Salesforce MCP Server

Čo robí “Salesforce” MCP Server?

Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server funguje ako konektor, ktorý umožňuje AI asistentom a veľkým jazykovým modelom (LLM) priamu interakciu s dátami Salesforce. Vďaka sprístupneniu bohatého súboru API Salesforce tento server umožňuje vývojové toky ako dopytovanie databáz pomocou SOQL, vyhľadávanie cez SOSL, získavanie metadát, správu záznamov a vykonávanie tooling alebo REST API požiadaviek. Zjednodušuje integráciu medzi AI klientmi a Salesforce, čím vývojárom a AI agentom umožňuje automatizovať obchodné procesy, získavať poznatky a programovo spravovať Salesforce zdroje. Táto konektivita zvyšuje produktivitu tým, že sprístupňuje dáta a služby Salesforce v akomkoľvek AI-poháňanom pracovnom toku.

Zoznam promptov

V repozitári nie sú uvedené explicitné šablóny promptov.

Zoznam zdrojov

V dostupnej dokumentácii nie sú vymenované žiadne konkrétne MCP “resources”.

Zoznam nástrojov

• Vykonávanie SOQL dotazov
  Umožňuje LLM-om spúšťať dotazy v Salesforce Object Query Language (SOQL) na Salesforce dáta.
• Vykonávanie SOSL vyhľadávania
  Dovoľuje vykonávať vyhľadávanie textu v Salesforce Object Search Language (SOSL) naprieč viacerými objektmi.
• Získavanie metadát
  Načítava metadáta súvisiace so Salesforce objektmi, ako sú názvy polí, menovky a typy.
• Správa záznamov
  Podporuje načítavanie, vytváranie, aktualizáciu a mazanie Salesforce záznamov.
• Vykonávanie Tooling API požiadaviek
  Umožňuje vykonávanie požiadaviek Salesforce Tooling API pre pokročilý vývoj a ladenie.
• Vykonávanie Apex REST požiadaviek
  Umožňuje využívať vlastné Apex REST endpointy vystavené v Salesforce.
• Priame REST API volania
  Uľahčuje priame REST API volania do Salesforce pre vlastné integrácie.

Príklady použitia tohto MCP servera

• Automatizovaná správa databázy Salesforce
  Jednoducho programovo dopytujte, aktualizujte, vytvárajte a mažte Salesforce záznamy pomocou LLM, čím zefektívnite CRM operácie s dátami.
• Preskúmavanie kódu pre Salesforce vývojárov
  Načítajte metadáta objektov a preskúmajte štruktúru Salesforce objektov a polí, čo pomáha pri rýchlom vývoji a ladení.
• API integrácia a orchestrácia
  Používajte AI agentov na orchestráciu Salesforce REST a Tooling API volaní ako súčasť väčších automatizačných alebo workflow pipelines.
• Vyhľadávanie dát a reporting v Salesforce
  Spúšťajte silné textové vyhľadávania a štruktúrované dotazy na analytické alebo reportovacie účely, získavajte poznatky zo Salesforce prirodzeným jazykom.
• Automatizované testovanie a monitoring
  Využívajte Tooling API a Apex REST endpointy na automatizáciu testovacích scenárov, sledovanie stavu systému alebo spúšťanie vlastnej logiky v Salesforce.

Ako nastaviť

Windsurf

1. Uistite sa, že uvx a konektor MCP Salesforce sú nainštalované.

2. Otvorte svoj Windsurf konfiguračný súbor (napr. windsurf_config.json).

3. Pridajte Salesforce MCP Server do sekcie mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Uložte konfiguráciu a reštartujte Windsurf.

5. Overte nastavenie spustením testovacieho Salesforce dotazu.

Poznámka: Svoje Salesforce prihlasovacie údaje zabezpečte použitím premenných prostredia, ako je uvedené vyššie.

Claude

1. Nainštalujte uvx a uistite sa, že konektor MCP Salesforce je dostupný.

2. Upravte claude_desktop_config.json.

3. Pridajte nasledovné pod mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Uložte zmeny a reštartujte Claude.

5. Spustite SOQL dotaz na potvrdenie pripojenia servera.

Poznámka: Použite premenné prostredia pre Salesforce prihlasovacie údaje, ako je uvedené.

Cursor

1. Nainštalujte uvx a Salesforce MCP konektor.

2. Pristúpte ku konfiguračnému súboru Cursor MCP.

3. Pridajte Salesforce server do sekcie mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Uložte a reštartujte Cursor.

5. Otestujte pomocou ukážkovej Salesforce operácie.

Poznámka: API kľúče zabezpečte použitím premenných prostredia ako vyššie.

Cline

1. Nainštalujte predpoklady (uvx a konektor balíček).

2. Upravte konfiguračný súbor Cline MCP.

3. Vložte nasledujúcu konfiguráciu:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Reštartujte Cline a uistite sa, že server je aktívny.

5. Overte základným Salesforce REST API volaním.

Poznámka: Vždy zabezpečte prihlasovacie údaje pomocou premenných prostredia v sekcii “env”.

Príklad: Zabezpečenie API kľúčov

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "your-access-token-here",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Ako použiť tento MCP vo flow

Použitie MCP vo FlowHunt

Na integráciu MCP serverov do svojho FlowHunt workflow začnite pridaním MCP komponentu do svojho flow a jeho prepojením s vaším AI agentom:

Kliknite na MCP komponent, aby ste otvorili konfiguračný panel. V sekcii systémovej MCP konfigurácie vložte detaily vášho MCP servera v tomto JSON formáte:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Po nakonfigurovaní bude AI agent schopný používať tento MCP ako nástroj s prístupom ku všetkým jeho funkciám a možnostiam. Nezabudnite zmeniť “salesforce” na skutočný názov vášho MCP servera a URL adresu na URL vášho vlastného MCP servera.

Prehľad

Na základe vyššie uvedenej tabuľky je Salesforce MCP Server dobre zdokumentovaný na nastavenie a jasne popisuje svoje nástroje, no chýbajú explicitné informácie o šablónach promptov, resource primitívach a podpore sampling/roots. Jeho vývojárske zameranie a jasné nastavenie autentifikácie z neho robia silnú voľbu, aj keď podľa štandardov MCP nie je úplne vybavený.

MCP skóre