Salesforce MCP Server

Cosa fa il “Salesforce” MCP Server?

Il Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server agisce come un connettore che consente ad assistenti AI e grandi modelli linguistici (LLM) di interagire direttamente con i dati Salesforce. Esponendo l’ampia gamma di API di Salesforce, questo server abilita flussi di lavoro di sviluppo come interrogazioni di database con SOQL, ricerche con SOSL, recupero di metadati, gestione dei record ed esecuzione di richieste tooling o REST API. Semplifica l’integrazione tra client AI e Salesforce, permettendo a sviluppatori e agenti AI di automatizzare processi aziendali, estrarre insight e gestire risorse Salesforce in modo programmato. Questa connettività aumenta la produttività rendendo dati e servizi di Salesforce accessibili in qualsiasi workflow guidato da AI.

Elenco dei Prompt

Nessun template di prompt esplicito è menzionato nel repository.

Elenco delle Risorse

Nessuna specifica “risorsa” MCP è elencata nella documentazione disponibile.

Elenco degli Strumenti

• Esecuzione Query SOQL
  Consente agli LLM di eseguire query Salesforce Object Query Language (SOQL) sui dati Salesforce.
• Esecuzione Ricerca SOSL
  Permette di effettuare ricerche Salesforce Object Search Language (SOSL) di testo su più oggetti.
• Recupero Metadati
  Recupera metadati relativi agli oggetti Salesforce, come nomi campi, etichette e tipi.
• Gestione dei Record
  Supporta recupero, creazione, aggiornamento ed eliminazione di record Salesforce.
• Esecuzione Richieste Tooling API
  Permette l’esecuzione di richieste Salesforce Tooling API per sviluppo avanzato e debugging.
• Esecuzione Richieste Apex REST
  Consente l’utilizzo di endpoint Apex REST personalizzati esposti in Salesforce.
• Chiamate Dirette REST API
  Facilita l’esecuzione di chiamate REST API dirette a Salesforce per integrazioni personalizzate.

Casi d’Uso di questo MCP Server

• Gestione automatizzata del database Salesforce
  Interroga, aggiorna, crea ed elimina facilmente record Salesforce in modo programmato usando LLM, semplificando le operazioni dati CRM.
• Esplorazione del codice per sviluppatori Salesforce
  Recupera i metadati degli oggetti ed esplora la struttura di oggetti e campi Salesforce, facilitando sviluppo rapido e debug.
• Integrazione e orchestrazione API
  Usa agenti AI per orchestrare chiamate REST e Tooling API di Salesforce come parte di pipeline di automazione o workflow più ampi.
• Ricerca dati Salesforce e reporting
  Esegui potenti ricerche testuali e query strutturate per analisi o reportistica, facendo emergere insight Salesforce tramite linguaggio naturale.
• Test automatizzati e monitoraggio
  Sfrutta Tooling API e endpoint Apex REST per automatizzare scenari di test, monitorare la salute del sistema o attivare logiche personalizzate in Salesforce.

Come configurarlo

Windsurf

1. Assicurati che uvx e il connettore MCP Salesforce siano installati.

2. Apri il tuo file di configurazione Windsurf (ad es. windsurf_config.json).

3. Aggiungi il Salesforce MCP Server sotto la sezione mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Salva la configurazione e riavvia Windsurf.

5. Verifica la configurazione eseguendo una query di test su Salesforce.

Nota: Proteggi le tue credenziali Salesforce usando variabili d’ambiente come sopra.

Claude

1. Installa uvx e assicurati che il connettore MCP Salesforce sia disponibile.

2. Modifica claude_desktop_config.json.

3. Aggiungi quanto segue sotto mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Salva le modifiche e riavvia Claude.

5. Esegui una query SOQL per confermare che il server sia connesso.

Nota: Usa le variabili d’ambiente per le credenziali Salesforce come mostrato.

Cursor

1. Installa uvx e il connettore Salesforce MCP.

2. Accedi al file di configurazione MCP di Cursor.

3. Aggiungi il server Salesforce nella sezione mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Salva e riavvia Cursor.

5. Testa con un’operazione di esempio su Salesforce.

Nota: Proteggi le chiavi API usando variabili d’ambiente come sopra.

Cline

1. Installa i prerequisiti (uvx e il pacchetto connettore).

2. Modifica il file di configurazione MCP di Cline.

3. Inserisci la seguente configurazione:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Riavvia Cline e assicurati che il server sia attivo.

5. Verifica con una chiamata di base all’API REST di Salesforce.

Nota: Proteggi sempre le credenziali usando variabili d’ambiente nella sezione “env”.

Esempio: Protezione delle chiavi API

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "your-access-token-here",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Come usare questo MCP all’interno dei flussi

Utilizzo di MCP in FlowHunt

Per integrare i server MCP nel tuo workflow FlowHunt, inizia aggiungendo il componente MCP al tuo flusso e collegandolo al tuo agente AI:

Clicca sul componente MCP per aprire il pannello di configurazione. Nella sezione di configurazione MCP di sistema, inserisci i dettagli del tuo server MCP usando questo formato JSON:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Una volta configurato, l’agente AI potrà ora utilizzare questo MCP come strumento con accesso a tutte le sue funzioni e capacità. Ricorda di cambiare “salesforce” con il nome reale del tuo server MCP e sostituire l’URL con quello del tuo server MCP.

Panoramica

Sulla base delle tabelle sopra, il Salesforce MCP Server è ben documentato per la configurazione e descrive accuratamente i suoi strumenti, ma manca di informazioni esplicite su template di prompt, primitive di risorsa e supporto sampling/roots. Il suo focus per sviluppatori e la chiara impostazione dell’autenticazione lo rendono un’opzione solida, anche se non completamente completa secondo gli standard MCP.

Punteggio MCP