Salesforce MCP-server

Hva gjør “Salesforce” MCP-serveren?

Salesforce MCP (Model Context Protocol)-serveren fungerer som en kontakt som lar AI-assistenter og store språkmodeller (LLM-er) samhandle direkte med Salesforce-data. Ved å eksponere Salesforces rike API-sett, muliggjør denne serveren utviklingsarbeidsflyter som spørring av databaser med SOQL, søk med SOSL, uthenting av metadata, posthåndtering og utførelse av tooling- eller REST API-forespørsler. Den effektiviserer integrasjonen mellom AI-klienter og Salesforce, og gir utviklere og AI-agenter mulighet til å automatisere forretningsprosesser, hente innsikt og håndtere Salesforce-ressurser programmessig. Denne tilkoblingen øker produktiviteten ved å gjøre Salesforces data og tjenester tilgjengelig i enhver AI-drevet arbeidsflyt.

Liste over prompts

Ingen eksplisitte promptmaler er nevnt i depotet.

Liste over ressurser

Ingen spesifikke MCP-“ressurser” er opplistet i tilgjengelig dokumentasjon.

Liste over verktøy

• SOQL-spørringsutførelse
  Gjør det mulig for LLM-er å kjøre Salesforce Object Query Language (SOQL)-spørringer mot Salesforce-data.
• SOSL-søk
  Tillater utførelse av Salesforce Object Search Language (SOSL)-søk etter tekst på tvers av flere objekter.
• Metadatauthenting
  Henter metadata relatert til Salesforce-objekter, slik som feltnavn, etiketter og typer.
• Posthåndtering
  Støtter henting, opprettelse, oppdatering og sletting av Salesforce-poster.
• Tooling API-forespørsler
  Lar deg utføre Salesforce Tooling API-forespørsler for avansert utvikling og feilsøking.
• Apex REST-forespørsler
  Gjør det mulig å bruke tilpassede Apex REST-endepunkter eksponert i Salesforce.
• Direkte REST API-kall
  Legger til rette for direkte REST API-kall til Salesforce for tilpassede integrasjoner.

Bruksområder for denne MCP-serveren

• Automatisert Salesforce-databasehåndtering
  Spørr, oppdater, opprett og slett Salesforce-poster programmessig med LLM-er, og effektiviser CRM-dataoperasjoner.
• Kodebaseutforsking for Salesforce-utviklere
  Hent objektmetadata og utforsk strukturen til Salesforce-objekter og felter, noe som forenkler rask utvikling og feilsøking.
• API-integrasjon og orkestrering
  Bruk AI-agenter til å orkestrere Salesforce REST- og Tooling API-kall som en del av større automatiserings- eller arbeidsflytpipelines.
• Salesforce-datasøk og rapportering
  Utfør kraftige tekstsøk og strukturerte spørringer for analyse- eller rapporteringsformål, og fremhev Salesforce-innsikt med naturlig språk.
• Automatisert testing og overvåking
  Utnytt Tooling API og Apex REST-endepunkter for å automatisere testscenarier, overvåke systemhelse eller trigge tilpasset logikk i Salesforce.

Hvordan sette det opp

Windsurf

1. Sørg for at uvx og MCP Salesforce-kontakt er installert.

2. Åpne Windsurf-konfigurasjonsfilen din (f.eks. windsurf_config.json).

3. Legg til Salesforce MCP-serveren under mcpServers-seksjonen:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Lagre konfigurasjonen og start Windsurf på nytt.

5. Verifiser oppsettet ved å kjøre en testspørring mot Salesforce.

Merk: Sikre Salesforce-legitimasjonen din med miljøvariabler, som vist over.

Claude

1. Installer uvx og sørg for at MCP Salesforce-kontakt er tilgjengelig.

2. Rediger claude_desktop_config.json.

3. Legg til følgende under mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Lagre endringene og start Claude på nytt.

5. Kjør en SOQL-spørring for å bekrefte at serveren er tilkoblet.

Merk: Bruk miljøvariabler for Salesforce-legitimasjon som vist.

Cursor

1. Installer uvx og Salesforce MCP-kontakt.

2. Gå til Cursor MCP-konfigurasjonsfilen.

3. Legg til Salesforce-serveren i mcpServers-seksjonen:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Lagre og start Cursor på nytt.

5. Test med en eksempeloperasjon i Salesforce.

Merk: Sikre API-nøkler med miljøvariabler som over.

Cline

1. Installer forutsetninger (uvx og kontaktpakke).

2. Rediger Cline MCP-konfigurasjonsfilen.

3. Sett inn følgende konfigurasjon:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Start Cline på nytt og sørg for at serveren er aktiv.

5. Verifiser med et grunnleggende Salesforce REST API-kall.

Merk: Sikre alltid legitimasjon ved å bruke miljøvariabler i “env”-seksjonen.

Eksempel: Sikring av API-nøkler

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "your-access-token-here",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Hvordan bruke denne MCP-en i flyter

Bruke MCP i FlowHunt

For å integrere MCP-servere i din FlowHunt-arbeidsflyt, start med å legge til MCP-komponenten i flyten din og koble den til din AI-agent:

Klikk på MCP-komponenten for å åpne konfigurasjonspanelet. I systemets MCP-konfigurasjonsseksjon, sett inn MCP-serverdetaljene dine ved å bruke dette JSON-formatet:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Når det er konfigurert, kan AI-agenten nå bruke denne MCP-en som et verktøy med tilgang til alle dens funksjoner og muligheter. Husk å endre “salesforce” til det faktiske navnet på MCP-serveren din og bytte ut URL-en med din egen MCP-serveradresse.

Oversikt

Basert på tabellen over er Salesforce MCP-serveren veldokumentert for oppsett og beskriver verktøyene grundig, men mangler eksplisitt informasjon om promptmaler, ressursprimitiver og sampling-/roots-støtte. Dens utviklerfokus og tydelige autentiseringsoppsett gjør den til et sterkt alternativ, selv om den ikke er fullt utstyrt etter MCP-standarder.

MCP-score