Salesforce MCP 服务器

“Salesforce” MCP 服务器的作用是什么？

Salesforce MCP（模型上下文协议）服务器是一个连接器，使 AI 助手和大型语言模型（LLMs）可直接与 Salesforce 数据交互。通过开放 Salesforce 丰富的 API，这一服务器支持如使用 SOQL 查询数据库、SOSL 搜索、检索元数据、管理记录以及执行工具或 REST API 请求等开发工作流。它简化了 AI 客户端与 Salesforce 的集成，赋能开发者和 AI agent 以编程方式自动化业务流程、提取洞察和管理 Salesforce 资源。这种连接性提升了生产力，使 Salesforce 的数据和服务能够无缝集成进任何 AI 驱动的工作流。

提示模板列表

仓库中未明确提及任何提示模板。

资源列表

现有文档中未列举具体的 MCP “资源”。

工具列表

• SOQL 查询执行
  使 LLM 能够对 Salesforce 数据运行 SOQL（Salesforce 对象查询语言）查询。
• SOSL 搜索执行
  支持使用 SOSL（Salesforce 对象搜索语言）在多个对象中进行文本搜索。
• 元数据检索
  获取与 Salesforce 对象相关的元数据，如字段名、标签和类型。
• 记录管理
  支持 Salesforce 记录的检索、创建、更新和删除操作。
• Tooling API 请求执行
  允许执行 Salesforce Tooling API 请求，用于高级开发和调试。
• Apex REST 请求执行
  支持调用 Salesforce 中公开的自定义 Apex REST 端点。
• 直接 REST API 调用
  便于为自定义集成场景直接向 Salesforce 发送 REST API 请求。

典型应用场景

• 自动化 Salesforce 数据库管理
  使用 LLM 以编程方式轻松查询、更新、创建和删除 Salesforce 记录，简化 CRM 数据操作。
• Salesforce 开发者的代码库探索
  检索对象元数据，探索 Salesforce 对象及字段结构，助力快速开发与调试。
• API 集成与编排
  利用 AI agent，将 Salesforce REST 和 Tooling API 调用编排进更大的自动化或工作流管道。
• Salesforce 数据搜索与报表
  执行强大的文本搜索和结构化查询，用于分析或报表，通过自然语言获取 Salesforce 洞察。
• 自动化测试与监控
  借助 Tooling API 和 Apex REST 端点自动化测试场景、监控系统健康或触发 Salesforce 内自定义逻辑。

配置方法

Windsurf

1. 确保已安装 uvx 和 MCP Salesforce 连接器。

2. 打开您的 Windsurf 配置文件（如 windsurf_config.json）。

3. 在 mcpServers 部分添加 Salesforce MCP 服务器：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. 保存配置并重启 Windsurf。

5. 通过运行测试 Salesforce 查询验证设置。

注意：如上所示，请使用环境变量安全存储 Salesforce 凭证。

Claude

1. 安装 uvx 并确保 MCP Salesforce 连接器可用。

2. 编辑 claude_desktop_config.json。

3. 在 mcpServers 下添加下列内容：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. 保存更改并重启 Claude。

5. 运行 SOQL 查询以确认服务器已连接。

注意：请如上使用环境变量保存 Salesforce 凭证。

Cursor

1. 安装 uvx 和 Salesforce MCP 连接器。

2. 访问 Cursor MCP 配置文件。

3. 在 mcpServers 部分添加 Salesforce 服务器：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. 保存并重启 Cursor。

5. 使用示例 Salesforce 操作进行测试。

注意：如上使用环境变量安全保存 API 密钥。

Cline

1. 安装前置条件（uvx 和连接器包）。

2. 编辑 Cline MCP 配置文件。

3. 插入如下配置：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. 重启 Cline 并确保服务器处于活动状态。

5. 通过基本 Salesforce REST API 调用进行验证。

注意：请始终在“env”部分使用环境变量安全存储凭证。

示例：API 密钥安全存储

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "your-access-token-here",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

在流程中如何使用此 MCP

在 FlowHunt 中使用 MCP

要将 MCP 服务器集成进您的 FlowHunt 工作流，首先添加 MCP 组件到您的流程并将其连接到 AI agent：

点击 MCP 组件以打开配置面板。在系统 MCP 配置区域，使用如下 JSON 格式插入您的 MCP 服务器信息：

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

配置完成后，AI agent 就可以将该 MCP 作为工具，访问其所有功能和能力。记得将 “salesforce” 替换为您的 MCP 服务器实际名称，并将 URL 替换为您自己的 MCP 服务器地址。

概览

根据以上表格，Salesforce MCP 服务器在配置和工具描述方面文档完善，但缺少关于提示模板、资源原语和采样/roots 支持的明确信息。其开发者导向和清晰的鉴权配置使其成为很好的选择，尽管在 MCP 标准下并不算功能最全面。

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