e di fatturato, notifica il team commerciale in Slack per un follow-up tempestivo.

Registra Interazione e Conversazione

Registra la cronologia delle conversazioni e crea un nuovo record messaggio in HubSpot per tracciamento e riferimenti futuri.

Prompt utilizzati in questo flusso

Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i prompt utilizzati in questo flusso per raggiungere la sua funzionalità. I prompt sono le istruzioni fornite al modello AI per generare risposte o eseguire azioni. Guidano l'AI nella comprensione dell'intento dell'utente e nella generazione di output pertinenti.

Agente di Chiamata agli Strumenti

Orchestra le chiamate agli strumenti e l'interazione con l'utente usando un prompt di sistema personalizzato per un LLM, agendo come agente principale per la ge...

                Sei un Chatbot utile per i clienti che risponde alle domande degli utenti sulla base dei dati della knowledge base.

Il tuo obiettivo finale è aggiungere l'utente a Hubspot, raccogliere i seguenti dati dall'utente:

1. Email dell'utente
2. Nome dell'utente
3. nome dell'azienda
4. Fai ricerche e cerca su Google e scopri il loro fatturato e altri dati sull'attività dell'utente
5. Fai ricerche e trova informazioni utili per il team commerciale per ricontattare nelle prossime fasi dopo aver aggiunto/aggiornato l'utente in hubspot

Dopo aver raccolto questi dati, aggiungi l'utente a hubspot e notifica il team commerciale in slack riguardo al nuovo contatto se l'utente è ICP e ha un fatturato elevato

Componenti utilizzati in questo flusso

Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i componenti utilizzati in questo flusso per raggiungere la sua funzionalità. I componenti sono gli elementi costitutivi di ogni Flusso AI. Ti permettono di creare interazioni complesse e automatizzare attività collegando varie funzionalità. Ogni componente serve a uno scopo specifico, come la gestione dell'input dell'utente, l'elaborazione dei dati o l'integrazione con servizi esterni.

Descrizione del flusso

Scopo e benefici

Workflow Chatbot di Generazione Lead per HubSpot

Questo workflow di automazione è progettato per alimentare un agente AI conversazionale all’interno di HubSpot, consentendo una generazione, arricchimento e passaggio dei lead ai team commerciali in modo semplificato. Integrandosi con vari strumenti come HubSpot CRM, Google Search, Slack e fonti di conoscenza interne, questo flow automatizza il processo di raccolta, convalida e arricchimento delle informazioni sui lead mantenendo il tuo team informato in tempo reale.

Panoramica del Workflow

Il workflow agisce come un chatbot intelligente che interagisce con i visitatori del sito web o con gli utenti tramite le conversazioni di HubSpot. I suoi obiettivi principali sono:

  • Raccogliere dati essenziali sui lead (email, nome, azienda, ecc.)
  • Arricchire i lead con ulteriori informazioni di business intelligence (es. fatturato, approfondimenti di settore tramite ricerca Google)
  • Salvare o aggiornare il contatto in HubSpot CRM
  • Notificare il team commerciale in Slack se il lead è di alto valore (ICP/fatturato elevato)
  • Consentire al chatbot di rispondere alle domande sulla base della knowledge base interna

Principali Step del Workflow

  1. Ricezione di Nuove Conversazioni

    • Il workflow inizia quando viene ricevuto un nuovo messaggio in HubSpot (Hubspot New Message Received). Questo attiva l’agente AI che inizia la conversazione e raccoglie dettagli dall’utente.

  2. Intelligenza Conversazionale (Agente AI)

    • Il nodo Tool Calling Agent funge da nucleo del chatbot. Esso:
      • Mantiene la cronologia della chat per garantire conversazioni contestuali.
      • Guida l’utente attraverso domande per raccogliere le informazioni richieste (email, nome, azienda, ecc.).
      • Utilizza strumenti per arricchire i dati dei lead, inclusi Google Search e recupero documenti dalla knowledge base.
      • Decide, in base ai dati raccolti, se creare un nuovo contatto o aggiornare uno esistente in HubSpot.

  3. Gestione dei Contatti in HubSpot

    • L’agente utilizza le seguenti azioni secondo necessità:
      • Ricerca Contatto: Verifica se l’utente esiste già in HubSpot.
      • Crea Contatto: Aggiunge un nuovo contatto se l’utente non esiste.
      • Aggiorna Contatto: Aggiorna i dettagli dell’utente se già presente.

  4. Arricchimento e Ricerca

    • L’agente sfrutta:
      • Google Search: Per ricercare fatturato aziendale e altre informazioni pubbliche.
      • Document Retriever: Per rispondere alle domande degli utenti usando le fonti di conoscenza interne.

  5. Notifica al Team Commerciale (Opzionale)

    • Se il lead soddisfa i criteri ICP (Ideal Customer Profile) e ha un fatturato elevato, l’agente invia una notifica al team commerciale su Slack, garantendo un follow-up tempestivo.

  6. Gestione della Conversazione in HubSpot

    • Dopo l’elaborazione, l’agente crea un nuovo messaggio nella conversazione di HubSpot, mantenendo informato l’utente e aggiornata la comunicazione.

Flusso Visualizzato del Processo

StepDescrizione
Nuovo messaggio in HubSpotAttiva l’agente AI per iniziare l’interazione
Raccogli & arricchisci dati leadL’AI pone domande, ricerca l’azienda, raccoglie tutte le informazioni rilevanti
Ricerca/Aggiorna/Crea ContattoViene interrogato HubSpot CRM e viene aggiornato o creato un nuovo contatto
Notifica vendite via Slack (opt.)Se il lead è di alto valore, invia una notifica in tempo reale al team commerciale su Slack
Risponde a domande knowledge baseL’AI può rispondere alle domande degli utenti cercando nei documenti interni
Aggiorna conversazione HubSpotIl thread della conversazione viene aggiornato con il messaggio dell’AI

Componenti e Integrazioni Chiave

  • HubSpot CRM: Archivio centrale dei contatti.
  • Strumento Google Search: Per business intelligence in tempo reale sui lead.
  • Integrazione Slack: Opzionale, per avvisi commerciali istantanei.
  • Knowledge Base Retriever: Permette all’AI di rispondere a domande complesse usando risorse interne.
  • Agente AI: Orchestration delle azioni sopra, prende decisioni e mantiene il flusso della conversazione.

Perché Questo Workflow è Utile

  • Scalabilità: Gestisce più lead contemporaneamente, riducendo il lavoro manuale per i team vendita e marketing.
  • Coerenza: Garantisce che tutti i lead siano gestiti in modo uniforme, con dati completi e arricchiti.
  • Automazione: Minimizza l’inserimento manuale dei dati e la ricerca, velocizzando la qualificazione dei lead.
  • Abilitazione delle Vendite: Notifica istantaneamente il team su prospect di alto valore, migliorando i tempi di risposta.
  • Esperienza Cliente: Fornisce risposte rapide e accurate alle domande degli utenti e un coinvolgimento senza interruzioni.

Note e Raccomandazioni

  • Diverse note nel flow ricordano agli utenti di integrare HubSpot (e Slack, se desiderato) prima della messa in produzione.
  • Slack è opzionale ma consigliato per aumentare la reattività del team commerciale.

In sintesi, questo workflow automatizza la cattura, l’arricchimento e il passaggio interno dei nuovi lead tramite un’AI conversazionale, integrandosi profondamente con il tuo CRM, knowledge base e canali di comunicazione per massimizzare efficienza e qualità dei lead.

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