Serverul Salesforce MCP

Ce face Serverul “Salesforce” MCP?

Serverul Salesforce MCP (Model Context Protocol) acționează ca un conector care permite asistenților AI și modelelor lingvistice mari (LLM) să interacționeze direct cu datele Salesforce. Prin expunerea setului bogat de API-uri Salesforce, acest server permite fluxuri de dezvoltare precum interogarea bazelor de date cu SOQL, căutarea cu SOSL, extragerea de metadate, gestionarea înregistrărilor și executarea de solicitări tooling sau REST API. Simplifică integrarea dintre clienții AI și Salesforce, oferind dezvoltatorilor și agenților AI posibilitatea de a automatiza procese de afaceri, extrage insight-uri și gestiona resurse Salesforce programatic. Această conectivitate crește productivitatea făcând datele și serviciile Salesforce accesibile în orice flux de lucru bazat pe AI.

Listă de Prompts

Nu sunt menționate șabloane explicite de prompt în depozit.

Listă de Resurse

Nu este enumerată nicio “resursă” MCP specifică în documentația disponibilă.

Listă de Instrumente

• Executare interogări SOQL
  Permite LLM-urilor să ruleze interogări Salesforce Object Query Language (SOQL) asupra datelor Salesforce.
• Executare căutări SOSL
  Permite efectuarea de căutări Salesforce Object Search Language (SOSL) pentru text în mai multe obiecte.
• Extragere metadate
  Preia metadate legate de obiecte Salesforce, precum nume de câmpuri, etichete și tipuri.
• Gestionare înregistrări
  Suportă extragerea, crearea, actualizarea și ștergerea înregistrărilor Salesforce.
• Executare cereri Tooling API
  Permite executarea cererilor Salesforce Tooling API pentru dezvoltare și depanare avansată.
• Executare cereri Apex REST
  Permite utilizarea endpoint-urilor Apex REST personalizate expuse în Salesforce.
• Apeluri REST API directe
  Facilitează efectuarea de apeluri REST API direct către Salesforce pentru integrări personalizate.

Cazuri de utilizare ale acestui Server MCP

• Gestionare automată a bazei de date Salesforce
  Interoghează, actualizează, creează și șterge cu ușurință înregistrări Salesforce programatic, folosind LLM-uri, eficientizând operațiunile de date CRM.
• Explorarea codului pentru dezvoltatorii Salesforce
  Extrage metadate de obiect și explorează structura obiectelor și câmpurilor Salesforce, facilitând dezvoltarea rapidă și depanarea.
• Integrare și orchestrare API
  Folosește agenți AI pentru a orchestra apeluri Salesforce REST și Tooling API în cadrul unor fluxuri de automatizare mai mari.
• Căutare și raportare date Salesforce
  Execută căutări text complexe și interogări structurate pentru analiză sau raportare, aducând insight-uri Salesforce prin limbaj natural.
• Testare automată și monitorizare
  Utilizează Tooling API și endpoint-urile Apex REST pentru a automatiza scenarii de testare, monitoriza sănătatea sistemului sau declanșa logică personalizată în Salesforce.

Cum se configurează

Windsurf

1. Asigură-te că uvx și conectorul MCP Salesforce sunt instalate.

2. Deschide fișierul de configurare Windsurf (ex: windsurf_config.json).

3. Adaugă Serverul Salesforce MCP în secțiunea mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Salvează configurația și repornește Windsurf.

5. Verifică instalarea rulând o interogare de test Salesforce.

Notă: Securizează datele de autentificare Salesforce folosind variabile de mediu, așa cum este prezentat mai sus.

Claude

1. Instalează uvx și asigură-te că conectorul MCP Salesforce este disponibil.

2. Editează claude_desktop_config.json.

3. Adaugă următoarele sub mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Salvează modificările și repornește Claude.

5. Rulează o interogare SOQL pentru a confirma conexiunea serverului.

Notă: Folosește variabile de mediu pentru datele de autentificare Salesforce, ca mai sus.

Cursor

1. Instalează uvx și conectorul Salesforce MCP.

2. Accesează fișierul de configurare Cursor MCP.

3. Adaugă serverul Salesforce în secțiunea mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Salvează și repornește Cursor.

5. Testează cu o operațiune Salesforce de exemplu.

Notă: Securizează cheile API folosind variabile de mediu, ca mai sus.

Cline

1. Instalează componentele necesare (uvx și pachetul de conector).

2. Editează fișierul de configurare Cline MCP.

3. Inserează următoarea configurație:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Repornește Cline și asigură-te că serverul este activ.

5. Verifică cu un apel de bază Salesforce REST API.

Notă: Securizează întotdeauna datele de autentificare folosind variabile de mediu în secțiunea “env”.

Exemplu: Securizarea cheilor API

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "your-access-token-here",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Cum folosești acest MCP în fluxuri

Utilizarea MCP în FlowHunt

Pentru a integra servere MCP în fluxul tău FlowHunt, începe prin a adăuga componenta MCP în flux și conecteaz-o la agentul tău AI:

Dă click pe componenta MCP pentru a deschide panoul de configurare. În secțiunea de configurare sistem MCP, inserează detaliile serverului MCP folosind acest format JSON:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Odată configurat, agentul AI poate folosi acest MCP ca instrument cu acces la toate funcțiile și capabilitățile sale. Amintește-ți să schimbi “salesforce” cu numele real al serverului tău MCP și să înlocuiești URL-ul cu URL-ul serverului tău MCP.

Prezentare generală

Pe baza tabelelor de mai sus, Serverul Salesforce MCP este bine documentat pentru configurare și descrie detaliat instrumentele sale, dar lipsește informația explicită despre șabloane de prompt, primitive de resurse și suport sampling/roots. Orientarea către dezvoltatori și configurarea clară a autentificării îl fac o opțiune solidă, chiar dacă nu are toate funcționalitățile standardului MCP.

Scor MCP