Salesforce MCP Server

Co dělá “Salesforce” MCP Server?

Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server funguje jako konektor, který umožňuje AI asistentům a velkým jazykovým modelům (LLMs) přímo pracovat s daty ve Salesforce. Zpřístupněním bohaté sady API Salesforce umožňuje tento server vývoj workflow, jako je dotazování databáze pomocí SOQL, vyhledávání SOSL, načítání metadat, správa záznamů a provádění požadavků na Tooling či REST API. Zjednodušuje integraci mezi AI klienty a Salesforce, což vývojářům a AI agentům umožňuje automatizovat obchodní procesy, získávat poznatky a spravovat Salesforce zdroje programově. Toto propojení zvyšuje produktivitu tím, že zpřístupňuje data a služby Salesforce v libovolném AI-driven workflow.

Seznam promptů

V repozitáři nejsou uvedeny explicitní šablony promptů.

Seznam zdrojů

V dostupné dokumentaci nejsou konkrétní MCP “zdroje” uvedeny.

Seznam nástrojů

• Spouštění SOQL dotazů
  Umožňuje LLMs provádět Salesforce Object Query Language (SOQL) dotazy nad daty Salesforce.
• Spouštění SOSL vyhledávání
  Umožňuje provádět Salesforce Object Search Language (SOSL) vyhledávání textu napříč více objekty.
• Získávání metadat
  Načítá metadata týkající se objektů Salesforce, jako jsou názvy polí, popisky a typy.
• Správa záznamů
  Podporuje získávání, vytváření, aktualizaci a mazání záznamů Salesforce.
• Spouštění Tooling API požadavků
  Umožňuje provádění požadavků na Salesforce Tooling API pro pokročilý vývoj a ladění.
• Spouštění Apex REST požadavků
  Umožňuje používat vlastní Apex REST endpointy zpřístupněné ve Salesforce.
• Přímé REST API volání
  Umožňuje provádění přímých REST API volání na Salesforce pro vlastní integrace.

Příklady využití tohoto MCP Serveru

• Automatizovaná správa databáze Salesforce
  Snadné dotazování, aktualizace, vytváření a mazání záznamů Salesforce programově pomocí LLMs, což zefektivňuje CRM operace s daty.
• Prozkoumávání kódu pro Salesforce vývojáře
  Získávání metadat objektů a prozkoumávání struktury objektů a polí Salesforce pro rychlý vývoj a ladění.
• API integrace a orchestrace
  Používejte AI agenty k orchestraci REST a Tooling API volání na Salesforce jako součást větší automatizace nebo workflow.
• Vyhledávání a reporting dat ve Salesforce
  Provádějte výkonná textová vyhledávání a strukturované dotazy pro analytické nebo reportingové účely, získávejte poznatky ze Salesforce pomocí přirozeného jazyka.
• Automatizované testování a monitoring
  Využívejte Tooling API a Apex REST endpointy k automatizaci testovacích scénářů, monitoringu systémového zdraví nebo spouštění vlastní logiky ve Salesforce.

Jak jej nastavit

Windsurf

1. Ujistěte se, že máte nainstalován uvx a Salesforce MCP konektor.

2. Otevřete svůj konfigurační soubor Windsurf (např. windsurf_config.json).

3. Přidejte Salesforce MCP Server do sekce mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Uložte konfiguraci a restartujte Windsurf.

5. Ověřte nastavení spuštěním testovacího Salesforce dotazu.

Poznámka: Přihlašovací údaje k Salesforce ukládejte bezpečně pomocí proměnných prostředí, jak je uvedeno výše.

Claude

1. Nainstalujte uvx a ujistěte se, že je Salesforce MCP konektor dostupný.

2. Upravte claude_desktop_config.json.

3. Přidejte následující pod mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Uložte změny a restartujte Claude.

5. Spusťte SOQL dotaz pro ověření připojení serveru.

Poznámka: Přihlašovací údaje k Salesforce uchovávejte v proměnných prostředí.

Cursor

1. Nainstalujte uvx a Salesforce MCP konektor.

2. Otevřete konfigurační soubor Cursor MCP.

3. Přidejte Salesforce server do sekce mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Uložte a restartujte Cursor.

5. Otestujte pomocí ukázkové Salesforce operace.

Poznámka: API klíče chraňte pomocí proměnných prostředí jako výše.

Cline

1. Nainstalujte potřebné nástroje (uvx a balíček konektoru).

2. Upravte konfigurační soubor Cline MCP.

3. Vložte následující konfiguraci:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Restartujte Cline a ujistěte se, že je server aktivní.

5. Ověřte základním REST API voláním na Salesforce.

Poznámka: Přihlašovací údaje vždy zabezpečte pomocí proměnných prostředí v sekci “env”.

Příklad: Zabezpečení API klíčů

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "váš-access-token-zde",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://vaše-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Jak používat tento MCP uvnitř flow

Použití MCP ve FlowHunt

Pro integraci MCP serverů do vašeho workflow ve FlowHunt začněte přidáním MCP komponenty do vašeho flow a propojením s AI agentem:

Klikněte na MCP komponentu pro otevření konfiguračního panelu. V sekci systémové konfigurace MCP vložte údaje o vašem MCP serveru v tomto JSON formátu:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Po nastavení může AI agent používat tento MCP jako nástroj se všemi jeho funkcemi a možnostmi. Nezapomeňte změnit “salesforce” na skutečný název vašeho MCP serveru a URL nahradit vlastní adresou MCP serveru.

Přehled

Na základě výše uvedených tabulek je Salesforce MCP Server dobře zdokumentován pro nastavení a podrobně popisuje své nástroje, ale postrádá explicitní informace o šablonách promptů, primitivních zdrojích a podpoře vzorkování/roots. Jeho zaměření na vývojáře a jasné nastavení autentizace z něj činí silnou volbu, i když není plně vybaven dle standardů MCP.

MCP Skóre