Máy chủ Salesforce MCP

Máy chủ “Salesforce” MCP làm gì?

Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server đóng vai trò là một connector cho phép các trợ lý AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tương tác trực tiếp với dữ liệu Salesforce. Bằng cách cung cấp tập hợp API phong phú của Salesforce, máy chủ này cho phép thực hiện các quy trình phát triển như truy vấn cơ sở dữ liệu với SOQL, tìm kiếm bằng SOSL, lấy siêu dữ liệu, quản lý bản ghi và thực thi các yêu cầu Tooling hoặc REST API. Nó đơn giản hóa việc tích hợp giữa các client AI và Salesforce, trao quyền cho nhà phát triển và agent AI tự động hóa quy trình kinh doanh, khai thác thông tin và quản lý tài nguyên Salesforce thông qua lập trình. Kết nối này nâng cao năng suất bằng cách giúp dữ liệu và dịch vụ Salesforce sẵn sàng trong mọi quy trình AI.

Danh sách Prompts

Không có template prompt rõ ràng nào được đề cập trong kho lưu trữ.

Danh sách Tài nguyên

Không có tài nguyên MCP cụ thể nào được liệt kê trong tài liệu hiện có.

Danh sách Công cụ

• Thực thi truy vấn SOQL
  Cho phép LLM chạy các truy vấn Salesforce Object Query Language (SOQL) trên dữ liệu Salesforce.
• Thực thi tìm kiếm SOSL
  Cho phép tìm kiếm văn bản bằng Salesforce Object Search Language (SOSL) trên nhiều đối tượng.
• Truy xuất siêu dữ liệu
  Lấy siêu dữ liệu liên quan đến các đối tượng Salesforce như tên trường, nhãn, kiểu dữ liệu.
• Quản lý bản ghi
  Hỗ trợ lấy, tạo, cập nhật, xóa bản ghi Salesforce.
• Thực thi yêu cầu Tooling API
  Cho phép thực hiện các yêu cầu Tooling API của Salesforce cho phát triển và gỡ lỗi nâng cao.
• Thực thi yêu cầu Apex REST
  Cho phép sử dụng các endpoint Apex REST tùy chỉnh được mở ra trong Salesforce.
• Gọi trực tiếp REST API
  Tạo điều kiện để thực hiện các lệnh gọi REST API trực tiếp đến Salesforce cho tích hợp tùy chỉnh.

Ứng dụng của máy chủ MCP này

• Quản lý cơ sở dữ liệu Salesforce tự động
  Dễ dàng truy vấn, cập nhật, tạo và xóa bản ghi Salesforce bằng LLM để tối ưu hóa vận hành dữ liệu CRM.
• Khám phá mã nguồn cho nhà phát triển Salesforce
  Lấy siêu dữ liệu đối tượng, khám phá cấu trúc các đối tượng và trường của Salesforce, hỗ trợ phát triển và gỡ lỗi nhanh.
• Tích hợp và điều phối API
  Sử dụng agent AI để điều phối các lệnh gọi REST và Tooling API của Salesforce như một phần trong quy trình tự động hóa lớn hơn.
• Tìm kiếm dữ liệu và báo cáo Salesforce
  Thực hiện tìm kiếm văn bản mạnh mẽ và truy vấn có cấu trúc phục vụ phân tích hoặc báo cáo, khai thác dữ liệu Salesforce bằng ngôn ngữ tự nhiên.
• Kiểm thử và giám sát tự động
  Tận dụng Tooling API và endpoint Apex REST để tự động kiểm thử, giám sát hệ thống hoặc kích hoạt logic tuỳ chỉnh trong Salesforce.

Cách thiết lập

Windsurf

1. Đảm bảo đã cài đặt uvx và connector MCP Salesforce.

2. Mở tệp cấu hình Windsurf của bạn (ví dụ: windsurf_config.json).

3. Thêm Máy chủ Salesforce MCP vào phần mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Lưu cấu hình và khởi động lại Windsurf.

5. Xác minh thiết lập bằng cách chạy một truy vấn Salesforce thử nghiệm.

Lưu ý: Bảo mật thông tin đăng nhập Salesforce bằng biến môi trường như mô tả ở trên.

Claude

1. Cài đặt uvx và đảm bảo connector MCP Salesforce đã sẵn sàng.

2. Chỉnh sửa claude_desktop_config.json.

3. Thêm vào dưới mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Lưu thay đổi và khởi động lại Claude.

5. Chạy một truy vấn SOQL để xác nhận máy chủ đã được kết nối.

Lưu ý: Sử dụng biến môi trường cho thông tin đăng nhập Salesforce như trên.

Cursor

1. Cài đặt uvx và connector Salesforce MCP.

2. Truy cập tệp cấu hình Cursor MCP.

3. Thêm máy chủ Salesforce vào phần mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Lưu và khởi động lại Cursor.

5. Kiểm tra bằng một thao tác Salesforce mẫu.

Lưu ý: Bảo mật API key bằng biến môi trường như trên.

Cline

1. Cài đặt các điều kiện tiên quyết (uvx và gói connector).

2. Chỉnh sửa tệp cấu hình Cline MCP.

3. Thêm cấu hình sau:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Khởi động lại Cline và đảm bảo máy chủ hoạt động.

5. Xác minh bằng một lệnh gọi Salesforce REST API cơ bản.

Lưu ý: Luôn bảo mật thông tin đăng nhập bằng biến môi trường trong phần “env”.

Ví dụ: Bảo mật API Key

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "your-access-token-here",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Cách sử dụng MCP này trong flow

Sử dụng MCP trong FlowHunt

Để tích hợp máy chủ MCP vào quy trình FlowHunt, hãy bắt đầu bằng cách thêm thành phần MCP vào flow và kết nối với agent AI của bạn:

Nhấp vào thành phần MCP để mở bảng cấu hình. Trong phần cấu hình hệ thống MCP, thêm thông tin máy chủ MCP của bạn theo định dạng JSON sau:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Khi đã cấu hình xong, agent AI sẽ có thể sử dụng MCP này như một công cụ với đầy đủ chức năng và quyền hạn của nó. Lưu ý thay đổi “salesforce” thành tên thực tế của máy chủ MCP của bạn và thay thế URL bằng URL máy chủ MCP của bạn.

Tổng quan

Dựa trên bảng trên, Salesforce MCP Server có tài liệu hướng dẫn thiết lập tốt và mô tả công cụ rõ ràng, nhưng thiếu thông tin cụ thể về template prompt, primitive tài nguyên và hỗ trợ sampling/roots. Tập trung cho nhà phát triển và cấu hình xác thực rõ ràng làm nó là lựa chọn mạnh mẽ, dù chưa đầy đủ tiêu chuẩn MCP.

Điểm MCP